碳中和行业政策分析 碳中和战略深度调研

碳中和行业政策分析

为贯彻落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》有关部署，夯实碳达峰碳中和工作基础，近日，国家发展改革委、国家统计局、生态环境部公布了《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》(以下简称《方案》)。

《方案》提出，到2023年，基本建立职责清晰、分工明确、衔接顺畅的部门协作机制，初步建成统一规范的碳排放统计核算体系。到2025年，统一规范的碳排放统计核算体系进一步完善，数据质量全面提高，为碳达峰碳中和工作提供全面、科学、可靠数据支持。

科技部、国家发展改革委、工业和信息化部等9部门近日印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》（以下简称《实施方案》），统筹提出支撑2030年前实现碳达峰目标的科技创新行动和保障举措，并为2060年前实现碳中和目标做好技术研发储备。

碳中和战略深度调研

自从碳中和成为中国近40年的重要发展目标之后，相关产业就持续升温。万科创始人王石再战资本江湖成立碳中和主题的“深石收购”，新能源汽车在疫情黑天鹅中逆势增长，高瓴资本推出40亿规模碳中和新基金……

在双碳背景下，我国的各行各业都受到了不同程度的影响，一方面钢铁、石化、发电等行业受到了较大的挑战，对于自身的发展有着更高要求，被倒逼转型。而另一方面双碳又激发了新的需求，给金融、环保、新能源等行业提供新的发展机遇。

据中研普华研究报告《2022-2027年中国碳中和战略深度调研及发展预测报告》数据显示

第三章 2019-2021年中国碳中和发展环境

第三节 能源环境

一、能源生产规模

从燃料产量来看，在2021年，原煤产量达到41.3亿吨，同比增长5.7%;原油产量为1.98亿吨，同比增长2.1%，天然气产量2075.8亿立方米，同比增长7.8%

从发电情况来看，我国2021年总发电量达到85342.5亿千万时，同比增长9.7%。其中火电发电量为58058.7亿千瓦时，同比增长8.9%，占总发电量的68%;水力发电量为13390亿千瓦时，同比减少1.2%，占总发电量的15.7%;核能发电量为4075.2亿千瓦时，同比增加11.3%，占总发电量的4.77%;

二、能源消费规模

2021年，我国全年能源消费总量52.4亿吨标准煤，比上年增长5.2%。煤炭消费量增长4.6%，原油消费量增长4.1%，天然气消费量增长12.5%，电力消费量增长10.3%。

三、能源消费结构

煤炭消费量占能源消费总量的56.0%，比上年下降0.9个百分点;天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.5%，上升1.2个百分点。

重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降5.3%，单位合成氨综合能耗与上年持平，吨钢综合能耗下降0.4%，单位电解铝综合能耗下降2.1%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.5%。全国万元国内生产总值二氧化碳排放下降3.8%。

四、能源消费弹性

能源消费弹性系数亦称"能源消费增长系数"。反映能源与国民经济发展关系的一个技术经济指标。它是指一定时期能源消费平均增长率与同期国民生产总值平均增长率或工农业生产总值平均增长率的比值。

当国民经济中耗能高的部门(如重工业)比重大，科学技术水平还很低的情况下，能源消费增长速度总是比国民生产总值的增长速度快，即能源消费弹性系数>1。随着科学技术的进步，能源利用效率的提高，国民经济结构的变化和耗能工业的迅速发展，能源消费弹性系数会普遍下降。

图表：2017-2021年全我国能源消费弹性

数据来源：国家统计局、中研普华

五、能耗强度分析

从能耗强度来看，我国的能耗强度是下降趋势，说明我国每万元的产值所需消耗的煤产量逐渐减少，从2017年的0.55吨标准煤减少到了2021年0.46吨标准煤。

图表：2017-2021年全我国能耗强度

数据来源：国家统计局、中研普华

六、能源总体投资

近年来，我国能源行业固定资产投资，总体来看是呈现上升趋势的。以能源行业占大头的电力、热力、燃气及水生产和供应业为例，其在2017年，占我国能源固定资产投资的75.3%。而在2018年，电力、热力、燃气及水生产和供应业固定投资增长同比下降了6.7%。在2019年同比增长了4.5%，在新冠疫情爆发后的2020年同比增长了17.6%，在2021年，同比增长了1.1%。

图表：电力、热力、燃气及水生产和供应业固定投资增长情况

数据来源：国家统计局、中研普华

到了2022年，整体来看我国能源项目投资总体预期向好，能源重点项目计划投资额同比增长10.3%。首批沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地项目加快建设，带动太阳能发电、陆上风电计划投资额同比增长202.6%、13.3%;抽水蓄能、核电等投资持续向好，计划投资额同比分别增长31%、20.5%;油气储运设施计划投资额同比增长51.5%;电网主网架计划投资额与去年基本持平。

2022年一季度，我国可再生能源发展开局良好。可再生能源装机规模稳步扩大。一季度，我国可再生能源新增装机2541万千瓦，占全国新增发电装机的80%。截至3月底，我国可再生能源发电装机达10.88亿千瓦。其中，水电装机3.94亿千瓦(其中抽水蓄能0.38亿千瓦)、风电装机3.37亿千瓦、光伏发电装机3.18亿千瓦、生物质发电装机3883万千瓦。

七、能源新兴技术

在技术层面，我国能源科技水平和创新能力持续提升，部分领域达到国际领先水平。

化石能源开发和利用效率进一步提高，燃煤发电超低排放技术开始全面推广。非常规天然气开发利用技术不断取得突破。

电网与储能工程技术水平持续提升，能源互联网与储能产业处于国际领先水平。核能和可再生能源产业技术创新能力也有所增强。

欲了解更多市场具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国碳中和战略深度调研及发展预测报告》。