乙烯行业下游分析 乙烯市场格局分析

乙烯行业现状

乙烯是世界上产量最大的化学产品之一，乙烯工业是石油化工产业的核心，乙烯产品占石化产品的75%以上，在国民经济中占有重要的地位。世界上已将乙烯产量作为衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志之一。

我国是世界仅次于美国的第二大乙烯生产国。中国乙烯工业主要以石脑油为原料，一些原料短缺的企业，还会使用凝析油、轻柴油、抽余油、加氢尾油、轻烃等与石脑油的混合物作为原料进行裂解，但总体来说，这些原料主要源自石油，属于石化路线制乙烯。非石油化工的替代工艺主要是通过煤炭替代石油生产甲醇，进而转化为乙烯、丙烯等。

乙烯在国民经济中扮演着非常重要的角色。传统生产乙烯的方法是石脑油蒸汽裂解。随着美国页岩革命带来廉价乙烷供应的爆发式增长、我国煤化工的蓬勃发展，以及国内民营企业以进口丙烷切入烯烃领域，我国乙烯的生产由传统石油路线向轻质化(乙烷、丙烷、甲醇等)、重质化(煤)路线不断迈进。

据中研产业研究院报告《2021-2025年中国乙烯行业竞争分析及发展前景预测报告》分析

2021年，我国乙烯产能4168万吨/年，产量3747万吨，乙烯当量消费5832万吨，自给率约为64%。综合考虑国际、国内石化产业发展，我国乙烯当量消费自给率达到80%是可行的。如2025年国内乙烯需求达到7950万吨，需在“十四五”期间新增乙烯供应2000万吨以上。

我国乙烯工业稳步发展于上世纪八九十年代，规模较小，一般在20万～40万吨/年左右，与当前新建百万吨及以上乙烯装置相比差距较大，经济性、竞争力明显不足。

乙烯行业下游分析

乙烯行业下游应用领域众多，可分为工业、生态、农业三大领域。

从全球角度看，乙烯下游消费主要应用于生产聚乙烯(HDPE、LLDPE、LDPE)和环氧乙烷，2020年，HDPE、LLDPE、LDPE和环氧乙烷分别占全球乙烯消费结构的29.4%、20.2%、13.5%和15.3%。

从国内看，聚乙烯是乙烯下游主要应用，2020年的占比达61%;其次是乙二醇和环氧乙烷，在乙烯下游应用中占比分别为11%和10%;苯乙烯在乙烯应用中占比为9%，聚氯乙烯占比5%。

乙烯市场格局分析

中国石化和中国石油占绝对领导地位，民企和外资等积极参与。自2015年中国放开地方炼油企业进口原油使用权并下放省级石化项目审批权限后，以及外资准入要求放宽，以四大民营炼化一体化项目为代表的聚酯企业开始向产业链上游延伸投资，外资石化公司大举进入中国市场，中国石化、中国石油、中国海油和中化集团等国有石化企业在此期间也大规模进行扩张，乙烯市场参与主体愈加多元化。2020年，中国石化及其合资公司的总产能为1253万吨/年，市场份额高达36.07%;其次是中国石油，总产能为606万吨/年，市场份额为17.44%;产能在100万吨/年及以上的生产企业的合计产能为1069万吨/年，占比30.77%;小于100万吨/年的生产企业占比15.72%。

想要了解更多乙烯行业的发展前景，请查阅《2021-2025年中国乙烯行业竞争分析及发展前景预测报告》。