行业分析 2022年酒店行业研究报告

第一章 行业概况

酒店行业是指从事酒店经营管理的行业，又称为宾馆、旅馆、旅店、旅社、商旅、客店、客栈，其基本定义是提供安全、舒适，令利用者得到短期的休息或睡眠的空间的商业机构。

一、酒店的不同分类

酒店按坐落地点可以分为公路饭店、机场饭店等;按经营方式和特点可分为公寓型酒店、经济型酒店、主题型酒店、生态型酒店、商务型酒店、度假型酒店等等。以下选取部分代表型酒店：

二、酒店行业产业链

酒店产业链由上中下游三方组成，酒店行业位于产业链中游。

酒店行业的上游主要是为其提供场地与原材料的物业租赁行业、酒店用品行业等。物业租赁行业为酒店提供场地，近年来由于电子商务的流行，商业地产的空置率较高，酒店物业租金成本增速呈现下滑趋势;酒店用品行业为酒店提供经营所需的原材料，主要包括棉织品、清洁用品等酒店日常经营消耗品，酒店消耗品价格影响酒店经营成本，与盈利水平呈反向变动关系。

酒店行业下游客户主要为旅游出行与商务出行群体。根据渠道的不同客户可分为直接消费端与间接消费端，下游直销客户主要包括散客与协议公司，分销客户主要包括酒店在线预订平台与旅行社。

第二章 酒店行业市场分析

一、酒店行业竞争格局

从中国酒店行业整体市场竞争格局来看，行业集中度有所增加，CR3酒店集团占比超4成，但仍有提升空间。根据中国饭店协会发布的《2020中国酒店TOP50报告》，锦江国际、首旅如家、华住集团等行业龙头企业已经处于一定行业垄断竞争地位。以已开业酒店房间数为标准按照酒店集团划分，2020年CR10占据了将近60%的市场份额，CR3占比40.7%。

从高端市场竞争情况来看，亚朵、和颐和锦江都城位列前三甲品牌。按照客房数，高端酒店领域前三品牌分别为亚朵酒店(占比9.8%)、和颐酒店(占比4.3%)和锦江都城(占比2.9%)，分属于亚朵酒店集团、首旅如家酒店集团和锦江国际集团。君亭酒店品牌位列第8，市占率1.41%。

二、商业模式

按照经营形式分类，酒店的商业模式可分为自营和加盟两种模式，其中自营模式可分为自持物业与租赁经营，加盟模式分为品牌加盟和管理加盟。

自营经营模式指酒店管理集团以自有物业(Owned)或租赁物业(Leased)，使用旗下自有品牌进行经营管理的经营模式。自有物业与租赁物业的主要区别在于经营的酒店物业是否属于酒店集团。由于物业开发或购置成本高，目前大部分酒店的经营物业主要来自于租赁。

自营模式的投资规模大(主要用于酒店物业投资、租赁)，具有高风、高收益的特。自营属于重资产经营模式，也是一种基础和不可或缺的酒店商业模式。对于初创的酒店品牌而言，酒店以自营方式探索行业市场规律和运营模式，是酒店品牌创造和发展的必经之道;对于发展较成熟的酒店品牌而言，酒店以特许权模式进行快速扩展为主，直营店的比率将会逐渐降低至一个符合酒店自身经营策略的合理水平。其中，直营店可充当酒店集团在改革创新过程中的"试验田"，为酒店运营的创新升级发挥重要的作用·。

另外，加盟模式可分为品牌加盟与管理加盟两种。

第三章 酒店产业前景分析

一、相关政策

近年来，国家先后出台了《关于加快住宿业发展的指导意见》、《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》、《关于促进全域旅游发展的指导意见》等一系列直接或间接鼓励酒店行业发展的政策。国家出台的各项相关政策积极鼓励、支持和指导我国酒店行业转型升级、面向大众消费、提升服务、差异化和特色化竞争等，从中长期看，将极大的鼓励和支持我国中高端精选服务酒店快速发展。

我国酒店行业主管部门为中华人民共和国文化和旅游部和地方各级人民政府的文化和旅游主管部门;全国性行业自律组织为中国旅游饭店业协会和中国饭店协会;除此以外，鉴于旅游饭店业的综合性，酒店所在行政区域的公安、消防、物价、市场监督、食品卫生、城市管理等部门也参与对各类酒店企业的监管。

二、前景分析

疫情加速酒店地域性与结构性供需失衡，龙头竞争格局愈发清晰。盈利韧性较弱的单体酒店或中小酒店在疫情冲击下大量关停。2020年锦江、华住和首旅以酒店客房数计算的市占率达20.2%、13.9%和9.2%，合计43.3%。随着经济增长和消费升级，中高端酒店占比率逐年上升成为行业发展主力。疫情加速行业整合，连锁化率加速提升，其中下沉市场增长潜力较大，龙头酒店将持续抢占低线城市市场。疫苗顺利推进，叠加顺周期经济复苏下商旅需求回暖，疫后酒店业绩复苏可期。

大数据显示，在疫情后的复苏环境中，大部分高端酒店能够快速回血，而大部分中低端经济型酒店处于弱复苏态势。

做过酒店的小伙伴们都知道，酒店业虽然也是第三产业，但其和餐饮、娱乐等服务业又不太一样。但从行业属性和经验来看，酒店行业的复苏要比快消类慢得多。

未来，凭借自身优势，高端酒店在当今严峻的形势下仍能迅速崛起，成为中国酒店市场的消费热点。

科技赋能推动中国酒店行业的数字化、智慧化时代真正到来。运用大数据、云计算、人工智能等高科技手段来解决酒店管理中的死角、盲点，强化监管，降低人力与能耗成本，提高运营效率和服务质量，是行业的必然趋势。

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