中国智慧城市行业市场投资规模及前景研究分析

文教WuAoYan2024/1/17

智慧城市以物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术为基础，通过感知、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，对城市服务、公共安全、环保、民生、工商业活动在内的各种需求做出智能响应，实现城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化。

在“双碳”目标和“数字中国”愿景的驱动下，绿色化、数字化、智能化的协同成为了十四五阶段的重要发展方向。作为“双碳”目标实现的最大应用场景，加快智慧城市建设，打造绿色、可持续发展的智慧城市也显得尤为重要。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年智慧城市产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

随着数字技术向下游行业的渗透融合，智慧城市应用场景也不断扩充，向城市基层延伸，数字政府、智慧学校、智慧医疗、智慧交通、智慧园区等领域已实现深入应用。新型智慧城市发展重点正逐渐向营造优质环境、长效可持续发展转变，以实现城市内在需求。面对日益错综复杂的环境，新型智慧城市的建设与城市发展的联系将更加紧密。

图表：中国智慧城市研究框架

来源：IDC 国元证券

在新型智慧城市建设中，数字信息基础设施是基石，城市大脑是智能中枢，而丰富的应用场景则是释放潜能的重要途径，成为必不可少的“三员大将”。

智慧城市涵盖城市运转、产业发展、社会民生等诸多领域，每个领域都是一项庞大复杂的系统工程。可通过创新共建共享共治模式，明确各投资主体的职责和收益，调动政府、大中小企业、科研院所和非营利机构等参与建设，建立价值合作生态。

从整体市场竞争格局来看，商汤科技、百度、科大讯飞在智慧城市AI平台市场排名前三;云从科技、城云科技位列第四、第五。智慧城市AI市场整体呈现出明显的头部厂商规模化效应，前五大厂商共占据42.4%的市场份额。

北京、上海、杭州、成都、长沙等地科技创新潜力显著，科创板企业涉及领域包括智慧交通、智慧医疗、智慧电力、智慧水务、智慧物流等，助力数字政务、数字生活等数字化落地应用进程。

中国智慧城市行业市场投资规模及前景研究分析

进入“十四五”时期，城市发展更加关注居民生活出行、教育医疗、公共安全等民生需求及企业提质增效、转型升级等产业需求，新型智慧城市的应用场景不断丰富，城市治理更加精细化。

2022年1月，根据国内数字经济和智慧城市的建设现状，国家层面对“十四五”期间的数字经济和智慧城市发展进行了专项规划，印发了《“十四五”数字经济发展规划》，进一步在优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、推进产业数字化转型、推动数字产业化、持续提升公共服务数字化水平、健全完善数字经济治理体系、强化数字经济安全体系等方面提出了建设和规划要求，为推动我国数字经济健康发展和下一阶段的数字经济建设规划提供了顶层指导意见。

国家层面来看，政府相继出台《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》《国家智慧城市顶层设计指南》《新一代人工智能发展规划》等意见或指南，全国各地近两年也在十四五规划、政府工作报告等文件中重点强调智慧城市，许多城市把建设智慧城市作为未来发展重点。

2023年，中国智慧城市ICT 市场投资规模为8754.4 亿元人民币，其中基础设施及物联设备投入达到4953.3 亿元人民币，占总体投入的56.6%;软件投入为2207.2 亿元人民币，占总体投入的25.2%;ICT 服务投入为1594.0 亿元人民币，占总体投入的18.2%;较2022 年的市场投资规模有所提升。