MLCC电子元件市场需求现状 2021年汽车用MLCC市场份额格局分析

MLCC电子元件市场占有率排名 2021年汽车用MLCC市场份额格局分析

MLCC是片式多层陶瓷电容器，具有旁路、去藕、滤波和储能的作用，是基础的电子元件。随着世界电子产业的快速发展，为满足电子仪器及产品小型化、大容量化、高可靠性和低成本的需求，MLCC作为电子产品的基础元件，随着5G的推广催生更多的电子产品需求，对MLCC的需求业增加。近几年，近年来，MLCC在新能源汽车、智能穿戴的带动下需求持续向好。2018年MLCC量价齐升，行业成长速度非常快。

2021年全球汽车业的半导体原件严重短缺，由于芯片短缺，2021年全球的汽车产量将减少390万。这些芯片的价格在1美元到100美元之间，可以控制汽车的一切，包括引擎、转向和车载娱乐。由于半导体供应短缺，福特汽车和通用汽车的一些工厂在第二季度被迫停产。今年1月，本田公司曾预计产量将减少220万辆。这一损失将相当于年产量的5%左右，预计今年的年产量将达到8460万辆。MLCC电子元件也一样。

2021年，受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球被动元件MLCC市场供货将面临挑战。其中又以高端MLCC最为吃紧，其对应的终端产品包含手机、笔电、网通、服务器及5G基站将受到影响。面临即将来临的传统旺季，在部份MLCC将可能无法顺利出货的压力下，ODM厂后续整机出货恐将受冲击。

其实从2016年年底以来，由于汽车工控等领域需求的快速增长以及部分厂商的产能调整，导致了MLCC的紧缺，价格开始快速增长，其中涨幅最高的型号元件价格翻了近十倍，并且处于严重缺货状态，陶瓷电容的普遍交货期普遍延长至30周以上而且很多厂商已经停止接单，预计MLCC缺货将持续2019年下半年持续。所以总体来看，2019年中低端的供给仍是偏紧，产品价格依然有上涨空间，但是上涨的幅度不会很大。

按MLCC的销量排名，第一位是日本村田，其产品规格和电容量范围相当齐全，全球市场占有率为25.8%;韩国厂商三星电机占第二位，市场占有率达到21.0%;日本太阳诱电全球市场占有率约为8.7%，占第五位;日本的TDK全球市场占有率约为5.0%，占第六位;京瓷全球市场占有率约为4.7%，占第七位。

由于汽车MLCC技术含量高，增长空间大，利润率高，因此从2016年起，日本村田和TDK等少数MLCC厂商放弃智能手机、PC等消费类市场，将业务重心转向汽车用MLCC市场。目前，日本村田是全球市场占有率最高的MLCC厂商(约占汽车MLCC市场的40%)，目前产能约为9，600亿只/年，三星电机自2009年超过日本TDK稳居位居全球第二，占比份额约24%;日本TDK位居全球第三，市场份额约22%。

图表：全球汽车用MLCC市场集中度

资料来源：中研普华产业研究院

随着中国MLCC行业规模的不断扩大，中国MLCC在全球市场中的地位也在逐步提升。2018年国内MLCC行业市场规模达460亿元，同比2017年增长22.4%。同样的销售量之下，涨价的部分几乎都是利润，这是业绩增长的一个十分重要的基础，2018年风华高科、国巨、华新科的业绩增长除了销量增长，涨价对于业绩的提振是十分明显的，属于量价齐升的一个状态。显然，MLCC中低端产品附加值的提升空间很大。

报告显示，因6月初的疫情及芯片短缺的影响仍在延续，因此部分厂商的月初产销节奏相对偏慢。前期的端午休假影响一定产销进度，加之广东疫情比预期复杂，部分车企休假时间稍长，月初到月中的厂商销量偏低。

汽车芯片短缺主要还是供需的暂时失衡问题，同时也是行业技术进步与产业主体需求脱节的问题。大部分主流车用芯片相对其他门类产品本身用量不大，而且技术相对成熟，而随着去产能的过度，导致很多芯片企业调整产品结构，导致低端芯片生产不足。

中国作为全球最大新车产销量市场，长期以来汽车芯片大量依靠进口。根据iHS统计数据，全球汽车半导体市场规模明年或将达650亿美元。

但市场份额上，欧洲、美国和日本公司分别占据37%、30%和25%，中国公司仅为3%。此外，中国汽车芯片产业创新战略联盟数据显示，2019年中国自主汽车芯片产业规模仅占全球的4.5%，国内汽车行业中，车用芯片自研率仅占10%，加速补齐关键汽车芯片自主供给体系迫在眉睫。

据了解，不少中国车企正在积极布局汽车芯片。比亚迪、华为也开始发力汽车用芯片，上汽、通用、五菱等车企也纷纷宣布，将全面推进整车芯片的国产化工作。

2021年，随着半导体芯片的短缺，也给了国产厂商在MLCC电子元件市场弯道超车的机会，中国乘用车市场信息联席会发布报告，预计7月开始的芯片供给明显改善，8月就应该有明显的生产端体现。9月随着更多产能的释放，芯片问题应该基本解决。

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