一季度全球半导体设备销售额增长51% 2021全球半导体设备市场规模预测

一季度全球半导体设备销售额增长51%

6月3日，半导体行业国际团体SEMI周四发布数据称，今年一季度全球半导体制造设备的销售额同比增长51%，达到235亿美元。随着半导体存储器的行情复苏，韩国和中国的大型半导体厂商的设备投资变得活跃。按国别来看，韩国的半导体设备销售额为73亿美元，成为世界最大市场，中国为59亿美元，排在第2位。

在这两大市场，韩国三星电子和SK海力士等大型半导体厂商都在为增产存储器而展开积极投资。中国企业也在加快增长，紫光集团旗下的长江存储科技(YMTC)等宣布在世界最尖端水平的技术开发方面取得成功。

由于5G通信技术的普及和新冠疫情带来的远程办公增加，个人电脑、智能手机和数据中心使用的存储器需求正在增长。目前，用于数据临时存储的DRAM的价格正在上涨，半导体厂商的投资意愿正在提高。用于数据长期保存的NAND型闪存的投资也在持续。

半导体设备即主要应用于半导体制造和封测流程的设备。半导体设备行业是半导体制造的基石，是半导体行业的基础和核心。从产业链来看，半导体设备的上游主要是单晶硅片制造以及IC设计，下游则主要为IC封测。根据半导体设备在IC制造中应用的场景不同，一般可以分为氧化炉、涂胶显影设备、光刻机、刻蚀机、离子注入机、清洗设备、质量/电学检测设备、CMP设备、CVD设备和PVD设备等。

半导体可能是世界上最重要的行业，因为它们是各种产品和服务的基础。此外，它们在新兴技术(例如人工智能(AI)，高性能计算(HPC)，5G，物联网和自治系统等)中发挥关键的促成作用。与中国已经在全球范围内获得高额市场份额的行业(包括高铁，太阳能电池板和电信设备)不同，中国大陆在半导体领域的全球市场份额和竞争力，尤其是在总部设在中国的公司方面，在半导体领域仍然不大。半导体产业的全球领导者主要分布在欧洲，日本，韩国，中国台湾和美国。

半导体设备是一个拥有极高技术壁垒的行业，目前主要被美国、日本和荷兰的巨头垄断，他们起步较早，伴随着整个半导体产业一起成长，相应产品也已经成为事实上的行业标准，其他设备公司无论资金、技术、研发能力、市场地位等各方面，都与排名靠前的国际巨头差距较大。

根据中研普华出版的《2021-2025年中国半导体设备行业全景调研与发展战略研究报告》显示：

数据显示，在 2020 年，全球半导体产品的销售额达到了 4390 亿美元，较 2019 年的 4123 亿美元增加 267 亿美元，同比增长 6.5%。全球半导体正处于新一轮景气向上周期，高景气有望持续到明年底。

半导体是具备成长和周期双重属性的行业，其中成长性是主旋律。自 1975 年以来，半导体产值由 50 亿美元增长到近 5000 亿美元，接近 100 倍的成长。从成长的角度来看，当前半导体产业已进入 5G、新能源汽车、人工智能、云计算、物联网等创新技术驱动的新增长阶段，半导体产业规模有望迈上新台阶。

中国半导体市场接近全球的1/3。根据WSTS数据，自 2005 年以来中国大陆就一直是全球最大的芯片市场，IC Insights测算 2020 年中国大陆的芯片市场规模为 1434 亿美元，占全球市场的32.7%。IC Insights 预测 2025 年市场规模将达到 2230 亿美元。中国为全球需求增长最快的地区。2010年-2016年，全球半导体市场规模年均复合增速为6.3%，而中国年均复合增速为21.5%。随着5G、消费电子、汽车电子等下游产业的进一步兴起，叠加全球半导体产业向大陆转移，预计中国半导体产业规模进一步增长。

自去年下半年以来，芯片短缺问题持续困扰着全球汽车、电子产品等多个行业，并且多位分析师预计，这种“缺芯”的情况可能会持续到2023年。芯片厂商为了扩产，半导体设备需求将持续上涨。

2021-2025年半导体设备市场发展趋势预测

一、2021-2025年半导体设备行业发展趋势

1、技术发展趋势分析

以半导体光刻胶为例，在光刻工艺中，光刻胶被均匀涂布在衬底上，经过曝光(改变光刻胶溶解度)、显影(利用显影液溶解改性后光刻胶的可溶部分)与刻蚀等工艺，将掩膜版上的图形转移到衬底上，形成与掩膜版完全对应的几何图形。

光刻技术随着IC集成度的提升而不断发展。为了满足集成电路对密度和集成度水平的更高要求，半导体用光刻胶通过不断缩短曝光波长以提高极限分辨率，世界芯片工艺水平目前已跨入微纳米级别，光刻胶的波长由紫外宽谱逐步至g线(436nm)、i线(365nm)、KrF(248nm)、ArF(193nm)、F2(157nm)，以及最先进的EUV(<13.5nm)线水平。

目前，半导体市场上主要使用的光刻胶包括g线、i线、KrF、ArF四类光刻胶，其中，g线和i线光刻胶是市场上使用量最大的。

2、产品发展趋势分析

从半导体设备的核心产品光刻机、刻蚀机、PVD、CVD和氧化/扩散设备来看，各类半导体设备top3的企业中主要为美国、荷兰与日本的企业，且各类半导体设备行业集中度极高，top3企业的合计市占率均在70%以上。其中光刻机主要由荷兰的ASML领衔;LAM研究院则占据了刻蚀机50%以上的市场份额;美国的AMAT则是PVD和CVD的龙头企业;氧化/扩散设备则以日本企业(日立、东京电子)为尊。

3、产品应用趋势分析

半导体设备做为半导体全产业链的关键，关键运用于IC生产制造、IC测封。其中，IC生产制造包含晶圆制造和晶圆生产设备;IC测封关键用测封产开展购置，包含挑拣、检测、帖片等阶段。

二、2021-2025年半导体设备市场规模预测

图表：2021-2025半导体设备市场规模预测

资料来源：中研普华产业研究院

三、2021-2025年半导体设备行业应用趋势预测

由于5G正式进入商用阶段，再加上数据中心相关投资的恢复以及新一代游戏机即将推出，2020年半导体市场增速有望转负为正，包括模拟半导体、微处理器、传感器、芯片、内存等产品，都有望重新迎来正增长。

欲了解更多中国半导体设备行业发展分析，可点击中研普华《2021-2025年中国半导体设备行业全景调研与发展战略研究报告》