动力电池回收市场规模分析 动力电池回收行业国家十四五规划研究分析报告

动力电池回收利用作为政策热点和关注焦点，凸显了新能源产业链的全链建设和末端处理的重要性。据推算，2025年我国需要回收的废旧电池容量将达到137.4GWh，超过2020年的5倍。

自我国2009年推广新能源汽车以来,最初销售的那批新能源车电池的退役时间就是近两年。根据我国汽车技术研究中心的数据显示,2020年我国国内累计退役的动力锂电池已经超过了20万吨,预计大约有6万吨电池要进行报废处理。但在此之前,关于动力锂电池回收并没有完善的法规体系。为防止对这些动力锂电池处理不当,对环境造成不可逆的损害。

随着电动汽车的普及,未来废旧动力锂电池的数量也将不断新增,关于这些动力锂电池的回收肯定会面对更大的挑战。尤其是我国,目前全球纯电动汽车销量的5成都在我国,在推进电动汽车普及的同时,也应重视对动力锂电池的回收利用。

目前，全球主要国家都设定了电动化目标，动力电池需求将维持增长态势，但相对应的是锂资源可能面临供不应求的问题。

近年来，我国新能源汽车市场使用规模持续增加，拉动动力电池装机量不断攀升，在以锂系动力电池为主的配套格局下，有色金属材料在动力电池领域的应用规模也随之上升。那么，未来汽车动力电池行业市场行情如何?

动力电池是新能源电动汽车的“心脏”，占整车成本的30%-40%，直接影响着电动汽车的续航和安全性。在新能源汽车产业的带动下，动力电池迎来爆发式增长。2020年受新冠疫情冲击，动力电池行业装机量受到较大程度冲击。2020年我国动力电池行业的装机量预计为63.08GWh。2020年动力电池装机量增速约为1.12%。

2020年全球动力电池在电动汽车上的装机量Top 9企业中，中国企业占了5席：宁德时代、比亚迪、AESC(远景能源)、国轩高科、中航锂电。中国前五位企业占据市场份额约39.4%，市场集中度进一步提升。

图表：中国动力电池行业不同规模企业数量占比

数据来源：中研普华产业研究院整理

目前，我国电动汽车几乎全部配套使用磷酸铁锂、三元材料锂离子动力电池，构成锂离子动力电池的正极材料、电解液等几类关键材料中，大量使用磷酸铁锂、镍钴锰酸锂等含镍、钴、锰、锂等金属的化合物，此原材料生产供应情况直接影响着动力电池的配套能力。2020年10月，新能源汽车产销分别完成16.7万辆和16万辆，同比分别增长69.7%和104.5%，其单月产销第四次刷新了当月历史记录。从动力电池产量来看，2020年10月，我国动力电池产量共计9.86GWh，同比增长47.9%，环比增长14.5%。巨大需求下不断加大正极用原材料在动力电池领域的应用比重。

动力电池回收市场规模分析

据报道，比亚迪也在积极布局动力锂电池回收市场,采用综合三步走的电池拆解回收策略,即采取精细化拆解、材料回收、活化再生。目前,比亚迪已经在全国设立了40余个动力锂电池回收网点。此外,比亚迪也如和上述的日本伊藤忠事进行合作,建立合资公司,共同开发电动汽车电池回收国际市场。此外,在2020年,比亚迪将储能业务并入电池事业群,希望在这两个板块之间能出现更强的协同效应,在废旧电池和储能畜电池之前搭起可循环的桥梁。

而另一个动力锂电池巨头宁德时代也在电池回收市场积极布局。2015年,宁德时代收购了邦普循环,其重要业务为通过回收废旧电池中的金属元素来生产三元正极前驱体。目前,邦普循环每年回收拆解报废汽车总量达20000辆,它的电动汽车用动力锂电池回收总设计处理规模已经达10000吨/年。

工信部在2020年一月公布了《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件(2019年本)》和《新能源汽车废动力蓄电池综合利用行业规范通告管理暂行办法(2-19年本)》,为动力锂电池回收行业供应明确规范。

未来,我国淘汰的废旧动力锂电池肯定会越来越多。据我国汽车工业协会等的统计显示,我国淘汰的二手车载电池的容量到2025年将是2020年预估值的12倍,达到4200万千瓦时。其规模可满足约500万个家庭1天的用电量。也有分析认为到2025年,我国淘汰的二手车载电池容量将达到欧洲的7倍,日本的42倍。而其中大约有3成的动力锂电池都是我国纯电动汽车公司比亚迪制造的。

动力电池回收行业国家十四五规划研究分析报告

据了解，“十四五”期间格林美将投入超15亿元构建全球动力电池回收产业体系。据悉，“十四五”期间格林美将投资15亿元以上，加快建设深圳、武汉、天津、无锡、荆门等五大动力电池回收利用的核心基地，构建遍布中国珠三角、长三角、京津冀、华中、中原等核心区域的动力电池回收产业。同时，格林美将在2021年完成韩国浦项动力电池回收基地的建设，并积极在欧洲布局动力电池回收工厂，构建面向全球的动力电池回收产业体系，打造世界动力电池回收的领先企业，化解全球新能源动力电池回收的产业和技术难题，为推动世界新能源汽车从“绿色到绿色”作出贡献。

数据显示,预计2025年全球动力锂电池回收行业规模将达到122亿美元,到2030年达181亿美元,约合人民币1263亿元,其中我国将是最大的动力锂电池回收市场之一。未来,动力锂电池回收不仅是一个关乎环境保护的话题,它也将是一个能创造更多盈利的市场,也将是众多公司的必争领域。

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