2021水务行业新市场趋势及行业发展机遇分析

2021水务行业新市场趋势及行业发展机遇分析

伴随中国经济和社会发展，中国水务行业已经历了较长的发展过程，行业规模和供排水能力不断扩大。从发展历程来看，中国水务行业是从城市供水行业逐步发展起来的。改革开放以来，由于中国经济的持续快速发展，城市供水能力不足及其对经济和社会发展的制约作用逐渐显现出来，中央及各级地方政府十分重视供水问题，将供水设施建设作为城市基础设施建设的重点，并且对水务行业进行产业化和市场化改革，极大促进了供水行业的发展，使中国城市供水能力快速增加，目前中国供水能力基本上能够适应经济和社会发展的需要。

与供水行业相比，中国城市污水处理行业起步较晚、发展较慢，目前中国污水处理行业仍相对滞后。由于中国水污染和水资源短缺问题日益严重，近年来国家出台了一系列政策支持污水处理行业发展，加强污水处理设施建设。近年来中国城市污水处理能力得到快速提高，但与城市供水能力尚不匹配，城市污水处理率仍较低，因此中国仍需大力发展污水处理行业。水务行业是中国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基本服务行业之一，日常的生产、生活都离不开城市供水。中国水务行业的主体公司，以城市供水作为起点，逐步发展起来，然后才是污水、废水处理，再接着完善水环境修复、水源地保护、回用水等环节，让整个链条越来越完整起来。

据中研普华产业研究院的报告《2021-2025年中国水务行业全景调研与发展战略研究咨询报告》分析

新环保法实施，中国将进入政策趋严、标准趋高、社会参与以及面向效果付费的环保产业新常态。在城镇污水、供水市场趋于饱和的现状下，污水资源化及再生水利用将成为水务市场中的新兴增长点。

行业市场容量

近年来，我国供水总量增速趋缓并有所下降，供水行业发展已趋于平稳，污水治理行业正属于快速成长期。2019年水务行业逐渐由各城市单点发展到全国性、区域性统一战略布局。受益于持续的政策推动，近年来国内水务基础设施不断完善，全国污水处理量等持续增长，2020年上半年水务A股及港股环保上市公司营收总额同比下降，A股环保上市公司环保营收总额同比下滑;整体获利能力不及2019年同期，净利润总额和净利润率均同比下滑;现金流情况不及2019年同期，负债水平较2019年同期小幅上升。

在国家长期重视下，我国市政污水处理事业经过高速发展，从20年前一百多座污水处理厂，到现在一万多座污水处理厂，水务行业规模快速扩张，行业也进入了成熟期。“十三五”时期伴随着城镇化率的进一步提升要求，以及水环境治理的系统化升级要求，市政污水市场继续稳步提升。预计2020年全国城镇污水厂处理能力将达到2.29亿吨/日，污水处理率达95%以上。全国城市污水厂污水处理能力达1.92亿吨/日，污水处理率达到95%;全国县城污水处理厂处理能力达0.37亿吨/日，污水处理率将达到94%。

发展机遇分析

国家实施城镇污水处理“提质增效”三年行动，要求加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。农村污水作为新增领域，近两年一直处于爆发式增长状态。优先考虑成熟可靠和运行维护要求低的工艺，并鼓励分散和集中相结合的治理模式。适合农村的管网收集技术如真空管网收集、一体化提升泵站，与农村改厕、改厨以及垃圾收集、转运、处理处置相配套的农村综合整治技术装备，小型化、自动化污水处理系统和集群监控预警维护系统，一体化污水处理技术装备，自然生态处理技术，以及多途径水资源就地回用技术及相关装备等，具有广阔的行业市场发展空间。

市场趋势预测

中国正处于全面开启生态文明建设新时代，国家层面各项政策相继落实，推动了“两山论”理念不断落地，环境产业迎来立体式循环发展4.0新时代。传统市政供排水市场已近饱和，市场进入专业化运营时代，提标改造、规范化运营成为未来发展重点;面对环境治理刚需，新兴水环境市场在后PPP时代面临绩效考核硬约束同时，亦面临资金、技术等难题，机遇与挑战并存;空间巨大的村镇污水治理被视为蓝海，行业发展瓶颈亟待解决;工业绿色转型、清洁生产为行业开辟新领域的同时，也带来高标准的市场需求。

由于“十三五”时期水环境系统化治理的稳步提升，污水处理规模超预期增长从而带来污水处理量的增长及污泥产生量的增加，因此“十四五”时期污泥无害化处理设施的建设市场仍存较大需求，预计整体投资市场在300亿左右。“十四五”时期，在城镇化率的提升，污水提质增效的要求，以及水环境综合治理的市场共同刺激下，市政污水处理市场空间仍将会有所扩张。据测算，预计到2025年，污水处理厂处理能力将增至2.64亿吨/日，“十四五”期间将到来超过千亿的市场投资需求。

行业发展展望

进一步加快城镇生活污水处理设施建设，完善污水收集管网，提升污水处理能力，加强污泥无害化处理处置和污水再生利用，减少生活污水污染物排放是今后工作的主要任务，力争尽早实现全面消除黑臭水体的目标。

减少农业面源污染控制是村镇污水治理的主要任务。总结推广适用不同地区的农村污水治理模式，推动城镇污水管网向村庄延伸覆盖，积极完善农村垃圾收集转运体系是村镇污水治理的重要工作方向。

多学科融合、产业和技术融合、系统思维是促进污水治理行业全面发展的重要因素。基于源、厂、网、河联动，以信息化和智慧化手段为依托的厂网河一体化管理模式，是污水处理行业提质增效的重要手段。

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