不锈钢原料成本迅速下行 2021中国不锈钢产业集群分布及市场容量预测

4月以来，不锈钢炉料价格下跌明显，不锈钢成本价格迅速下行。3月，虽然国内不锈钢利润一般，但钢厂生产热情仍然高涨，不锈钢粗钢产量高达303万吨，其中300系产量达到138万吨。进入4月，因为原料端炉料价格快速下跌，不锈钢利润得以明显修复。从排产来看，不锈钢开工仍维持高位，检修少，产量环比走平，供应充足。机构预测，未来随着不锈钢市场需求回暖，价格上行是必然。

进入20世纪90年代，世界主要钢铁企业经过兼并、重组，成为大型跨国公司，市场份额逐步提高。相应地，不锈钢行业在全球产业的集中度也日益提高，国外不锈钢产量主要集中于阿塞洛米塔尔(荷兰/卢森堡)、蒂森克虏伯(德国)、阿赛里诺克斯(Acerinox，西班牙)、阿维斯塔?波拉里特(AvestaPolarit，瑞典)、浦项(韩国)等几家特大型钢铁集团，产品以板材为主，前三家不锈钢企业的产能都达到了250万吨以上。

2020年我国不锈钢材市场发展分析

1.中国不锈钢形成四大产业集群

中国区域方面，华东地区经济发达，工业门类齐全，不锈钢消费量与华南地区并驾齐驱。同时，华东地区拥有众多不锈钢加工与制品产业群，不同不锈钢产业集群均有一定特色。华东地区不锈钢消费各省市有一定的差异，但下游行业发展相当均衡，不锈钢消费总量占国内不锈钢总表观消费量的40%左右。佛山是华南地区最具代表性的市场，是以民用为主的全国交易中心。

不锈钢依托产业集聚形成了四大产业集群，包括：福建、广东、广西和无锡。其中华东地区工业门类齐全，拥有众多不锈钢加工与制品产业群，永兴材料地处浙江，90%销售辐射范围集中华东。

2.中国不锈钢行业市场集中度较高

目前我国不锈钢产能占全球产能50%以上，行业集中度较高，截至2019年底，中国不锈钢行业前十占比高达81.08%，总体竞争较为激烈，且随着未来新增炼钢产能的集中释放，中国不锈钢行业集中度也将进一步提高。

头部企业包括青山集团、太钢不锈等。青山控股集团公司是目前全球不锈钢龙头企业，产量约占中国产量的30%以上。太钢不锈是国内老牌的不锈钢企业，位居行业领军位置，产品多为高端不锈钢产品，但青山控股依托自身掌控的资源优势和一体化低成本冶炼方式，规模不断扩张，大有追赶之势。未来，不锈钢行业龙头之争将大概率在这两家企业之间展开。

2020年前三季度我国不锈钢产量大约为2194万吨，同比减少大约0.2%。第三季度中国大陆不锈钢产量为849.6万吨，同比增长大约14%。预计第四季度的产量会同比继续保持增长。全年产量预计与2019年基本持平。

2021-2026年我国不锈钢材产量预测

图表：2021-2026我国不锈钢材产量预测(万吨)

资料来源：中研普华产业研究院

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