中国汽车零部件行业现状及发展前景分析 预计2022年市场规模将达4.6万亿元

家电圈，不止海尔一家，此前美的、格力、创维以及海信等家电企业也纷纷进军汽车行业。其中，美的和海信的路径与海尔类似，美的旗下威灵汽车部件公司定位汽车零部件供应，主攻驱动系统、热管理系统、辅助及自动驾驶系统三大产品方向;海信则布局车路协同、智能座舱以及整车热管理领域，耗资13亿元完成对日本三电的收购，加强了整车热管理的布局。

热衷于跨界的不只是家电行业。据不完全统计，已有小米、苹果、索尼、小牛电动以及石头科技等企业宣布造车，OPPO、vivo、中兴相继投资入股智能汽车产业链，“强调不造车”的华为更是推出智选模式、HI模式以及战略合作模式来深度布局智能汽车产业链条，甚至以欧菲光为首的苹果供应链“弃子”也开始转战智能汽车配件领域。

中国汽车零部件行业现状及发展前景分析

随着汽车行业加速向电动化、智能化等方向转型，一些传统零部件业务逐渐走向没落，一些新兴业务发展迅猛;拆分上市成为汽车零部件企业应对转型、重塑竞争力的主要手段。

近年来，中国汽车零部件产业在国家重大工程和技术专项的支持下，通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成。中国品牌零部件企业通过多年发展，大多已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力，企业系统管理和模块化供货能力提升，通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应。国内汽车零部件企业已经具备乘用车及商用车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。经过多年发展，中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。在汽车行业下行压力持续加大的情况下，汽车零部件市场发展总体情况良好，呈中高速发展态势。在全球化趋势下，国内汽车零部件企业采用兼并重组、海外并购、股权合资、合资合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采购体系并走向世界。

预计2022年市场规模将达4.6万亿元

在顶层目标规划、市场终端需求与供给侧变革升级的三重支撑下，汽车产业链的长期趋势将叠加短期动态持续重塑行业新格局，中国汽车产业将整体复苏，汽车零部件行业市场规模将进一步扩大，预计2022年市场规模将达4.6万亿元。

随着智能化的涨潮,未来汽车零件最终还要跟消费服务相挂钩,这是整个行业急需要改变的固定思维。中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟曾表示，2021年全球汽车零部件产值大概是1.5万亿美元，电动智能零部件产值是0.21万亿美元，占比大概是14%。百人会预计2025年智能化零部件在零部件产值中所占比例会达到 28%，到2030年这一数字会超过40%;也就是说，智能电动零部件供应商会成为汽车产业链中的主导力量。

据中研普华产业院研究报告《2022-2026年中国汽车零部件行业全景调研与发展战略咨询报告》分析

第三章 中国汽车零部件行业发展分析

第一节 中国汽车零部件行业发展状况分析

一、中国汽车零部件行业发展阶段

我国汽车零部件行业进入整合发展阶段

由于我国的汽车零部件市场具有一定的区域壁垒，行业发展阻碍较多，对外资开放汽车零部件市场将导致市场重新分割，引导行业进入新的整合阶段。

目前自主品牌汽车零部件生产企业数量众多，但大多规模较小、缺乏创新能力、开发手段相对落后、整体水平较差，在高新技术零部件方面，对于跨国企业的依赖程度还很高。

值得注意的是，汽车零部件中后期市场以合资为主(类比整车企业)。而外资在我国设厂占据国内市场需要市场与政策两方面支持，这决定着外资企业需要通过合作、本土化来化解企业的经营风险。自主品牌汽车零部件企业不仅能够获得合资发展的机会，其本身也将在长期发展中寻找到自主化发展的机遇。

外资的蓬勃发展一方面带来更大的挑战，但另一方面也为本土企业提供了新的发展契机。因此，本土企业应该吸取多年来“以市场换技术”的教训，更加注重对于外方技术的消化吸收，提高自身的生存能力，谨防急功近利和盲目照搬，在竞争中求得生存与更大的发展。同时，要想求得发展，我国汽车零部件企业也必须与其他产业一样，形成集团化规模优势，培养龙头企业是必由之路。同时，加快结构调整、实现资源整合刻不容缓，否则将有可能在竞争中失去生存空间。

自主品牌汽车零部件企业应积极应对两种情况，一方面，企业应以并购、合资作为防御外资品牌冲击的第一道措施，以保证企业市场份额稳定;另一方面，企业应积极模仿进而自主研发以扩大自主产能，提高企业竞争力，以保证在中长期发展中使企业的规模不断扩大。

由国家发改委、商务部发布的《外商投资产业指导目录(2011年修订)》将鼓励重点由“整车制造”向“关键部件的制造和研发”转变，同时，取消部分领域对外资的股比限制，有股比要求的条目比原目录减少11条。

从引进整车制造到关键部件制造和研发，说明政策正在发生变化，从产业角度看，按照外资的投资步骤，我国的汽车零部件产业将出现两个变化：一是市场格局将出现变化，一旦放开投资，外资产品市场将继续扩大;二是我国汽车零部件制造企业将面临长期整合，产业整合将促使我国汽车零部件产业的整体竞争力提升。

二、中国汽车零部件行业发展现状

随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。

受产业政策调整及国产替代等因素的影响，2014-2017 年我国汽车零部件 制造企业收入保持稳定增长态势，2018 年以来我国汽车产业进入发展平台期， 整体产销规模较 2017 年有所下滑，2021 年我国汽车零部件制造企业收入规模 为 40,668 亿元，同比增长12%。

图表：2012-2021年汽车零部件制造者营业收入及增速

数据来源：国家统计局

三、中国汽车零部件行业发展特点

我国汽车零部件行业是从为载货卡车配套生产零部件起步的，改革开放以来，通过对为轿车配套的零部件企业进行技术引进和改造，以及一批合资、独资企业的建立，逐步实现了从主要生产载货汽车零部件向轿车零部件，从简单仿制向引进消化吸收再创新、等效替代、自主设计和开发，以及从面向国内市场向面向国内外两个市场的快速转变。

一方面，作为我国汽车工业发展基础的国内汽车零部件企业，整体实力仍然偏弱，与国外成熟企业相比尚存在较大差距。另一方面，我国汽车零部件行业经过多年的自主发展和经验积累，产品开发和技术创新能力较以往有大幅提高，并培育出一批具有开发设计能力且规模较大的零部件企业。目前，我国汽车零部件企业已基本能够满足整车配套市场及售后服务市场日益增长的市场需求，并逐步具备商用车、中低档乘用车的零部件开发与产品配套能力以及部分高档乘用车零部件尖端技术的引进和消化能力。随着我国汽车产业布局的不断完善，我国汽车零部件行业不断提升整体竞争力，发挥比较优势，深入参与到国际分工中去。随着全球汽车产业开始实行零部件“全球化采购”策略，我国已逐步成为零部件巨头布局的重点区域，汽车零部件出口金额逐年增长。同时，国内科技含量高、效益好、规模大的汽车零部件企业也逐步成长起来，设计生产能力、产品品质得到国外客户和经销商的认可。

中国汽车发动机零部件行业发展特点

发动机核心零部件具有可靠性高、耐久性强、精密度高等特点，发动机主机厂会考虑供应商的历史经验、研发创新能力、生产保证能力、品质保证能力、成本控制能力、财务状况等多方面要素来定点供应商。零部件批量运用于发动机制造前，需要经过手工样件、性能测试、工装样件、台架测试、环境试验、整车道路试验直到小批及大批量生产等多个环节，通常需要耗时两年左右，其开发、验证过程需要大量的人力及资金成本。因此行业显著特点为：供应商定点选择非常谨慎，零部件供应商和发动机厂的合作关系一旦确定后就比较稳定。

目前在国内市场，对于一些技术含量低、附加价值不高，且运输成本较高的发动机零部件基本上已实现了国产化配套;但是对于液压挺柱、液压张紧器、摇臂及可变气门系统等发动机核心零部件，知名汽车主机厂商为了保证产品成功开发、质量可靠，一般采取了谨慎国产化的原则。随着目前国内本土企业的产品质量和技术水平提高，逐步开始从国内本土企业采购。

欲了解更多关于汽车零部件行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2022-2026年中国汽车零部件行业全景调研与发展战略咨询报告》。