高端装备制造行业分析 高端装备制造行业市场调研

近年来我国企业在政府政策的支持下不断加强技术创新和技术改造，整体技术水平持续提升，开发出了一大批具有自主知识产权的高端装备。然而在高端电力装备、工程机械、数控机床等诸多主机领域高速发展的同时，许多关键零部件和配套产品发展滞后，严重地受制于进口。我国自主品牌的高端装备制造业核心竞争力不强，中低端产能过剩、竞争尤为激烈，高端环节被国外品牌掌控。由于创新能力薄弱，不少企业甚至重点企业的研发实验条件普遍较差，创新能力难以达到预期水平。我国工业创新能力不足的问题也日益凸显。近几年，我国科技转化率不足15%，远低于发达国家40%—50%的水平，技术仍有较大的提升空间。面对技术层面创新能力不足的问题，需进一步完善产业集群创新生态环境，把创新摆在制造业发展全局的核心位置，强化核心企业扶持力度，加大核心企业装备研发的投入。

高端装备制造行业主要包括航空装备业、卫星制造与应用业、轨道交通设备制造业、海洋工程装备制造业、智能制造装备业等五大细分领域。经过改革开放以来的快速发展，我国装备制造业技术创新能力持续提高，国际竞争力明显增强，其中高端装备制造业已具备了相当的基础。目前中国高端装备制造已初步形成以环渤海、长三角地区为核心，中西部地区快速发展的产业空间格局。

国际金融危机后，发达国家经济战略由过分倚重服务业向"制造业回归"和"再工业化"转变。2011年6月，美国启动《先进制造业伙伴计划》，以信息技术、新材料、新能源等为主攻领域;德国政府提“工业4.0”战略，确立了智能生产和智能工厂两大主题。在发达国家实施"再工业化"战略的同时，发展中国家对低端制造业资源的抢夺也给我国工业发展带来巨大挑战。同时随着人口老龄化的到来以及中国企业用工成本的不断上升，智能装备在越来越多的领域替代人工成为企业的选择，这也为我国高端装备制造业的发展提供了广阔的市场。目前，我国每万名工人拥有机器人数量仅为27台，低于全球55台的平均水平，远低于韩国、日本300台以上的水平，未来我国以机器人为代表的智能装备将有非常大的发展空间。同时完全自主知识产权的中国动车成功出口马其顿也表明我国轨道交通领域的高端装备制造已经打开了广阔的欧洲市场。

随着“中国制造2025”战略的提出，我国高端装备制造特别是高端装备制造业迎来了发展的春天。信息技术与先进制造技术高速发展，我国智能制造装备的发展深度和广度日益提升，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系初步形成，一批具有知识产权的重大智能制造装备实现突破。到2022年，高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到28%。

据中研普华研究院出版的报告《2022-2027年中国高端装备制造行业市场深度调研和投资潜力分析报告》显示：

高端装备制造业是以高新技术为引领，具有技术含量高、资本投入高、附加值高、信息密集度高，以及产业控制力较高、带动力较强的特点。处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁，是推动工业转型升级的引擎。大力培育和发展高端装备制造业，是提升我国产业核心竞争力的必然要求，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于加快转变经济发展方式、实现由制造业大国向强国转变具有重要战略意义。

高端装备制造业是集群化产业，单一地发展某一个或几个企业是不能成功的。企业之间的分工十分细，产业链成为企业的外部环境，每一个企业都是其所在的产业链上的一个环节。同时，借鉴国外高端装备制造业发达国家的发展经验，向园区集聚、向经济发达地区集聚、向专业智力密集区集聚将成为我国高端装备制造业发展的一大趋势。随着我国经济发展进入新常态，保持经济稳定增长并处于合理区间依然是当前全国经济发展的主要任务。大力发展高端装备制造业，持续提升装备制造业和整体工业竞争力，将为我国经济在发展中升级、在升级中发展提供有力保障。

国家5G中高频器件创新中心依托深圳市汇芯通信技术有限公司组建，主要股东包括通信核心器件、材料、天线、终端等领域的行业骨干力量。创新中心将围绕5G中高频器件领域重大需求，聚焦新型半导体材料及工艺、5G中高频核心器件、面向射频前端的硅基毫米波集成芯片等三大研发方向，支撑我国5G中高频器件产业创新发展。高端装备制造业作为决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是我国抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择。针对目前我国高端装备制造业产业链存在的问题，应坚持创新驱动，把创新摆在制造业发展全局的核心位置，促进市场开拓，同时建立并完善支持高端制造业发展的配套财政税收政策。

2021年处于装备制造业全面景气上升的爆发阶段，下游需求持续旺盛，中游各类装备产量销量有望大幅增长。建议重点关注国产工业机器人龙头埃斯顿、埃夫特、拓斯达，激光产业链上的光纤激光器龙头锐科激光和激光切割控制系统龙头柏楚电子，国产工控龙头汇川技术和信捷电气，叉车产业双龙头安徽合力和杭叉集团以及机床板块的细分龙头创世纪、亚威股份、海天精工、国盛智科等。发展高端装备制造业需要技术、人才的支撑，需要政策的配套，也需要产业的配套。当前，政府有关部门首先要做的是鼓励和支持高端制造业的发展，创造一个有利于高端制造业发展的环境，在信贷政策、财税政策、科研政策、人才政策、土地政策等诸多方面给予重点扶持。

中国高端装备制造业综合实力大幅度提升，基本满足中国工业转型升级和战略新兴产业培育发展的需要。预计2022年，高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到28%。高端装备制造业，是提升我国产业核心竞争力的必然要求，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于加快转变经济发展方式、实现由制造业大国向强国转变具有重要战略意义。我国高端装备制造行业市场规模在2000-3000亿元之间，随着我国国民经济的发展和智能制造的加快，我国高端装备制造企业在未来5-10年仍将保持较快发展，为高端装备制造产业的发展提供了较大的市场空间。

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