2022电池市场现状及前景分析

电池是一种能量转化与储存的装置，其行业细分且品类较多。电池制造业在我国既是传统产业，又是新能源产业的重要组成部分，与新能源汽车、可再生能源、现代电子信息、新材料、装备制造等多个战略性新兴产业关联紧密。

2020年中国锂离子电池产量为188.5亿只，同比增长19.9%;中国铅酸蓄电池产量为22735.6万千伏安时，同比增长12.3%。2020年，我国动力电池产量累计83.4GWh，其中三元电池和磷酸铁锂电池合计占比达99.5%。2020年中国动力电池出货量为80GWh，同比增长13%，市场规模约为650亿元。

2022电池市场现状及前景分析

干电池的产量和消费量在近几年一直处于萎缩状态，2019年国内干电池产量为449.1亿只，2020年这个数字变为414.1亿，下降了近8个百分点。另外有数据显示，2019年碱性电池的消费量为120.9亿只，2020年下跌到80.9亿，跌幅超过33%。

按材料类型划分来看，2020年动力电池中，三元电池产量累计48.5GWh，占总产量58.1%，同比累计下降12.0%;磷酸铁锂电池产量累计34.6GWh，占总产量41.4%，同比累计上升24.7%。

动力电池装机量方面，排名前十的企业为宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科、松下、亿纬锂能、力神、瑞浦能源、孚能科技。其中，宁德时代占比稳定，占据国内市场的半壁江山;前五占比80.1%，前十占比89.2%。

高比能量技术仍然具有市场需求。在保证安全的前提下追求更高的续航历程需要有高能量密度的电芯。二线电池企业在高比能量电池技术方面一直在进行技术布局。

2022开年以来，不断上涨的原材料价格、严重短缺的用人荒以及依然紧缺的产能，让动力电池行业深陷“焦虑”。按照行业的预测，2022年新能源汽车销量大概率将超过500万辆，车企对于电池的需求目前仍存在一定的缺口。

数据显示，2021年1-12月，我国动力电池产量累计219.7GWh，装机量累计154.5GWh，动力电池行业产销两旺。但与此同时，动力电池行业还面临上游原材料供应不足、价格飞涨，动力电池回收体系不完善等诸多问题。正如媒体所言，冲锋在前的选手往往更能感知前路荆棘。

动力电池是新能源汽车中性价比最高的部件，其成本比接近40，控制电池成本在降低电动汽车整体价格上具有重要意义，动力电池的切换不断降低汽车整体成本，加速新能源汽车渗透率的提高，同时，随着汽车企业磷酸铁锂电池技术的提高，能源密度也提高了，续航距离增加了，充电设施越来越完善，用户里程焦虑得到了缓解，以刀片电池为例，体积比能量密度上升50，包层能量密度相当于三元电池，未来持续上升，刀片电池技术上实现了市场对能源密度、成本、体积、质量等各方面的需求。

据中研普华研究报告《2022-2027年中国电池行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析

第五章 2021年中国电池行业进出口市场分析

第一节 电池行业进出口状况综述

目前，我国作为全球最大的化学电池生产基地，海外市场是中国化学电池行业最重要的市场。从进出口量来看，中国锂离子电池进口量不断下降，出口量不断上升，净出口量持续增大。2020年，我国锂离子电池进口14.22亿只，出口22.21亿只，净出口7.99亿只。

从进出口金额来看，我国锂离子电池进口金额波动下降，出口额稳步上升。2020年，我国锂离子电池进口金额为35.37亿美元，出口金额159.4亿美元，净出口上升至124.03亿美元。

从进出口国的集中度来看，中国锂离子电池进口集中度略大于出口，2020年，锂离子电池进口CR5为55%，CR10达到了74%;锂离子电池出口CR5为68%，CR10超80%。

第二节 电池行业进口市场分析

我国锂离子电池进口来源国主要集中在亚洲地区。其中，韩国是我国锂离子电池进口最重要的市场，2020年进口额为8.88亿美元，占比达到25.11%。韩国拥有LG化学、三星SDI等实力较强的锂离子电池制造企业。其次是马来西亚，2020年进口额为5.06亿美元，占比为14.31%。日本进口额为4.39亿美元，占比为12.41%。

从进口价格来看，2017-2020年，中国锂离子出口均价逐年上升，进口均价呈波动态势。出口均价2020年上升至7.76美元/只，进口均价在2019年上升至最高点，但在2020年下滑至2.49美元/只。

图表：2017-2021年Q1中国锂离子电池进出口均价(单位：美元/只)

数据来源：海关总署

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