中国售电行业市场现状分析 中国售电市场发展趋势分析

随着国家市场化改革的深入推进,电力作为国民经济运行中最重要的能源要素,其商品属性不断增强。合理发挥市场作用,通过市场定价有序调节供需,是建设新型电力系统的重要机制保障。推动电力工商业用户市场化购电,正是这一进程中的重要一环。

新一轮电改启动以来，我国电力市场建设稳步有序推进，多元竞争主体格局初步形成，市场在优化配置资源中的作用明显增强，市场化交易电量占比大幅提升。但与此同时，电力市场体系不完整、功能不完善、交易规则不统一及市场主体发育不平衡、不充分等问题仍然存在。对此，《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》提出，严格售电公司准入标准和条件，引导社会资本有序参与售电业务，发挥好电网企业和国有售电公司的重要作用，健全保底供电制度，鼓励售电公司创新商业模式，提供综合能源管理、负荷集成等增值服务，对售电公司下一步发展提出了明确方向。

随着新一轮电改推进，售电业务渐次放开，售电主体不断进入电力市场，市场角色愈发突出。去年以来，在碳达峰碳中和目标驱动下，以新能源为主体的新型电力系统建设全面展开，继工商业销售电价目录取消、新的售电公司管理办法出台后，今年1月，国家发改委、国家能源局联合发布了《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》(下称《指导意见》)，为统一电力市场体系下的售电市场建设带来新机遇。

中国售电行业市场现状分析

随着《售电公司准入与退出管理办法》的颁布，售电市场准入与规范进一步明确，售电市场也朝着越发规范化的方向发展。随着我国电力改革售电侧的不断推进，电网参与竞争售电已经成为大概率事件，企业进入售电行业，由于售电牌照为稀缺资源，因此具备很强的地方政府支持或本身属于电力系统的企业更具有竞争优势，根据以上两点推测，未来售电公司的利益集团主要为三大类：

第一类是从电网公司剥离出来的供电局，此类企业可以在自身已有的优势上，通过扩大经营区域，同时通过电力交易中心向发电厂直接采购电量，并给电网缴纳过网费而扩大盈利。

第二类是有五大发电集团背景售电企业，直购电试点时，发电企业已经具备了售电功能，通过给电网缴纳过网费，甚至自己建设电网，直接向用户售电，扩大盈利空间。

第三类是有良好地方政府关系的电力设备新能源企业，企业和民间资本结合拿到售电牌照，企业多为三、四线城市为突破口，这类企业众多，不确定性高。

数据显示，截至2021年1月底，国网区域公示通过的售电公司数量超过3800家，南方五个省份售电公司数量总计有890家，合计4690家，大浪淘沙，倒比4年前减少了700余家。售电公司数量分别居两大电网区域头筹的山东、广东两省，仍保持了增长态势。以山东为例，截至目前注册售电公司数量、交易规模、市场用户量，分别居全国1、2、3位。2016年底，山东共有注册售电公司652家，截至目前已达1037家。今年1～11月，山东省售电公司代理的售电量为1799亿千瓦时，期间整个山东市场交易用户量为1805亿千瓦时，通过售电公司完成的交易电量占总交易量的99.65%，为2万多家市场主体提供购电服务。再看广东售电企业，民营比重明显高于其他省份。广东省售电企业数量2017-2020年分别为374、412、436、477家，其中民营售电公司数量最多为375家，占比78.6%，国有企业72家，占比15.1%，其他性质企业30家，占比6.3%。

有数字表明，2021年，全国市场化交易电量约3.5万亿千瓦时，同比增长15.7%，占社会用电量42%以上，电力市场化水平进一步提高。总体来看，作为电力市场的重要参与者，当下售电市场的规模、售电公司的市场竞争力存在明显不足，距离成熟的售电市场还有很长的路要走。以山东省为例，尽管注册售电公司有1000余家，但正常开展业务的仅有86家，发展不平衡、不充分的问题尤为突出。目前相当数量的售电公司还处在粗放发展阶段，高度依赖价差，盈利模式单一;专业力量薄弱，企业风险管控能力明显不足。前述问题在今年能源价格尤其是电煤暴涨的情势下，放大了其潜在的隐患，售电公司的运营难度日趋增大。

数字化售电平台“浙江工商业售电宝”上线

近年各省均在推进大用户直接交易，交易规模逐年增长。售电侧改革初期，大用户可能倾向于直接在市场买电，直购电仍是主要交易方式，随着用户选择权进一步放开，中小用户将进入售电市场。由于批发市场交易有一定的技术和资金门槛，中小用户将主要通过售电公司购电，随着市场机制逐渐完善，售电公司竞争力和业务量逐步上升，售电市场形式更加多元化。

“浙江工商业售电宝”一是将电力零售交易合同签约方式由线下变为线上,合同全链路数字化大大降低了售电公司和工商业零售用户的沟通成本,提高双方工作和签约效率;二是工商业零售用户可以在线选择和查看不同时间范围内交易价格、成交电量等信息,实现不同用电套餐、不同计价方式的有效比选;三是小程序可通过OCR识别往期电费纸质账单,根据往期用电量,自动计算每个用电套餐每月优惠金额,智能推荐最符合企业自身的用电套餐;四是工商业零售用户可以在线查看电费账单、在线缴费和查看缴费证明等,及时、准确掌握电费支出情况。

目前,该平台提供24小时客户服务热线,同时支持客户通过“投诉及建议”入口反馈问题和提出建议。未来还利用持续开发客户撮合、数据分析、担保支付等多重功能,进一步降低用户购电成本,简化售电公司运营。通过智能算法计算用能曲线,给客户提供用能建议和优化方案。

支付宝数字民生服务总经理程龙介绍,售电小程序的上线,是对当前电力零售模式的有效补充,重点解决了10kV及以下中小用户难以有效参与电力零售市场的问题。程龙表示:“浙江工商业售电只是支付宝生态链的缩影,未来欢迎更多售电公司在政府的指导下涌入支付宝、涌入售电宝进行市场开拓。”据了解,工商业售电宝与广东、北京、山东等地的电力零售市场正在有条不紊的对接当中。

中国售电市场发展趋势分析

从中国售电市场发展情况来看，社会资本的售电公司在初期会较多进入市场，凭借其灵活机制、独特的服务优势或服务渠道，能够占据一定的市场份额。但随着市场的完善、竞争性的提高，售电公司的成本压降空间和利润空间会越来越小，市场份额可能会缩减，只有在交易、客户或服务方而建立独特优势的售电公司，会在售电市场中持续发展下去。例如，交易能力突出，积极争取大用户，代理其购电;或长期在固定地区提供服务，拥有客户服务渠道和固定客户群;或具有一定服务资源，增值服务能力较强，如电力设备运维公司、节能服务公司等。

发电企业的售电公司通过发售联动，具有价格优势，很容易在初期价格战中占据优势。发电企业的售电公司在售电基础上，还会积极拓展配电业务和综合能源服务。随着市场竞争，发电企业的售电公司可能出现分化，五大发电集团及地方能源集团等实力较强的售电公司不断做大规模，占据售电市场较多份额，与电网企业形成竞争格局，而一些实力较弱的小电厂的售电公司，可能会被兼并重组或者逐渐退出售电市场。

从股东背景来看，涉及发电、电力工程施工能源服务、电气设备制造、供热等多个行业，大部分均具有电力背景。社会资本较为活跃，社会资本的售电公司(包括个人股东及一般中小型企业出资成立)数量占比最高，达到78%;发电企业的售电公司占7%，其中五大发电集团下属公司中从事售电业务的共有126家。从售电公司拟开展业务范围来看，主要包括售电、合同能源管理、节能服务、用能咨询、配电设备维修等。有250余家公司注册业务范围包括配电和售电，分布式电源企业和有供热、供气企业背景的售电公司拟开展供电、供热、供气、制冷等业务。

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