体检行业的现状与前景 未来健康体检的市场规模将持续提升

体检行业的现状与前景

健康体检作为疾病筛查和预防的第一道关口，成为越来越多人健康生活的“必选项”。每年大概有8亿人次以上去做体检，逐渐成为刚性需求，已经是一个成熟市场，不需要做客户教育。公务员、事业单位、企业大多都会将体检作为公司福利的重要组成部分。这几年体检的市场规模每年都以20-30%的速度增长，潜力巨大。

目前，健康体检已经成为人们发现潜在疾病及自身保健的重要手段，在人们的保健中起着重要作用。人类1/3的疾病是通过健康体检得到的信息反馈的。因此，每年常规做1-2次健康体检，已经逐渐被人们所接受。

未来健康体检的市场规模将持续提升

中国健康体检行业是全球最大的健康需求入口和健康大数据中心，为后续医疗服务、疾病管理、健康保险和生命科技创新提供重要的载体和渠道，健康体检行业发展得好，将降低整体医疗开支最有效的工具。随着国民消费能力的提高和社会健康意识的增强，健康体检的市场规模将持续提升，预计2024年将达到3284亿元。

据中研普华研究报告《2022-2027年体检行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》分析

第三章 国际健康体检行业发展分析及经验借鉴

第一节 国际健康体检市场总体情况分析

一、国际健康体检行业发展概述

21世纪初，全球进入大健康管理时代，“预防优先”的健康观念深入人心，健康体检由此成为一个前沿且发展空间广阔的新兴领域。“健康体检”是指通过医学手段和方法对受检者进行身体检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为。

2019年，我国互联网医疗产业用户规模已达4.66亿人。随着智能手机的增长以及4G、5G网络的部署，互联网医疗市场需求无疑将进一步增长，预计到2025年，中国互联网医疗市场规模将达到110亿元，并将以10%以上的复合增速增长。互联网医疗的兴起必将为健康体检企业提供更多向健康管理领域进行业务延展的机遇，行业原有领军企业的地位可能被撼动，行业竞争格局也将发生巨变。

在美国等发达国家，互联网医疗行业已经形成了可观规模，IBM、谷歌、微软、高通、拜耳、辉瑞、沃尔玛等巨头都陆续投资了医疗领域的互联网项目。但中国的互联网医疗行业经过短暂发展，刚刚从无序、混沌的状态走向清晰。虽然许多体检企业都在运筹与互联网相关的商业创新，但鲜有影响力巨大的黑马出现，即使是“单点突破”式的创新性商业模式亦不多见。

目前全球的健康管理公司大体可以分为以下六类：

1、体检主导型

体检是目前健康服务领域最成熟的营利模式，也是客户接受度最高的健康服务品种。由于其客户基数大，利润率高、现金流稳定，各地体检中心雨后春笋般地冒出来。为了充分挖掘客户资源的消费潜力，部分体检中心开始介入健康管理服务。但是由于体检中心的初始团队架构设置和工作重心的调整没有及时跟上，目前还没有发现特别成功的案例。但是由于体检中心拥有大量客户资源，具有最合适的服务切入点，只要操作得当，在体检中心基础上发展起来的健康管理公司将将垄断健康管理行业的半壁江山。

目前很多健康管理公司受到自身条件的限制，没有能力自己投资建设体检中心。从目前的浙江的情况来看，健康管理公司已经成为体检中心的重要合作伙伴，是体检中心客户源的重要输送者。杭州是国内著名的体检疗养胜地，体检疗养机构规模大，市场基础好，设施先进，年体检额在千万元左右的就有近十家。由于缺乏强势的品牌和自有体检基地，健康管理公司仅能获得体检产业链中10%到30%的毛利，除去返回客户的业务费用和业务员的提成，利润非常微薄。尽管如此，许多健康管理公司仍旧把这块鸡肋作为最重要的业务之一。

2、中药调理型

健康管理的重要特点在于对疾病的前瞻和预防，但是亚健康相对西医来说是一个很难精确定位的模糊概念。而中医理论却能很好得诠释亚健康的形成发展，并迅速提供解决方案。中医作为国粹，首先在群众中有大批的拥护者，具有深厚的市场基础。其次中药方具有针对性强，效果好，副作用小的特点，第三中医拥有针灸、推拿、膏药等传统的内病外治方法，这些都可以成为健康管理的有效工具。但是由于中医是一门经验型的学科，不能定标定量，因此对于人力资源的要求很高。

其次，中医是着重临床的学科，用于健康管理的营利模式有待进一步探索。杭州著名的百年老字号红顶商人胡雪岩一手创办的胡庆余堂曾经成立过一家会员制的中药调理型健康管理中心，但是由于中医费用传统定价较低，没有核心的服务产品，客户定位不准，市场拓展不力，很快基本停顿了，胡庆余堂的总经理目前反而成了休普的VIP客户。

3、资源整和型

当前各地的健康管理公司的实力都不是特别强，为了生存和发展，有些健康管理公司充分利用和整合当地的资源，以最小的代价，推出符合市场需求的服务。例如杭州有一家健康管理公司就充分整合医大和医大附属三甲医院的稀缺的人力资源及高端仪器设备，以连锁加盟的方式，为各大私人诊所和中小医院提供检验、检查、会诊等服务，在实现多方共赢的同时，提高了当地医疗资源的优化配置。

4、自我服务型

浙江有些健康管理公司是依托大集团的需求而发展起来的，它的前身类似医务室。这个诉求和功能与国外的健康管理方式已经非常接近了。一些大的民营集团公司出于降低医药费，提高员工身体素质，提高劳动生产率的考虑，把最初的医务室改造成为独立核算的健康管理公司。这类健康管理公司依托集团的需求就能解决生存问题，然后借助集团的无形资产如雄厚的实力、良好的市场形象、丰富的客户资源进行市场拓展。

5、技术服务型

这类公司从宏观需求着眼，从技术研发着手，为健康管理公司和体检机构提供一些标准化的服务工具或服务。目前北京、深圳等多家软件、电子商务、医疗器械企业开始介入这种服务模式。提供诸如标准化的体检报告、体检过程控制及数据电子化、导医挂号、慢性病评估、心理素质评估、亚健康评估、运动处方、疾病在线或无线管理等服务。

由于这种服务具有标准化和网络化的特性，使它们可以不受地域的限制，为众多客户提供同一种服务。这种服务如果能够真正符合消费者及健康服务商的市场需求，成功的概率还是很大的。如北京的KYN，休普的基因图谱检测。

6、私人医生型这是一类诉求非常明确的公司，他们将客户目标锁定在中高端，广泛整合医疗资源尤其是稀缺的医生资源，通过精细入微的服务来赢得市场，运用各种增值服务来获得商业利润。这也是目前大多数健康管理公司在走的一条路。但是由于私人医生是人力资源密集型产业，人力资源的稀缺限制了它的运营规模和服务人数。同时增值服务产品的开发滞后也严重阻碍了对客户消费能力的深度挖掘。要解决这个问题的重要方式是进行连锁或加盟特许经营。

二、国际健康体检行业发展现状

发达国家健康产业占GDP产值比例达到15%，而我国目前只占6-7%左右，按照“十三五”规划设计，到2020年中国健康产业产值将达8万亿元，发展潜力巨大。健康产业是一个国家的重要产业，完善的健康产业链不仅为保障人群健康可以起到关键作用，也是社会和谐稳定的重要一环。

健康产业涉及医药产品、保健用品、营养食品、医疗器械、休闲健身、健康管理、康复护理、健康保险等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域，其中新兴的健康风险管理业越来越受到人们的关注和重视。健康产业是一种有巨大市场潜力的新兴产业，并且具有抗经济周期的特性，如今它已成为各国经济产业中一大“朝阳产业”，堪称“绿色经济”。美国著名经济学家保罗.皮尔泽在《财富第五波》中将健康产业称为继信息技术产业之后的全球“财富第五波”。

美国是健康产业链发展很完善的国家，健康风险管理业起源于美国。目前以健康风险管理为枢纽的健康产业链，已经成为美国增长最快的行业之一，每年的就业人数不断增长。

美国健康产业链的整体就业状况良好，充分证明了健康产业链的高成长性与抗经济周期特性。高度发达的健康产业链可以辐射影响更多的附属产业，带动整个社会经济发展。

“家庭及社区保健服务”也是整个美国健康产业中的最大门类，占到50%的产值。由此可见，重视家庭和社区关怀、重视预防保健已经成为美国健康产业的主流，真正做到了“战略前移、重心下移”(我国“新医改”中就降低慢性病风险指出的目标)，美国的家庭及社区保健服务除一部分全科诊疗服务外，大部分工作是进行健康促进、慢病管理等健康风险管理工作，此类健康风险管理工作已在信息系统和专业培训的支撑下，与临床医疗体系系统地整合在了一起。

另外值得注意的是，健康档案的数据采集、电话健康顾问等由第三方专业健康风险管理公司进行的人群服务，已经占到11%的产值。美国健康风险管理行业由第三方公司和保险公司内部专业部门组成。除电话、互联网等集中型服务外，第三方健康风险管理公司还通过为家庭及社区保健服务机构提供信息系统、技术工具、专业培训，将健康风险管理服务下沉到社区一线。

美国没有独立存在的“体检行业”，而存在“临床检验行业”，为医院、诊所、社区保健中心提供临床检验的第三方外包服务。

完善的健康产业链可以带动整个经济的新一轮高速增长。健康产业包含金融保险业、健康风险管理业、医疗产业等众多产业，高度发达的健康产业链可以辐射影响更多的附属产业，带动整个国民经济的发展。中国社会医疗保障制度的变革以及居民可支配国民收入的增长是推动健康产业快速成长的重要动力。随着我国经济发展的快速增长，人民生活水平日益提高，消费者对自身和家庭的健康保险意识及需求正在逐步增大。

另一方面，人口老龄化的趋势以及医疗费用的逐年增长，激发了社会对健康保险的强烈需求。从健康保险深度来看，中国商业健康保险占国内生产总值(GDP)的比重偏小，健康险保费收入占GDP的比重仅为0.16%，而同期美国占GDP的比重为5%-6%，德国、澳大利亚为8%-9%，日本、英国为6%-7%。

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