豪华车行业市场竞争情况分析：豪华车竞争格局或将在2024年迎来深刻变化

2023年，国内生产的高端品牌乘用车销量完成451.6万辆，同比增长15.4%，较国内乘用车总体销量增速高出11.2个百分点，延续了多年以来的两位数增长态势。

乘联会披露，2023国内豪华品牌乘用车均价降至32.8万元，2019年这一数字为34.04万元。相反，普通合资品牌乘用车的均价从2019年的13.93万元升至2023年的16.42万元;自主品牌乘用车均价从2019的9.15万元提升到了13.07万元。

各方数据显示，国内豪华车市场BBA领跑的局面依然延续，但随着自主品牌高端车型逐渐被消费者所接受，豪华车竞争格局或将在2024年迎来深刻变化。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年豪华车产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

通常，豪华车指D级车，轴距在3,000mm以上，发动机排量大于3.0升，较为常见的豪华车有宝马7系、奔驰S级等。中国豪华车可大致分为三种类型：1)传统豪华车品牌旗下车型;2)新生代豪华车品牌旗下车型;3)普通品牌旗舰车型。

过去几年，随着消费升级、换购需求的增加，豪华车市场快速增长，跑赢大盘。随着新能源市场的快速发展，豪华车市场也发生了变化。

乘联会数据显示，传统豪华车前三季度累计零售销量166万辆，同比增长13%;新能源豪华车前三季度累计零售销量达到58万辆，同比增长89%，增速大大高于传统豪华车，并已超过2022年全年的56万辆。

长期以来，一线豪华品牌中的宝马、奔驰和奥迪(ABB)霸占了豪华车市场绝大部分市场份额，二线豪华品牌雷克萨斯、凯迪拉克、沃尔沃等占据一定市场，此前几年曾获得快速发展，但始终无法挑战ABB的市场地位。如今，ABB在豪华燃油车领域仍占据优势地位，但在电动化方面尚未真正打开市场。二线豪华品牌受自主新能源向上和一线豪华下探的双重冲击，多数处于下跌态势，市场正在深度洗牌。

豪华车行业市场竞争情况分析

进入2024年1月份，豪华车企陆续发布2023年销量数据。奔驰、宝马、奥迪(业内俗称“BBA”)三个品牌2023年在华销量均实现了同比增长，但增速低于高端品牌平均水平;红旗、凯迪拉克、雷克萨斯、沃尔沃、捷豹路虎与林肯这几个品牌中，有3家实现两位数同比增长，3家出现同比下滑。

去年，宝马集团在中国市场共交付82.49万辆BMW和MINI汽车，同比增长4.2%，总销量继续领跑中国豪华车细分市场。其中，BMW品牌纯电动车型销量表现强劲，全年交付接近10万辆，成为宝马整体销量增长的重要支柱。

2023年奔驰向中国客户累计交付约76.5万辆新车，与2022年交付水平基本持平。去年迈巴赫品牌、G级越野车分别实现21%、22%的年度增长;长轴距C级车交付实现接近双位数的年度增长。据透露，2024年奔驰将延续“油电双行”的产品策略，为中国市场带来超过15款新车。

奥迪去年在华共计交付超过72.9万辆新车，同比增长13.5%，超过豪华汽车市场整体增幅。其中，奥迪A6L和奥迪Q5L分别刷新全年销量纪录。在加速电动化转型的推动下，奥迪纯电动e-tron系列车型2023年在华交付量实现稳步增长，达到31025辆。

在豪华品牌第二梯队当中，2023年，红旗、捷豹路虎与沃尔沃表现亮眼，其中红旗、捷豹路虎增速均超过25%;林肯、凯迪拉克与雷克萨斯的2023年销量，延续了2022年以来的下滑趋势。

作为中国品牌中唯一一个豪华品牌，红旗汽车2023年实现销售37万辆，同比增长29.5%，连续6年正增长。其中新能源零售销量突破8.5万辆，同比增长135%，新能源销量渗透率23%，位列传统豪华品牌第一。车型方面，2023年，红旗H5、HS5年年销均超过10万辆，同比增长40%。

面对国内新能源汽车市场占有率超3成的市场变化，传统豪华车企在产品布局上加快调整。在电动化领域，蔚来、理想、阿维塔、极氪等均推出了三十万以上的电动车型，与豪华品牌部分车型的售价高度重叠。乘联会最新发布的一份报告显示，30万-40万元纯电动市场里有蔚来ES6、蔚来ET5、宝马i3等表现相对较强。蔚来品牌高端车型较强，产能提升后ES6市场表现超强，ET5销量表现进一步提升。

奔驰方面表示，今年将推出G级越野车的首款纯电产品、迈巴赫首款量产纯电车型，新一代EQA纯电SUV和EQB纯电SUV也将登陆中国市场。

比亚迪方面也披露，作为中国自主品牌的首款百万级豪车，仰望U8豪华版在2023年11至12月累计销量已达2001辆，对应的利润约4.4亿元，可谓首战告捷。

2024年，宝马计划在中国市场推出包括全新一代宝马5系、宝马4系及宝马M4中期改款车型、宝马iX1 eDrive25L以及全新一代宝马M5等在内的多款换代或改款车型，其中，全新一代宝马5系与宝马M5均将首次推出纯电版本，将成为2024年宝马重点全新车型。

回首2023年，价格战成为中国车市主线，新车折扣幅度在一年中不断上升。据乘联会统计，传统乘用车综合促销幅度从年初的12.2%升至12月的18.6%，尤其豪华品牌汽车促销力度持续增大，年底突破20%，处于历史新高水平。

2024年，随着中国新高端品牌的不断上攻，及传统豪华品牌加速向新能源转型，两大阵营之间的竞争势必会更加激烈，行业格局仍存在较大变数。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年豪华车产业现状及未来发展趋势分析报告》。