2021数字中台行业未来新模式及发展前景分析

2021数字中台行业未来新模式及发展前景分析

数字中台是将企业的共性需求进行抽象，并打造成平台化、组件化的系统能力，以接口、组件等形式共享给各业务单元使用，通过所有关联业务的数据/流程统一收集、可视化、分析，为运营和决策提供全流程的整体参考、反馈，实现运营与管理的闭环。在技术层面，数字中台是更接近前端业务并被前端业务项目所集成的aPaaS。简单来说，可以将中台理解成企业业务能力素质的平台，前台需复用的东西都可以放到中台来，中台再把企业资源整合输送回去，主要是支撑前台业务的快速变化，最终目的还是要提升企业的用户响应力，赋能企业快速、低成本的创新。

对企业而言，数字中台主要是业务中台、数据中台两种类型，而用户中台、内容中台是数据中台的特殊形式。业务中台是基础，将企业经营管理涉及的业务场景流程标准化、数据化，进而反馈到数据中台，通过大数据、机器学习等方式数据资产化，驱动业务创新发展，两者相辅相成，相互演进融合，形成增强闭环。

中国数字中台产业链可以分为上中下游三部分，其中上游的参与者主要是网络、硬件、云服务等基础服务的提供商，中游是各种类型的中台企业，而下游就是不同行业的客户。

中台的目标是用数据解决业务问题，而当今市场需求和业务需求的变化速度极快，对数据的实时性要求很高，大量的数据也形成高昂的计算成本，对于中台服务提供商来说，要在控制项目费用的前提下，持续输出数据能力、技术能力和行业能力以解决业务问题，并不容易。数字中台在企业中有着广泛的应用场景，从财务核算到部门间数据传输，从订单管理到用户画像，均可应用。但由于各行业的信息化基础不同，以及数据化运营的迫切程度不同，各个行业对数据应用的需求不同，即使是同一行业内，不同公司的需求也不同。

据中研普华产业研究院的报告《2021-2026年中国数字中台行业深度调研与投资研究咨询报告》分析

数字中台行业市场规模分析

图表：2018-2020年中国数字中台行业市场规模(亿元)

资料来源：中研普华

2019年中国数字中台规模为22.2亿元，同比增长72.1%。2020年市场规模达到65.75亿元。

数字中台行业供应情况分析

数据中台的提供方：

(1)一线云厂商。比如，阿里云、华为云、腾讯云;

(2)数据中台垂直行业服务商(大型云厂商ISV)。这块其实比较细分，简单做个分类吧：

传统企业数据中台服务商：数澜、袋鼠云、奇点云、云禧等;政府数据中台服务商;

当然，他们之间的界限没那么清晰，主要是区分其主要服务的群体，有些数据中台服务商只服务政府企业(大B客户)而且核心优势在于有这块的BD资源。对于服务于传统企业的数据中台服务商，也有稍微区别，比如云禧主要以做项目为主，切数据中台和业务中台。袋鼠云主要切企业上云，奇点云主要切AI+数据中台、鞋服行业&新零售为主等等。

(3)传统大型ERP公司切入数据中台领域：这些企业由于之前服务很多大B企业，而且已经有多年实施经验以及BD资源，附带去做数据中台技术落地的事情，但是技术很多是依靠跟其他公司合作。

(4)其他有部分渠道、能触达到客户的个人&中小企业主;这类人不在少数，很多确实依靠个人，能够触达到很多需要数据中台的客户。有企业资源，但是缺少方法论、技术研发能力、实施能力。

供应方现状：

(1)大型云厂商

大型云厂商由于品牌的确立、渠道的打通，使得其能够低成本吸引超大型、大型传统企业的订单。一般这样的订单都是在千万以上级别的，这样的企业更多的是需要私有化部署的(SAAS化这里我们就不提及，因为国内环境，使得大型公司对数据敏感成本非常高，一般都不会考虑SAAS化)。但是随着这两年订单的增多以及实施成本的提高(大公司的技术很贵的、外包也不便宜)，这些公司都变得精明了，换成了众包的方式。中间赚差价(具体比例和金额这里就不透露)，直接把单子仍给了合作服务商去实施和落地。这些公司本质上就是通过IP变现赚钱，而且赚得盆满钵满。

但是由于大型云厂商只对中大型订单感兴趣，这里说明下：大型(千万以上级别)、中性(大几百万级别)。再小的订单cover不住成本，大家都没钱赚。因为订单众包的方式，首先得保证合作服务商(ISV)有钱赚，否则没人陪你玩，但是大型云厂商又在中间抽取不少的佣金，使得订单一定是中大型大家才都有钱赚。总结一下：大型云厂商受限于中大型客户的数量。

(2)大型云厂商(ISV)

ISV是一个蛮悲剧的存在，由于种种原因使得他们都很痛苦：

没有门槛：理论上就是技术外包的事情;

没有壁垒：没有独家代理，大型云厂商也不会刻意扶持某一家，而是想办法平衡各家的实力;

劳动密集型、技术投入成本高：这个跟传统制造企业没本质区别，只是把技术换成了机器而已，但是成本并不一定低。由于毛利低，必须养足够多的技术才可能赚到可观的钱;但是风险极高，上游订单不稳定。

转型难：推自己的私有云项目看起来很有前途，比如大型云厂商一套方案几千万，我百来万是不是可以了，但是实施起来困难重重。受限于技术、销售、售前等等环节，而且BD成本极高。

而他们想要赚钱，就得想办法做到：提高效率，就像富士康一样提高整个流水线的效率才有钱赚;想办法跟更多的云厂商合作，想办法让所有人员蛮负荷运转;想办法把客户的数据留在自己手上，这个是他们唯一赚大钱的希望。即使不触碰客户数据，有这样的可能，至少能够提升估值，另外还可以有无数故事可讲。总结一下：ISV受限于没有门槛、本身是劳动密集型的生意，需要想办法提高效率，让组织高效运转才有钱赚。

(3)传统大型ERP公司

这类公司反而是生命力比较顽强的，因为有主营业务做支撑。虽然也面临着做数据中台的公司的可能的冲击，但目前来看关系不大。数据中台的上游是业务中台，数据中台是根基。但是目前大家根基都不稳，所以也不存在被颠覆的情况，但是依然有这样的风险。

传统ERP公司受限于如下几点：缺少数据中台方法论;缺少大数据方面人才(不要低估这一点);缺少实施能力;导致他们很难承接这块的业务，所以他们一般会跟大型云厂商ISV合作，一起去落地。但是这块也受到制约，受限于ISV本身的技术水平以及发展状况。总结一下：传统大型ERP公司介入数据中台公司，还是有不少挑战，面临诸多问题。

(4)有资源中小企业或个人

这类人搞不定整个的事情，因为数据中台太大了。他需要：搞定老板;搞定技术;协调单个或多个业务线各职能角色;中台技术构建能力;实施能力;方法论总结一下：中小企业主或个人凭自己之力很难搞定中台。

未来行业市场投资前景如何?想要了解更多行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2021-2026年中国数字中台行业深度调研与投资研究咨询报告》。

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