2020体外诊断市场规模及投资现状分析

2020体外诊断市场规模及投资现状分析

20世纪80年代以来随着国家的改革开放引进外资，大量国外先进技术进入中国，体外诊断试剂迅速开始了产业化进程，涌现了一大批生产体外诊断试剂的厂家。到20世纪90年代初期，生产生化诊断试剂厂家超过了100家，免疫诊断试剂厂家甚至超过了300家。市场秩序非常混乱。1993年开始，国家对体外诊断行业展开了整顿，取缔了无生产文号的厂家，吊销了质量不合格厂家的生产文号。经过政府管理和市场淘汰后，中国体外诊断行业己从产业导入期步入快速发展阶段，行业集中度有所提高。

中国体外诊断市场由两个相对较为独立的市场组成，即诊断试剂市场和诊断仪器市场，试剂和仪器由不同的厂商生产，并依托各自的渠道进入终端市场，试剂生产厂商与仪器生产厂商相互间的依赖性很小。同时，生化诊断市场由于起步较早、发展较成熟，各类生化检测项目及对应的试剂品种己相当齐全，生化分析仪技术也相对成熟，仪器的技术进步主要是自动化水平的提升和检测速度的提高，仪器的更新换代不会导致生化诊断试剂产品的姜缩或滞销。

此外，由于体外诊断仪器有一定的使用年限，一般为5-8年;体外诊断试剂为一次性使用的易耗品，因而诊断试剂在体外诊断市场中占比较高，增长速度也更快。到2029年中国体外诊断行业市场规模达886.2亿元，较2018年同期增长12.9%。

据中研普华研究报告《2020-2025年中国体外诊断行业全景调研与发展战略研究咨询报告》数据显示

2017-2019年体外诊断行业运行现状分析

一、中国体外诊断行业投资规模分析

2019年一共有51家体外诊断企业完成融资，其中金额上亿的有17家，同样还有企业一年内获得多轮融资。融资金额中数千万元出现次数最多，一共有15家企业融资金额是数千万。

在数千万这一融资梯队中，最常获得融资的是POCT这一细分领域。

而在2018年，整个体外诊断行业的融资事件共有100起，公开的披露的金额高达70亿元人民币。体外诊断行业融资下滑的原因，首先离不开资金寒冬的影响。

其次，从融资数据分析来看，总融资额超10亿元的独立医学实验室这一细分领域没有融资。

值得一提的是，虽然2019年融资事件少于2018年，但是融资过亿的事件与2018年相差不大。2019年一共17家企业融资过亿，而2018年这个数字是18家。这也印证了寒冬之下，强者恒强的定律。

在2019年，可以发现融资过亿元的大多是基因测序相关企业，NGS肿瘤精准医学这一细分领域的企业最多。在2019年融资的NGS肿瘤精准医学中，大部分处于B轮和C轮。

而在2018年，一共有54家分子诊断企业融资，且主要集中在A轮。可以判断在，资本对于分子诊断的判断更加理性。

有人退场，也有人登场，从融资名单上，可以发现虽然大部分企业依然扎堆在肿瘤液体活检，但超亿元融资案例中也有宏基因组感染病原体诊断、基因编辑、单细胞技术等新力量。

宏基因组感染病原体诊断这一领域(宏基因组病原体检测火起来后，访谈了这个行业的先行者)，病原体检测的崛起是近年来测序成本下降所促成的，同时它也代表着NGS技术在NIPT市场、肿瘤基因检测市场竞争激烈后，开拓新应用空间的尝试。

在2019年，另一大受到资本青睐的细分领域则是单细胞技术。2019年9月，美国单细胞技术公司10xGenomics在纳斯达克上市，IPO3.9亿美元，成为该领域的领头羊。国内序康医疗、新格元生物、百奥智汇、寻因生物、宸安生物5家单细胞技术公司完成融资，其中新格元生物融资近亿元。

在基因层面，单细胞技术可以获取更精准的遗传信息。在蛋白层面，通过分析单细胞表达的蛋白可以直接的获取人体免疫相关的靶点，用于免疫诊断、新药研发等。

二、中国体外诊断行业市场规模分析

近二十年中国体外诊断产业在政策扶持、下游市场需求膨胀、技术进步的带动下经历了巨大的发展，产业化程度快速提高。大量国际优秀公司参与进来发掘市场需求，推动产业发展，同时一大批本土公司在行业大发展中成长起来，积极参与市场竞争。中国体外诊断行业保持长期稳定增长，尤其是近些年在居民收入水平提高、医改推进及医疗保险覆盖范围的提高、人均医疗保健支出提升以及人口结构老龄化的共同驱动下，国内医疗服务需求增长迅猛，体外诊断产业表现尤为明显、呈现较高速增长。

到2019年中国体外诊断行业市场规模达886.2亿元，较2018年同期增长12.9%。

图表：2017-2019年中国体外诊断行业市场规模

数据来源：中研普华产业研究院

三、中国体外诊断行业利润总额分析

图表：2017-2019年中国体外诊断行业利润总额

数据来源：中研普华产业研究院

四、中国居民体外诊断人均费用

2019年中国人均体外诊断消费支出达63.3元，占2019年中国人均医疗保健支出的比例仅为4%。

《2020-2025年中国体外诊断行业全景调研与发展战略研究咨询报告》报告在总结中国体外诊断行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国体外诊断行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。欲了解关于中国体外诊断行业具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2020-2025年中国体外诊断行业全景调研与发展战略研究咨询报告》。