2024年中国疏浚工程行业现状及发展趋势

疏浚工程，是指采用挖泥船或其他机具以及人工进行水下挖掘，为拓宽和加深水域而进行的土石方工程。疏浚工程的挖槽设计应力图通过改变河道水流几何边界，引起水流内部结构的变化，使得新形成的水流结构，不但可以保证泥沙不再淤积在航道内(至少在下一个汛期到来之前不再淤积)，而且能将进入挖槽内的泥沙输送到下深槽中去，维持航道稳定。

疏浚工程是开发、改善和维护航道、港口水域的主要手段之一。目前，我国疏浚工程大致可分为基建疏浚、维护疏浚、环保疏浚、吹填疏浚四类。

产业链结构

疏浚工程产业链上游包括疏浚船舶制造、其他疏浚设备等相关行业;中游为疏浚工程相关企业，主要有中国交建、中交股份、中国疏浚环保等;下游主要为港口、航道等基础设施建设行业。

2015-2022年期间，我国船舶工业总产值呈现出波动变化走势。近几年我国船舶工业总产值稳步回升，2022年全国船舶工业总产值达到4845.44亿元，同比上升7.3%。

疏浚工程行业现状

随着西方国家工业化和世界经济贸易的发展，促进了各贸易国的河、海水运事业，疏浚业也因此得到快速发展。全球疏浚工程市场规模从2014年的132.6亿欧元增长至2022年的194.4亿欧元，期间复合年增长率为4.9%。

中国疏浚业的发展得益于两个主要阶段。一是70年代，周总理提出“三年改变港口面貌”的指示，大量从国外引进先进的挖泥船，从而使中国年疏浚能力迅速增加。二是1984年改革开放以后，交通运输要求刺激港口航道兴建，引发持续引进和国内研制各类型先进的挖泥船。但随着近年来全国各地的港口资源逐渐饱和，大型工程数量减少，国内对于疏浚工程的需求量下降明显，近来增加的庞大疏浚能力开始通过“走出去”寻求市场。

借助“一带一路”战略的机遇，我国疏浚企业走出国门，不断拓展海外市场。可以看到，我国疏浚市场经历了飞速的发展，无论市场容量还是作业领域均发生了巨大的变化。随着港口、航道、农田水利及沿海城市的发展，疏浚作业领域也得到了较大程度的延伸，从传统的港口航道疏浚及维护、江河湖泊治理及水利设施兴建，先后拓展至农田水利与水库建设及维护、国防工程建设、环境保护疏浚、吹填造陆等领域。国内疏浚工程市场规模持续扩张，2022年约为704.7亿元，同比增长4%。分类型来看，基建疏浚市场规模最大，占比近50%。

从细分市场结构来看

以港口航道的基建疏浚为代表的疏浚工程是我国疏浚行业的发展基础。国际贸易和港口吞吐量的快速增长对我国基建疏浚市场提出更高要求，长三角、珠三角、环渤海湾等港口群以及上海国际航运中心的建设均对基建疏浚业务形成了旺盛的市场需求。2022年，基建疏浚市场规模达到324.0亿元，占总市场的48%。

维护疏浚并不受港口航道建设的影响。要保持已建成港口、航道的正常运作就必须以相应的维护疏浚作为保障，因此，维护疏浚业务呈现逐年稳步增长的态势，2022年规模约129.1亿元，占比19.1%。

工业生产和人类生活对于江河湖海的污染已经越来越严重，污染底泥的积存对水资源损害巨大，现已经成为环境安全的重大隐患。利用环保疏浚手段解决此问题已成为新兴产业。河流的生态环境治理与内河航道提质工程推动我国河流、湖泊污染疏浚市场持续增长，行业市场规模显著扩大。

沿海地区土地资源日益紧缺，用地供需矛盾逐渐凸显，我国开始向海洋要地，这为我国疏浚行业带来了巨大的新兴市场需求--吹填工程，但受政策影响目前这一市场波动性较大。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国疏浚工程行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析

市场竞争方面，由于我国疏浚市场以封闭市场为主，同时国外竞争对手作业时间及成本远高于国内企业，因此国际竞争对手在国内承接的疏浚工程量非常小，国内市场以内部竞争为主。我国疏浚工程行业中存在的企业类型主要有国有企业、民营企业、水利及海军等。其中国有企业是主力军，中国交建是最大的疏浚企业(业务交由子公司中交疏浚)，在中国沿海疏浚市场有绝对影响力。

2022年，中国交建疏浚业务新签合同额1066.54亿元，其中来自于境外地区的新签合同额为 56.78 亿元。近年来公司在海外市场的开拓总体较好。2022年，中国交建疏浚业务收入509.40亿元，实现毛利率13.34%。疏浚业务规模逐年增长，但受低毛利水平项目及船舶燃料价格变化影响，毛利率有所波动，整体保持在13% ~ 16%之间。

疏浚工程行业发展趋势

随着疏浚工程的不断发展，中国疏浚市场快速扩大，未来我国疏浚工程市场仍有望进一步扩张，企业总体呈现出业务多元化、企业国际化的趋势。疏浚企业正从单一疏浚吹填向多元业务发展，通过优化业务结构促进企业规模和业绩的稳步提升。特别是我国生态文明建设、现代化建设和城市发展的新要求推动环保疏浚市场快速发展，水环境综合治理的各项要求已成为疏浚方案的重要组成部分。

随着国内港口、航道基建的逐渐饱和，国外疏浚市场前景空间较大。基础设施是中国对外经贸合作的重要组成部分，也是“一带一路”战略建设的优先领域，由于沿线大多数国家或地区基础设施相对薄弱，因此存在旺盛的基础设施建设需求。东南亚、中亚等区域作为水陆交通的关键性集结点和枢纽，港口建设需求将进一步扩大，从而产生与港口建设相对应的基建疏浚、维护疏浚需求。

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