全球动力电池出货量攀升 未来新能源汽车渗透率将大幅提升

资本看好新能源产业

截至2021年6月30日，提出碳中和目标的国家已有34个，正在酝酿提出碳中和目标的国家将近上百个，碳中和毋庸置疑已成为全球大趋势，作为能源需求端最重要的场景之一，新能源汽车也成为了世界各国发展的重点，而作为新能源的主要部件动力电池也成为各大车企及资本同时看好的投资项目。未来动力电池业发展前景如何？

2020年11月，国务院办公厅发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，计划到2025年纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0kWh/100km，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右， 高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用;计划到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车实现全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。

新能源汽车销量大涨 全球动力电池出货量攀升

尽管2020年的新冠疫情导致全球汽车总销量下滑了14%，但全球电动汽车的销 量却在2020年逆势大涨，达到 320万辆以上。根据EV volumes 数据，2020 年全球新能源汽车的的销量为324万，而 2019 年同期为226万，同比增长了43.36%。

2020年新能源汽车销售最多的国家分别是中国(137 万辆)、德国(40 万辆)、 美国(30 万辆)、法国和英国均为20万辆。在全球几大主要电动车市场中，欧 洲电动车总销量 139.5万辆，占全球电动汽车销量的43%，成为世界第一大增长极。

据SNE Research数据，2020年全球汽车用动力电池装机量同比增长17%，达到137GWh。中国市场增长放缓，2020年我国电池装车量累计63.6GWh，同比增 长2.3%。企业方面，宁德时代和LG新能源逐渐呈现双寡头格局，2020年出货量分别为50GWh 和48GWh，占据了全球电池市场的半壁江山。

装机企业方面，宁德时代以总装机量 31.79GWh 无悬念登顶，且大比分领先其 他对手，占国内市场总装机量的一半;比亚迪排名第二，市场份额达到14.9%; 第三名LG化学装机量与前两名有不小的差距，为4.13GWh，占市场总装机量的 6.5%。

2020年全球动力电池在电动汽车上的装机量Top 9企业中，中国企业占了5席：宁德时代、比亚迪、AESC(远景能源)、国轩高科、中航锂电。中国前五位企业占据市场份额约39.4%，市场集中度进一步提升。

动力电池企业集中度分析

图表：中国动力电池行业不同规模企业数量占比

数据来源：中研普华产业研究院整理

动力电池回收成本高

因旧电池模块一致性等问题，通常不能直接进行梯次利用，而是要拆线拆包，根据电芯的不同耗损情况进行重新分拣、组装及均衡等处理，配上新的BMS及外壳，这不仅需要一定的技术基础，同时会产生比较高的费用，再次提高了退役电池的“返聘”成本。而据车评网以往与国轩高科采访交流，了解到重新组装的电池综合成本，甚至比新电池组还高，所以在做储能站的项目时，甚至采用新电池组，而不是选择退下来的旧电池。

据统计，虽然锂电池本身电损率比较低，但是充放一次电，由于电池、线路、设备等综合因素，会导致仍有1%左右的电损率。以今年情况看，纯电动汽车销量很可能会突破200万辆，而据罗兰贝格推测，2030年预计电车销量渗透率会突破4%，车评网推算年销量会达到800万辆。这就意味着24年左右，每年退役下来的动力电池组有800万组。而目前我国退役动力电池广泛应用的场景主要包括通信基站备用电源、电网储能设备。

未来新能源汽车渗透率将大幅提升

据专业人士分析，目前磷酸铁锂电池价格已经下降至0.6-0.7元/Wh，每个5G基站每天如果进行2次完整的峰谷充放电，年节省电费约1万元，较铅酸电池多节省2500元每年，按5年计为12500元。铅酸电池单价较磷酸铁锂每瓦时约低0.2元，每个基站3kWh即便宜约6000元，而因为锂电池为梯次利用电池，我们把二者寿命估算为差不多，则每组电池5年使用过程中，磷酸铁锂比铅酸电池节约6000元左右，具有更强的经济型，大规模推广应用的可能性增强。

日前，国家发改委、国家能源局联合发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》文件显示，到2025年，我国要实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，到2030年，要实现新型储能全面市场化发展。按照规划，到2025年，我国要实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能的装机规模要达到3000万千瓦以上;到2030年，要实现新型储能的全面市场化发展，同时，新型储能也将成为能源领域实现碳达峰、碳中和的关键支撑之一。

2020年国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》显示，到2025年新能源汽车渗透率将达到20%，到2030年新能源汽车新车渗透率达到40%。

中研普华研究院撰写的动力电池回收行业研究报告依据全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对市场进行了分析研究。同时，本行业报告在总结中国行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对动力电池行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。未来动力电池回收行业将如何发展?请点击查看中研普华研究院报告《2021-2026年中国动力电池回收行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》。

相关推荐：

2021-2026年中国动力电池行业发展前景及投资风险预测分析报告