啤酒行业现状分析 中国啤酒行业市场全景调研

2020年受疫情影响，我国啤酒产量下降明显，产量3411.1万千升，同比下降7%。2021年啤酒产量回升明显，数据显示，2021年我国啤酒产量累计达3562.4万千升，同比增长5.6%。销售情况同产量情况基本相同，在2013年达到最高539.4亿升后，由于我国老龄化趋势日益加剧，20-39岁消费群体人数减少，叠加产品严重同质化的消极影响，销量开始小幅下滑。但整体来看，我国啤酒行业利润驱动因素正在由"量增"转变为"质增”。数据显示，啤酒产业2021年销售收入1584.8亿元，同比增长7.9%;利润186.80亿元，同比增长38.41%。

啤酒在 19 世纪末传入中国，是地道的“舶来品”，1949 年后得到快速发 展，并逐渐摆脱了对进口原料的依赖，改革开放以后产量迅增。1980 年以来， 中国啤酒行业的发展可以划分为四个阶段： 阶段一：区域扩张阶段(1980-1995 年)。改革开放使得国内经济崛起， 对啤酒的需求强劲，全国各地相继兴建啤酒厂，导致中小型地方啤酒厂占绝 大数，行业格局高度分散。青岛啤酒在 1986 年产销量达到 10 万吨，成为当 之无愧的老大哥，于 1993 年香港、上海相继上市。

近年来啤酒出口量总体呈增长趋势，虽然在2020年疫情影响略有下降，但随后随着疫情影响减弱逐渐恢复。根据数据显示，2021年中国啤酒出口数量为42420万升，出口金额为180289万元，均价为4.25万元/万升;进口数量为52473万升，进口金额为459145万元，进口均价为8.75万元/万升，比出口均价多4.5万元/万升。

消费升级，消费者的饮酒观念转变。在消费升级的大背景下，消费者的 健康意识也在不断提升，饮酒观念由“要喝酒”转变为“少喝酒、喝好酒”。 因此，现阶段消费者更加注重饮酒质量，一方面对饮酒量控制，另一方面对 好酒的需求增加，对品牌产品更加青睐，产品也由中低档向中高档啤酒转移。 替代型低酒精饮品抢占啤酒市场。在需求与产品创新的推动下，果味酒、 预调酒等含低酒精类饮品不断涌现，并受到年轻人特别是女性消费者的青睐， 其消费场景与啤酒十分类似，部分替代了啤酒的原有市场。啤酒企业推出果 味啤酒、无醇啤酒等新品，积极应对新型竞品对市场份额的抢占。

寡头垄断竞争格局，份额向头部企业集中。经历多年的市场割据，中国 啤酒市场进入稳定时期，由华润、青岛、百威、燕京、嘉士伯(重啤)五大 寡头垄断，五家的市场份额占整体的 70%多，行业集中度较高，其中华润、 青岛、百威分别占 23%、16%、17%，燕京和嘉士伯占到 9%、6%，其余是 一些市占率不到 3%的地方企业，如珠江、喜力、三得利、蓝带等品牌。近年 来头部企业的集中度不断提升，CR5 市占率由 2013 年的 65.2%提升至 2021 年的 70.4%，CR3 份额提升更快，从 2013 年的 48.7%增加到 55.8%。

啤酒头部占据各自省份，深耕基地市场。华润啤酒属于后起新秀，但凭 借雄厚的资金实力进行并购扩张，迅速成长为销量领先的企业;目前以东北 三省、甘肃、青海、四川、江浙皖、湖北等区域为主要基地市场，占领的省 份最多。青岛啤酒兴于齐鲁，牢守山东省，还包括河北、陕西、山西华北三 省，上海、海南也属于基地市场之一。百威啤酒主打高端化，成功在经济水 平较高的东南沿海(广东、福建、江西)建立基地市场。重庆啤酒在嘉士伯 资产注入前，以重庆、湖南、四川为基地，资产注入后，市场扩张至新疆(乌 苏)、云南(大理、风花雪月)、宁夏(西夏)等省份。燕京啤酒属于北京的 地方性企业，此外还在内蒙古、湖南、广东等省建立基地市场。

随着行业集中度的提高，逐渐形成了全国"五强争霸”的格局。这五强分别是华润雪花、青岛啤酒、百威、燕京啤酒和嘉士伯重啤，其CR5(业务规模前五名的公司所占的市场份额)达到了92%，各自市场份额占比为华润31.9%、青岛啤酒22.9%、百威19.5%、燕京啤酒10.3%、嘉士伯重啤7.4%。

未来啤酒竞争格局趋于稳固，竞争重心在于营销、产品等。啤酒头部占 据各自的省份，消费者对省内强势品牌的忠诚度相对较高，且有一定的口感 依赖度，且企业对竞争对手的动作敏感度加强，企业很难通过价格战来抢占 竞品的份额。因此，在消费升级的大环境下，我们预计未来啤酒的竞争格局 会继续趋于稳固，行业再次打响价格战的可能性很小，啤酒企业将在产品创 新提质、品牌营销、渠道强化等方面进行重点竞争。

欲获取更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2027年中国啤酒行业市场全景调研与发展前景预测报告》。