9成以上集装箱来自中国 集装箱企业注册数量分析 集装箱行业前景预测

9成以上集装箱来自中国

受疫情影响，我国外贸行业遭受不小打击，但今年外贸进出口呈现回暖趋势。据上海航运交易所消息，集装箱运输市场基本面保持稳定，中国出口集装箱运输市场需求仍处于高位，市场运行情况总体稳中向好。有数据显示，今年前八个月，我国金属集装箱产量同比增长1.7倍。全球95%以上的集装箱来自于中国，在我国最大的集装箱生产基地之一——广东东莞的南方中集。全世界每10个箱子里，就有一个从这里飘洋出海。

集装箱运输的初期，集装箱的结构和规格各不相同，影响了集装箱在国际上的流通，亟需制定集装箱的国际通用标准，以利于集装箱运输的发展。集装箱标准化，不仅能提高集装箱作为共同运输单元在海、陆、空运输中的通用性和互换性，而且能够提高集装箱运输的安全性和经济性，促进国际集装箱多式联运的发展。同时，集装箱的标准化还给集装箱的载运工具和装卸机械提供了选型、设计和制造的依据，从而使集装箱运输成为相互衔接配套、专业化和高效率的运输系统。

集装箱标准化历经了一个发展过程。国际标准化组织ISO/TC104技术委员会自1961年成立以来，对集装箱国际标准作过多次补充、增减和修改，现行的国际标准为第1系列共13种。近几年，国家出台一系列政策推进物流降本，包括《综合运输服务“十三五”发展规划》、《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》、《“十三五”长江经济带港口多式联运建设实施方案》、《交通运输部等十八个部门关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》等，鼓励发展多式联运，降低物流成本，优化运输通道，更好地服务于实体经济。

我国沿海港口经过多年发展，已经逐步形成了地理布局合理，多功能互补，多层次发展的港口体系。沿海港口基本形成环渤海、长三角、东南、珠三角、西南沿海5个港口群，形成集装箱、大宗商品和旅运等运输系统的布局。在开发与建设上，我国沿海港口码头长度逐年增加，2020年我国沿海港口码头长度为937856米，同比增长0.6%。

集装箱

天眼查数据显示，我国目前有27万余家集装箱相关企业;近些年的企业增长数量呈稳定增长趋势，增速维持在20%。而今年更是突破了7万家，同比增长59%。从注册资本上看，40%以上的相关企业注册资本在500万以上。

中国集装箱业经过三十多年的发展，创造了三个“世界第一”，即集装箱生产能力世界第一，集装箱种类规格世界第一，集装箱产销量世界第一。中国成为全球唯一能够提供集装箱三大系列产品以及其他物流装备的设计、制造、维护等“一站式”服务的国家。目前，中国集装箱业的国际市场占有率约为 95%，其中四大集装箱制造企业集团(中集集团、胜狮、新华昌、上海寰宇)占中国集装箱产量的 90%左右。

目前，中国集装箱企业能够生产包括国际标准和非国际标准的普通货物集装箱、特种货物集装箱(保温集装箱、罐式集装箱)、地区专用箱、集装箱半挂车等系列产品1000多个规格品种，产品远销世界五大洲100多个国家和地区。

据中研普华研究报告《2022-2027年集装箱行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》分析

中国集装箱市场运营格局分析

一、市场供给情况分析

图表：2010-2019年中国集装箱产量情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

经历了2020年上半年的订单低估，集装箱订单从7月份开始陆续增加。我国集装箱制造企业从8月开始大幅提升产量。为了满足市场的快速变化和用箱需求，集装箱制造企业已经开足马力保供应。根据我协会的监测数据显示，标准干货箱产量8月份较7月份增长100%，9月份持续增长达到近30万TEU，月产箱量创近五年来最高，并在10-11月持续维持高产出。预计2020年全年国内集装箱产量为350万TEU。

集装箱制造各工厂已投入满负荷生产，采取多种方式促生产。一是生产工时也从单班8小时上升到11小时。二是企业加大了人员招聘和培训。三是新增设备、改进工艺、提升产能，工厂把单天生产效率提高了60%以上。集装箱工厂用了不到一个月就从停工停线提速到满负荷生产的快速转变中。

尽管多方努力，但目前新箱生产仍然不能满足市场需求，新增订单已经排到了2021年第一季度。上游供应商原材料供应还不能满足，工人职业安全和健康需要保证。以历史最高单月产量依然很难弥补出口集装箱需求的缺口。

二、市场需求情况分析

根据数据统计，目前来看，集装箱行业全年需求在 300-350 万 TEU 是比较正常的。2019 全年产量约为 320 万 TEU(包括冷箱和特箱)，2020 年产量预计将接近 350 万 TEU，增长来源于集装箱贸易量增速超预期，2020 年我们预计市场集装箱需求也在400 万 TEU 左右，同比增长 14.2%。

三、影响市场供需的因素分析

集装箱作为目前全球贸易的重要载体，需求与全球贸易和 GDP 增速有很大关系，2020 上半年受疫情影响，全球贸易量出现暂时下降，但随着主要经济体贸易的恢复，以及消费者支出从旅行和服务转向商品消费，三季度以来集装箱需求激增。受贸易复苏带动，全球前十大集装箱港口吞吐量已经恢复到疫情前的水平。2020 年 10 月份，我国主要港口集装箱吞吐量已经达到 2463 万 TEU，同比增长 10.90%，自 7 月份以来单月吞吐量持续创历史新高。目前集装箱新箱单价已经从 8月份的 2100 美元，增长到目前的 2600 美元，二手集装箱价格同样涨幅较大。由于目前企业和堆场库存均处于较低水平，预计集装箱短缺现象仍将持续至 2021 年一季度。

疫情暴发两年来，“箱愁”始终困扰着中国外贸人，拿到一个集装箱将货物顺利送到目的港始终艰难。虽然随着集装箱制造企业产能的提高，从供给端来说，市场上“一箱难求”的局面已经得到缓解，但全球物流畅通的问题仍未解决。受疫情影响，欧美主要港口集装箱周转效率降低，全球可用集装箱出现结构性及地域性短缺。

中国集装箱行业协会的统计数据显示，截至2021年12月底，我国主要造箱企业旗下的近40条生产线，生产国际海运标准集装箱（ISO系列）累计超过560万TEU，月产量提升到历史平均水平的2.5倍。新箱成品库存为75万TEU，新箱库存的健康均衡率达到了170%以上，说明供需达到相对平衡。

预测2022年～2025年，国际海运标准集装箱年产量将在370万TEU至460万TEU之间。

随着集装箱行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的集装箱企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对集装箱行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

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