2022中国光伏薄膜组件发展现状及市场潜力

薄膜组件是在玻璃、不锈钢等物质表面附上几微米感光材料薄膜，并制作 PN 结从 而形成的太阳能电池。薄膜组件使用材料少、制造工艺简单、耗能少、可大面积连 续生产。同时其弱光效应较好，以薄膜太阳能电池为主要部件的光伏系统，能够很 好实现光伏建筑一体化，但目前光电转化效率整体偏低。薄膜电池现已发展出包括碲化镉(CdTe)、铜铟硒(CIS)，铜铟镓硒(CIGS)、砷化镓(GaAs)、铜锌锡硫(CZTS) 等多种技术路线。

薄膜组件巅峰时期占据 30%市场份额，目前份额被晶硅挤压严重，约占 5%。薄膜组件 刚刚面世初期，凭借成本优势，上世纪 80 年代约占 30%的市场份额，但由于一直无法突 破效率瓶颈，再加上形成规模优势后晶硅价格大幅降低，导致薄膜组件的份额逐渐被挤 压。进入 90 年代之后，晶硅电池在光伏市场中长期占据主导地位，2020 年晶硅组件的 市场份额约为 95%。

根据中研普华研究院《2022-2026年中国光伏薄膜行业竞争格局及发展趋势预测报告》显示：

光伏组件晶硅为主,薄膜组件中碲化镉组件占比最高。

薄膜太阳能电池是在玻璃、不锈钢或塑料衬底上附上非常薄的感光材料制成，制作材料 吸光系数很高，从而大大降低了电池整体厚度。薄膜电池现已发展出包括碲化镉(CdTe)、 铜铟硒(CIS)，铜铟镓硒(CIGS)、砷化镓(GaAs)，和铜锌锡硫(CZTS)等多种技术 路线。碲化镉是目前为止市占率最高的薄膜组件类型，另外铜铟镓硒薄膜组件也有部分 企业在涉足，在国内市场占有一定份额。

2022中国光伏薄膜组件发展现状及市场潜力分析

2020 年全球薄膜太阳电池的产能接近 10GW， 产量约为 6.48GW，同比增长 5.5%。从产品类型来看，2020 年碲化镉薄膜电池的产量 约为 6.2GW，在薄膜太阳电池中占比为 95.7%;铜铟镓硒薄膜电池的产量约为 270MW， 占比为 4.2%;硅基薄膜电池产量 10MW，占比不到 1%。

建筑光伏立面市场空间短期较小，光伏薄膜技术发展有望激发市场潜力。鉴于建筑立面改造难度大且对采光要求较高，不适用不透光的BAPV系统，预计未来光伏立面的装机将以新建建筑的BIPV为主。

“双碳”背景下，建筑光伏相应政策及行业标准逐步推出，预计光伏屋顶市场将从2022年开始显著增长;未来随着薄膜电池技术的进步，光伏立面市场潜力也有望激发。

分布式光伏的推广促进了建筑光伏技术的发展。过去太阳能光伏主要以集中式电站在西北地区落地应用，随着光伏项目向人口密集的东部地区推广，分布式光伏开始扮演愈加重要的角色。在分布式光伏中，最主要的是依托建筑物安装的建筑光伏，占比超过80%。其中技术比较成熟、落地项目较多的是BAPV(附着式)，技术简单，成本较低;而建筑光伏较为先进的技术路径是BIPV(建筑光伏一体化)，将光伏组件与传统建材相结合，让光伏发电系统直接承担建筑建材功能。目前BIPV主要有晶硅型与薄膜型两类技术路线，晶硅型BIPV外观与BAPV较为相似，性能稳定并已有示范性项目落地应用;薄膜型BIPV则具有更好的弱光性能和温度系数，其良好的透光性能也能适配未来更多种类的建筑应用需求。

能源转型下建筑光伏的碳减排功能被开发，政策打开广阔市场。我国为实现“双碳”目标，积极推动包括建筑光伏在内的绿色产业发展。鉴于目前国内建筑运行过程碳排放占全国碳排放总占比的20%以上，建筑光伏由于可以提供清洁的建筑运行能源而成为当下能源转型的重要发力点。自“十四五”开始，国家推出了包括“整县推进”在内的一系列分布式光伏建设政策。同时近十年来光伏组件价格的大幅下降减少了建筑光伏建设的成本，国家政策与市场价格的双重驱动下，建筑光伏市场前景可期。

建筑光伏屋顶市场空间大，BIPV屋顶渗透率有望逐渐提升。根据测算，截止2021年，国内已有建筑的可改造屋顶面积为160.57亿平方米，假设到2025年住宅屋顶改造比例为1%，工商业屋顶改造比例为10%，将有11.47亿平方米已有屋顶被改造为光伏屋顶。

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