2022年高端酒店行业现状及发展前景分析

2022年高端酒店行业现状及发展前景分析

相比起国外的高端酒店行业，我国的高端酒店的起步较晚，从20世纪70年代末开始发展到现在，共经历了五个阶段：起步阶段：1978-1987，建国饭店的建设与运行，以此为源头，开始了我国国内高端酒店业大规模的建设发展。目前，我国仍以经济型酒店为主，市场结构呈现“哑铃状”结构。随着中国中产阶级的消费升级，反映生活态度的个性化服务中档酒店市场需求不断增大，现有酒店供给结构与客群需求变化不匹配越来越突出，高端酒店市场仍有增长空间。

随着“一带一路”建设落地，西南、西北在政策支持、基础设施联通、贸易投资合作等方面都在不断完善，同时两地拥有丰富特色旅游资源，近几年成为中高端酒店投资热门地区，特别是受到国际高端酒店重点关注。2020年，国家大力支持加快形成西部开发新格局，推动西部地区高质量发展，政策持续利好;同时相对现有庞大的需求市场，中高端供给明显不足，区域酒店投资发展空间巨大。

根据中研普华《2022-2027年中国高端酒店行业前景分析及投资风险预测报告》统计分析显示：

一、华北大区市场分析

图表：华北地区高端酒店影响力排行前十

数据来源：中研普华产业研究院

华北地区指数波动受疫情影响较大，2020年酒店运营业绩亏损严重

华北地区是我国七大地理分区之一，主要有北京、天津、河北、山西、内蒙古三省两市。华北地区在区域经济的总体规模与实力方面，有着较为明显的竞争优势，北京得天独厚的政治文化和首都经济，天津滨海新区的国家政策支持等优势，河北、山西、内蒙古优越的能源、矿产、生态农业等资源优势。2020年河北、北京、山西、内蒙古、天津三省两市的经济排名分别为：12名、13名、21名、22名和23名，增速分别为3.9%、1.2%、3.6%、0.2%和1.5%。受益于京津冀一体化、环渤海经济圈以及“一带一路”战略规划发展背景，华北区域近年来在人口红利和产业基础的高度吸引下，旅游业和跨地区商务活动日益频繁，其中，大众需求旺盛的经济连锁酒店和中档酒店，成为新一轮投资风口。

2020疫情期间，居家隔离、限制集聚等常态化的防控措施使旅游酒店消费活动被大幅遏制。因而华北地区酒店业在疫情后加速速数字化转型，各地采取多项措施重振旅游住宿消费活力。北京市着手重启消费季，从交通、文化、体育、景观、机制等多方面发展旅游住宿;天津市、河北省石家庄市依托发放消费券，拓展食、游、购、娱等多元消费业态;山西省、内蒙古自治区积极促进旅游消费、支持文旅企业数字化转型、加快开发旅游消费打卡地。但整体而言，2020年度华北地区酒店业整体亏损严重，根据赵焕焱数据：2020年上半年，北京1234家酒店利润总额亏损60亿元，其中，564家旅游饭店亏损44亿元、617家旅馆亏损13亿元、3家民宿亏损467万元、50家其他住宿亏损2.6亿元。

从华北地区酒店品牌指数变动来看，整体趋势维稳，2020年各月度指数波动疫情影响较大，1月份品牌指数下降，4-5月疫情稳定后，品牌指数加速回升，8月份达到小型峰值。从各指数维度表现来看，媒体指数、运营指数、搜索指数、点评指数、媒体指数峰值分别出现在8月、9月、10月和12月。运营指数具体来看，上半年在疫情影响整体低迷，伴随疫情常态化控制，呈现缓慢回归趋势，9月达到峰值，12月因为疫情反复，再次下降。伴随疫情控制、国内大循环等宏观形势变化，华北地区酒店需要在线上营销推广和线下业务转型和业态完善等方面加速提升，在2020实现业绩恢复增加。

华北地区品牌结构比例整体均衡，中档及经济连锁酒店成最集中供给类型

根据酒店品牌监测，华北地区酒店品牌数量来看，共监测1050个酒店品牌，华北区域性品牌有41个，占比为3.9%。其中高端酒店、中档酒店、经济连锁酒店、非标住宿分别占比10.00%、26.67%、43.34%、20.00%，中档酒店、经济连锁酒店占比为70%，高端、非标住宿占比为30%，华北地区酒店业发展较为成熟稳健，品牌结构比例整体较为均衡。

华北区域的中高端酒店品牌组合中，主要目标市场为政府会议及高端商务人士，产品服务以文化创意元素加持为主，如皇家驿栈、国宾友谊、云瑧、云瑞、蓝鲸悦海等品牌。市场品牌投资导向呈现出明显的分化趋势，北京、天津新增高端酒店供给较为有限，城市核心区下一轮发展的重点在于更新改造，而新建设酒店将向新兴区域扩散。河北、山西、内蒙古承接京津项目转移，成为华北经济新引擎，投资项目多为高美誉度、全类型产品服务以及高性价比的中高端酒店品牌。

华北地区由于各个区域客源结构和市场业绩分化，中档及经济连锁酒店因此成为酒店市场最为集中的供给类型，如玉渊潭、蔓兰、时光漫步、雅悦等品牌。得益于最近几年产品的升级以及需求结构的调整，度假休闲及商务会议市场整体均向好发展。整体而言，华北地区酒店将在后疫情时代，进入坪效驱动，即更为充分高效地利用空间，单位面积创造更高的资产价值;内容赋能，即将内容植入空间，酒店的基础功能逐渐弱化，文化元素越来越重要。

图表：2020华北地区酒店品牌分布

数据来源：中研普华产业研究院

华北地区酒店品牌矩阵细分多元，电竞酒店满足疫后消费需求表现优越

当前，华北地主要以区商务主题进行酒店产品开发与品牌定位，占比为50%，其次为度假、电影、文化、设计师酒店，占比均为12.5%，也在持续覆盖市场，以满足不断增加的多元化住宿需求。

商务酒店品牌如雅悦、蓝鲸鸣海、蓝鲸泛海等为代表，已占领一定的市场优势，出租率差别相对较小，平均房价梯级凸显。度假酒店品牌如云璟等，持续增加会议、住宿、餐饮、养生、运动休闲及娱乐等配套业态，郊区度假酒店、会议度假酒店以及小型精品度假酒店这几类产品均处于蓬勃发展的态势。

文化酒店品牌以皇家驿栈等为代表，从增量来看，华北地区文化主题酒店新增供给众多且趋向集群化，未来也将会有更多高品质、文化元素丰富的酒店产品进入市场，包括冰雪运动、主题乐园、历史文化等。电影酒店品牌如迈途，疫情之后，由于电影院等各种娱乐场所暂停营业，电影酒店为消费者提供了休闲娱乐场所，作为跨界合作的代表，相较于单一的影院或酒店，电影酒店不仅满足了消费者观影的需求，也提供了住宿休闲的配套服务。

二、华中大区市场分析

图表：2019-2020年华中地区酒店品牌影响力50强

数据来源：中研普华产业研究院

华中地区是我国七大地理分区之一，主要有湖北、湖南、河南三省，由于居于我国地理位置的中心地带，交通优势明显，2019年三省经济总量全部进入全国前十位，其中河南省、湖北省及湖南省分别居于第五位、第七位和第八位，经济增速上也位居国内前列。受益于中部崛起、长江经济带以及“一带一路”战略规划发展背景，华中区域经济更加开放化和国际化，酒店业也步入一个快速扩张发展时期，各大酒店品牌相继入驻，酒店品牌加速进入数量多元化、产品细分化、运营专业化阶段。

华中地区快速发展的经济环境激发了广阔的会议商务及旅游观光需求，酒店产品供给和需求相互拉动效应显著，商务、度假等酒店客源结构较为均衡，房价弹性大。相较于北上广深主流酒店品牌云集的现状，酒店体量大、市场需求大的华中地区迎来机遇与挑战共存的战略时机。2020年，得益于国内疫情的良好控制，华中地区酒店业表现良好，以长沙为例，五一、十一黄金周各大OTA数据显示，长沙跻身酒店预订量全国前十强。武汉酒店业在疫情后加速速数字化转型，酒店“智能+”成为探索新方向，以降低酒店人力成本，提升行业效率。

从华中地区酒店品牌指数变动来看，整体趋势维稳，2019年-2020年各月度指数波动疫情影响较大，1月份品牌指数下降，4-5月疫情稳定后，品牌指数加速回升，7月份达到峰值。从各指数维度表现来看，运营指数、舆情指数媒体指数峰值均出现在2020年7月;搜索指数则在2020年1月达到峰值，2月疫情后断崖式下跌，后几个月呈现缓慢回归趋势，同时略有小型峰谷出现，伴随疫情控制、国内大循环等宏观形势变化，华中地区酒店需要在客群吸引力和满意度等方面加速提升，在2020实现业绩恢复增加。

共监测1050个酒店品牌，华中区域性品牌有87个，占比为8.4%。其中高端酒店、中档酒店、经济连锁酒店、非标住宿分别占比11.49%、44.82%、41.38%、2.3%，呈现出明显的“两头小，中间大”结构，其中，中档酒店、经济连锁酒店占比超过85%，高端、非标住宿占比较小，尤其是非标住宿，占比不足3%，仍处于品牌培育的成长期，发展潜力和空间较大。

华中区域的中高端酒店品牌组合中，国内品牌为中高端市场主力军，国际品牌发展相对迟缓，与一线市场均存在较大的差距，市场品牌投资导向为高美誉度、全类型产品服务以及高性价比的中高端酒店品牌，如凯瑞国际、中州国际饭店、延年、华天国际酒店等品牌。酒店价格受自身地理位置、开业时间、酒店管理公司品牌等不同因素影响，价格差异较大。未来两年内，奢华及高档酒店预计将会持续入市，一方面带动市场平均房价的提升，另一方面也将加剧市场竞争，在短期内给酒店经营带来下行压力。

华中地区由于交通地理优势明显、人口基数较大、流动人口结构复杂，所以整体的消费能力较适应中档及经济连锁酒店，中档酒店也因此成为酒店市场的翘楚，如莫林、廷泊、优居、品缦等品牌;酒店市场除面临较大的价格竞争压力外，亟需充分利用其文化特色资源，通过差异化竞争策略，提振其市场业绩。2020-2021年，国内旅游市场将继续占据主导地位，酒店行业洗牌趋势显著，创新经营手段，拓宽经营方向，预计中档及经济连锁酒店品牌市场发展前景良好。

图表：华中地区酒店品牌类型分布

数据来源：公开资料

华中地区酒店品牌矩阵细分多元，电竞酒店满足疫后消费需求表现优越

当前，华中地区除文化、商务及度假三大主题进行酒店产品开发与品牌定位，电竞主题酒店表现优越，代表性酒店品牌如温特电竞、凯泽电竞、后璞电竞、爱电竞等。疫情之后，由于电影院等各种娱乐场所暂停营业，电竞酒店为消费者提供了休闲娱乐场所。作为跨界合作的代表，相较于单一的网咖或酒店，电竞酒店不仅满足了消费者游戏娱乐的需求，也提供了住宿休闲的配套服务。

进一步聚焦华中地区酒店品牌主题分布，商务酒店、电竞酒店、度假酒店、文化酒店和个性化酒店是华中地区酒店品牌产品开发五大方向，小众的酒店主题如电影酒店、美学酒店、情侣酒店、设计师酒店、生活方式酒店、养生酒店和艺术酒店也在持续覆盖市场，以满足不断增加的多元化住宿需求。

其中，商务酒店品牌如中州商务酒店、纽宾凯、汤池锦悦等为代表，已占领一定的市场优势，占比为19.23%。度假酒店品牌如纽宾凯瓦尔登、中州景秀度假村、华天假日酒店等，持续增加会议、住宿、餐饮、养生、运动休闲及娱乐等配套业态，占比为15.38%。文化酒店品牌以中州华鼎饭店、纽宾凯尚居、品缦等为代表，占比11.54%。个性化酒店品牌如华天精选酒店、中州颐和酒店正在不断加强个性定制服务的力度，占比为7.69%。

三、华南大区市场分析

广东省作为我国经济实力最强省，无论是软硬件，都表现出了强悍的实力。广东以107家标准五星级酒店，位居中国大陆31个省、自治区、直辖市首位，数量突破100家，比排名第二的浙江省五星级酒店数85家，还要多22家。此外，位居前五位的省份还有江苏(83家)、上海(71家)、北京(64家)。而这份榜单中，还有7个省份五星级酒店没有超过两位数，宁夏更是零家，排名垫底。

华南中档以上酒店需求逐渐增加，商旅人群覆盖是品牌制胜之道

华南地区经济活力和消费水平皆位于全国平均水平之上，强大的经济基础和产业基础，以及旅游消费升级，区域发展趋向协调，促使酒店住宿需求庞大，中高端酒店高度聚集，品牌酒店不断落地开花。

从RISC指数华南地区规模榜来看，2020年广东酒店门店数占比69%，由于华南地区人口基础较大，且流动人口结构复杂，消费端口更加能适应中档酒店，因此中档酒店也成为当下酒店市场的主流，在粤港澳大湾区、海南自由贸易港等政策利好情况下，酒店集团也加大布步伐局华南地区，中高端酒店品牌在华南地区基本实现全覆盖，品牌化程度高，竞争激烈。随着商务与旅行的需求增加，未来将会有更多精品优质的酒店涌入华南地区。

未来的华南区，广东省拥有与世界级竞争的粤港澳大湾区，打造了大商旅产业经济圈，让大住宿业发展得到良好的支持;作为我国唯一，广西位于西南经济圈、华南经济圈和东盟经济圈的交汇处，为唯一与东盟陆海相连的省区，连接着中国与东盟两个广阔市场，商旅游玩，各个行业的峰会都聚集于此，给大住宿业发展带来了新的发展机遇;海南则依托自身优越的地理条件，旅游业得到政府资源的倾斜，加上建设自由贸易港的支持下，酒店业也随之遇到前所未有的机遇。

海口南海希尔顿欢朋酒店10月排名上升了173个名次，位列本月竞争力百强榜单第67名，总体竞争力指数达85.66，指数环比上升25.01%。本月，海口南海希尔顿欢朋酒店新增的1649条点评分别在携程、同程艺龙、去哪儿、美团上增加了949、159、285、256条，累计点评总数环比上升了13.55%。据监测，在新增点评中，有大量提及员工名字的关于服务态度的好评出现，同时“环境舒适”、“设施完备”、“温泉泳池不错”等关键词出现频率也较高。点评中还提到了免费的早餐、赠送免税店代金券和离店礼物、免费升级房型、免费停车场等附加“福利”，从点到面地帮助提高整体客群满意度。

四、华东大区市场分析

图表：华北地区酒店品牌影响力

数据来源：中研普华行业研究院

品牌指数呈现上升趋势 整体品牌影响力略低于东北地区品牌

以江浙沪为代表的华东地区，经济活力和消费水平皆位于全国平均水平之上，强大的经济基础和产业基础，以及旅游消费升级，区域发展趋向协调，促使该地区酒店住宿需求庞大，中高端酒店高度聚集，品牌酒店不断落地开花。

区域内银座旅游集团、清沐酒店集团、蓝海集团、雷迪森旅业集团、书香酒店集团、佰翔酒店集团、青藤酒店集团等酒店集团深耕区域市场，逐渐完善酒店产品链，覆盖高端、中高端、经济连锁、非标住宿市场，同时增强品牌影响力，加大对外市场拓展。

从华东区域酒店品牌指数变动来看，整体表现良好，指数呈现上升趋势，酒店品牌影响力逐渐增强;从七大地区整体表现来看，华东区域酒店品牌整体品牌影响力略低于东北地区，需要在网络口碑方面提升追至赶超东北区域。

华东区域酒店品牌聚焦文化、商务、休闲度假三大主题

目前酒店市场主要以商务、休闲度假和生活方式三大主题进行酒店产品开发与品牌定位。

但从区域酒店品牌主题定位来看，七大地区酒店品牌形成一定的差异化主题导向，华东地区形成以书香世家、黄龙饭店、雷迪森等酒店品牌为表达的文化、商务、度假三大主题引领市场。

图表：华东地区酒店品牌类型分布

数据来源：公开资料

从华东地区酒店品牌类型分布来看，共监测1018个酒店品牌，华东区域性品牌有169个，华东地区是无论全国性品牌还是区域性品牌类型分布都是最为成熟地区。其高端酒店、中档酒店、经济连锁酒店、非标住宿分别占比14.20%、37.87%、28.99%、18.94%。华东地区主要是以中档酒店和经济型酒店为主，高档酒店占较高份额。

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