我国后期化肥价格将以稳为主 中国化学肥料行业竞争分析

我国后期化肥价格将以稳为主

农业农村部市场与信息化司副司长宋丹阳在4月20日的新闻发布会上表示，我国化肥产能和储备是充足的，今年春耕化肥总体上仍然供大于需，备肥到位率高，市场供应完全有保障。特别是3月份，随着企业开工率提升，化肥商业储备投放、尿素、二氨价格比前期已经有所回落，后期化肥价格将以稳为主。

去冬今春以来，受煤炭、硫磺原材料涨价、冬季环保限产、国际价格上涨传导等这些因素的影响，我国化肥等农资价格持续上涨，其中氮肥、磷肥涨幅比较大。根据监测，2021年1-3月份，国产尿素平均出厂价每吨在1979元，同比上涨了13.7%;磷酸二铵平均出厂价每吨2922元，同比上涨31%;氯化钾平均出厂价每吨2070元，同比跌了1.8%;复合肥平均出厂价每吨2293元，同比上涨8.5%。

随着化肥行业的长期发展以及农业使用化肥的普及，化肥行业已逐步迈入了发展成熟期，行业规模增速逐步降低趋缓，近10年的增速中枢维持在2%左右。2019年全球氮、磷、钾化肥的总消费量达到1.97亿吨，预计未来整个化肥行业仍然将维持低速稳增的发展态势。

玉米、小麦、大米等谷物是主要使用化肥的农作物。从使用结构看，化肥在小麦、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16.2%，居于首位。小麦、大米分别占比15.3%、13.7%，三种主要农作物的化肥使用占比合计为45.2%。从区域结构看，中国、印度、美国、巴西四大农业生产国是全球化肥的主要使用国家，使用占比分别为26%、14%、11%、8%，合计占全球化肥使用量的59%。

图表：2019年化肥(N+P+K)在农作物中的使用结构

资料来源：IFA

图表：2019年化肥在各国的使用占比

资料来源：IFA

全球化肥行业竞争格局

在世界十大化肥生产企业中居前六位的都是西欧和北美化肥生产企业。除排名前两位的美国美盛公司和加拿大的PCS公司，其它4个公司分别为挪威的Yara国际公司、德国的K+S集团、美国的erra工业公司、加拿大的Agrium公司。上述公司化肥年生产能力均在1000万吨以上，在氮、磷、钾肥市场占据主导地位口同时，适应化肥生产全球化趋势，拥有资源优势的一些发展中国家的大型化肥生产企业也在加强投资、战略联盟和引进外资中，不断增强实力。

俄罗斯、中东和北非的大型化肥生产企业在与西欧和北美大型化肥生产企业体现出较强的竞争力，在国际化肥市场的影响不断扩大口白俄罗斯钾肥公司(Belaruskali)、沙特基础工业公司(Sabic)、以色列化学工业公司(ICL)、俄罗斯的乌拉尔钾肥公司都已进入世界十大化肥企业之列。

2020-2025年全球化肥市场发展趋势

全球化肥亩均用量低于主要农业生产国，化肥使用规模仍存增长空间。通过对比主要农业生产国与全球平均化肥使用情况我们发现，中国、巴西、美国等全球主要农业生产国的亩均化肥用量均显着高于全球平均水平。近些年，中国化肥亩均使用量为299.17千克/公顷，巴西、美国分别为241.38、190.60千克/公顷，而同期全球平均水平仅为153.81千克/公顷。2020-2025年期间，随着全球农业生产的逐步发展，预计全球化肥的亩均用量将向主要农业生产国看齐，全球的化肥使用规模仍存在增长空间。

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