医药行业全景调研 医药行业现状分析

从政策方面来看，国家出台了一系列支持医药产业发展的政策，逐步构建起覆盖城乡居民的基本卫生医疗体系，建立社会化管理的医疗保障制度，未来医药市场将不断扩容。“十四五”时期医药工业要实现既定增长目标，需要培育新的增长动能。面向国内大循环，要通过技术创新促进用药结构升级，满足日益增长的健康需求，提高创新药在产品结构中的比重，提高技术创新对产业增长的贡献率。

国家统计局规模以上医药制造业数据：截止到2021年7月，累计实现营业收入4910.3亿元，同比增长33.5% ，实现利润总额1147.6亿元，同比增长88.7%，相比2020年累计收入和净利润同比增速分别为4.5%和 12.8%，表明2021Q2医药行业恢复强劲。PDB样本医院药品数据：2021Q1、Q2样本医药销售同比增速分别为21.8%和14.5%，疫情后样本医院 药品销售增速恢复明显。我们认为：医药工业整体增速在国家医保局成立背景下，随着带量采购执行，行业格局变化在即。医药工业 收入增速整体承压，但结构上分化愈加明显，创新药、医疗器械、生物制品等或成行业主要增长动力。

据中研普华研究院出版的报告《2022-2026年中国医药行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示

药品集中采购的政策演变以三个重要的文件为标志：2001年《关于印发〈医疗机构药品集中招标采购工作规范(试行)〉》的文件标志着我国开始进入集中采购阶段，到2009年新医改推出了“以政府主导、省为单位、网上采取集中采购”的新阶段。2015年《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》提出“坚持以省(区、市)为单位的网上药品集中采购方向，实行一个平台、上下联动、公开透明、分类采购”，由此进入了分类采购的阶段。2017年，《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》对药品生产流通全环节进行了顶层设计，并进一步落实了药品分类采购方式。

而此番药品集中采购与以往不同之处在于：首先，受到国家层面的高度关注。国家领导人在全国卫生和健康大会上都强调了深化药品供应保障体系改革的重要性，对药品集中采购提出了明确要求。其次，以基本医疗保险制度为主题的多层次医疗保障体系基本形成。基本医疗保险实现城乡整合，每年基金收支总量超3万亿元，形成了更大的集团购买力量。

中国的人口众多，而药品产业又是国民经济的一个重要组成部分，不管是城镇地区，还是乡村，都存在着巨大的发展空间，而随着医疗市场的不断发展和完善，医疗市场也要适应经济的发展，为人民的健康和经济发展做出自己的贡献。其次，人口老龄化是世界范围内的一种普遍现象，一般认为，如果某一国或区域60岁以上的老人占总人口的10%，或者65岁以上的老人占总人口的7%，就表示该国家或区域的人口进入了老龄社会。第七次人口普查结果表明，65岁以上的人口占13.5%，较2013年9.7%上升3.8%。在人口老龄化和人民健康意识的提高下，我们的医药市场需求将会持续增长，在今后十年内，我们将会是世界上最快速的老龄化国家，这对制药工业的发展起到很大的推动作用。

再加上近年来持续的疫情，以及国内外市场对疫苗的需求量大，以及企业产销两旺等原因，使得我国制药行业的发展势头迅猛。2020年，药品市场总额为14480亿元，同比下滑11.33%。但是，由于我国人口老龄化的日益严重，相关的医疗费用也在不断增加。中国制药行业在2021年实现了29288.5亿元的营业收入，比去年增长了20.1%，比去年增长了4431.2亿元;制药企业实现利润6271.4亿元，比去年同期增长77.9%，比去年增加2764.7亿元。

长期以来，基药改革的各方呼声很高，成本因素、药物迭代和淘汰机制的建立都是市场关注的焦点。随着医保带量采购的出台和医保支付价在未来可能出台的趋势，药价和市场用量的动态调整势在必行，基药目录更加灵活市场化的机制会是未来改革的方向。中国基药的特点是品类相比其他国家少，更新慢且不是滚动准入，新药必须等待下一轮名单审核才能进入。现有体制的困境来自两方面，一是医保资金池本身的压力，由于快速老龄化加上历史遗留的职工缴费问题、城乡缴费能力差异问题等，医保报销一直面临先广后深还是先深后广的困境。第二是控制费用的困境，只要医院的经济利益仍然和药品挂钩，医保支付在放开覆盖面的同时，必然会担心滥用的问题。

近两年的药品招标政策及各种方式的二次议价对药品价格的控制，使得药品的利润空间越来越小，导致很多药品在医院落标甚至弃标。随着医院零加成的进一步落实，医院降低了经营的动力，包括医药工业、流通企业、零售终端都希望医院处方外流，引起所谓的“三千亿处方药外流的井喷”。国内处方药市场零售药店终端占比已提高到9.8%。但目前来看，处方外流最大的受益者是和医院紧密合作的国药系、上药系、华润系的药店。主要集中在一线城市，如仁和药房网(原京卫大药房)、康德乐药房(原百济新特药房)、上海众协药业(现属上海医药)、北京医保全新大药房等。

与此同时，在资本的大潮下，药店终端迅速整合，高度集中，为“处方外流”摩拳擦掌做好准备。自登陆A股以后，一心堂、益丰药房、老百姓以及大参林四大上市连锁企业高歌猛进，拉开了轰轰烈烈的“圈地运动”，成为近几年间药店行业并购整合的主力军。

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