氮肥市场调研 2022年氮肥行业发展前景及需求分析

中国氮肥工业协会公布《氮肥行业“十四五”发展规划指南(初稿)》，指出在“十三五”期间，我国氮肥行业成绩显著，但依然存在农业需求下降、产品结构不合理、自主创新能力不强、安全环保问题突出、国际经营能力有待提高等问题。“十四五”期间氮肥行业要达到做好总量调控、优化原料结构、升级产品机构、提高技术创新、提升安全环保水平等五个目标。

氮肥市场调研 2022年氮肥行业发展前景及需求分析

氮肥按其中所含氮素养分的形态，常见的氮肥可分为铵态氮肥(如碳铵、硫酸铵、氯化铵等)、硝态氮肥(如硝酸铵、硝酸钠等)、酰胺态氮肥(如尿素)、氰氨态氮肥(如石灰氮)等类型。农业生产中，氮肥的用量依然占据首要地位。氮肥对农产品产量和品质的提升有重要作用。过量施用以及不合理使用方法导致大量的浪费，也成为农业生产对环境破坏的主要因素。

氮肥施用比例分析

从国内氮肥施用比例来看，数据显示，尿素使用比例占比55%，超过一半市场份额，硝酸铵占比4%，氯化铵占比6%，碳酸氢铵占比8%，其他氮肥占比27%。

氮肥供需情况分析

从氮肥供需情况来看，2018年后开始回升，2020年中国氮肥产量为3679.1万吨，较2019年同比增长3.5%。反观，受部分经济作物有机肥替代化肥等因素影响，化肥需求量在下降。2019年中国氮肥表观需求量为2300.8万吨，2020年中国氮肥表观需求量为2192.6万吨，同比下降4.7%。

氮肥产量分析

从产量来看，1-10月累计，全国合成氨产量4897.2万吨，同比增长0.3%;氮肥产量3491万吨，同比增3%;尿素产量4661.9万吨(实物量)，同比下降1.6%。

氮肥进出口市场分析

从进出口市场来看，1-10月我国氮肥出口601.4万吨(折纯)，同比增加22.1%;进口16.8万吨(折纯)，同比减少16.9%。1-10月我国尿素出口476.4万吨(实物量)，同比增长18.4%;进口5248.1吨(实物量)，同比增长325.7%。

从国内消费量来看，1-10月我国氮肥表观消费量2906.3万吨(折纯)，同比减少0.3%;尿素表观消费量4186.0万吨(实物量)，同比减少3.5%。

氮肥市场价格分析

从市场价格来看，10月份，尿素累计出厂价2275元/吨，同比上涨634元/吨，涨幅38.6%;商品液氨平均出厂价3588元/吨，同比增长40.6%;氯化铵平均出厂价758元/吨，同比增长52.8%;硝酸铵平均出厂价2144元/吨，同比增长20.5%;氮肥企业生产的精甲醇平均出厂价2438元/吨，同比增长42.7%。

中国丰富的煤和天然气资源为氮肥行业的发展提供了保障，数据显示，2020年中国原煤产量为38.4亿吨，天然气产量为1925亿立方米;2021年1-10月中国原煤产量为33亿吨，天然气产量为1684.3亿立方米。

化肥作为保证粮食生产的重要生产资料，在国民经济生产中具有重要地位。中国是全球粮食生产大国，近年来，中国粮食播种面积及产量都较为稳定。2020年中国粮食播种面积为1.17亿公顷，粮食产量为6.69亿吨。

经过几十年的快速发展，我国已成为世界化肥生产和使用大国，尤其是氮肥和磷肥，生产和施用均为世界第一。世界化肥增长有一半的贡献来自于中国。2020年中国农用氮、磷、钾化肥产量为5496万吨，较2019年的5731.2万吨同比下降4.1%。

化肥行业主要包括氮肥、磷肥、钾肥、复合肥四个子行业。从产品结构来看，我国的化肥生产以复合肥为主，2019年氮肥产量占比达31.1%;磷肥产量占比达11.4%;钾肥产量占比7.6%，则远低于国际17%的平均水平;复合肥产量最高，占比约为49.9%。

全球谷物库存目前处于较低水平，氮肥供应紧张有可能对后期的谷物产量带来不利影响，由于至少需要两个种植季才能补充至较为安全的库存。因此预计全球作物价格在2022年仍将保持较高景气，并将给化肥行业带来强劲的需求，在未来一段时间内，国内化肥行业仍将面临一定保供压力。

随着中国和俄罗斯等国家对化肥出口的管制，巴西和印度等传统进口国和主要种植国化肥供应紧张压力加大。而欧洲买家进入全球流通市场后，加剧了与印度和巴西对有限货源的竞争。预计在2022年全球化肥需求或仍将超过全球供给，全球谷物产量可能会受到影响，对于化肥的强劲需求有望持续到2022年以后。

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