中国稀土行业市场调研及竞争格局分析

12月1日，中国稀土集团发布消息称，11月30日，中国稀土集团与湖南省人民政府在长沙签署战略合作协议。

根据协议，未来将以中国稀土集团为主体，加快包括相关稀土分离及综合回收利用企业在内的湖南省内稀土产业整合，推动离子型稀土矿权配置，形成湖南离子型稀土和独居石综合利用并重为特色的稀土资源供应体系，布局建设采、选、冶及应用为一体的湖南稀土新材料产业园及其配套项目建设，加强湖南省内产学研用产业链整合及合作，实现中国稀土集团打造湖南“资源开发绿色化，冶炼分离智能化，产品应用高端化”的稀土版图，促进湖南稀土产业高质量发展。

为贯彻落实战略合作协议，中国稀土集团还与湖南省国资委、湖南黄金集团共同签署了增资协议书。

目前，湖南稀土产业已形成从开采、冶炼分离到材料生产、终端应用等较为完善的产业链条。2021年，湖南省稀土产业实现营业收入35亿元，较上年增长12.9%，具有良好的增长空间和发展前景。

稀土元素是17种元素统称，根据原子电子层结构、离子半径、物化性质及在矿物中的共生情况可划分为轻、重稀土两个亚族，轻稀土元素是具有较低的原子序数和较小质量的七种元素;重稀土元素具有较高的原子序数和较大质量，为其他十种元素。稀土元素具有优异的热学、光学、磁学等性质，以稀土磁性材料、稀土储氢材料、稀土催化材料、稀土光功能材料等为代表的稀土功能材料被列为实施制造强国战略的9种关键材料之一。

我国的稀土行业曾经在高利润的驱使下经历过过度扩张，但如今已确立了以各大稀土集团为主导的供给格局。由于早年我国对稀土资源过度开采，我国稀土年产量一度超过全球总产量的九成，当时的稀土资源被以极低的价格出口。

据中研产业研究院《2022-2027年中国稀土行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》分析：

自2011年国务院在《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》中提出“稀土是不可再生的战略资源”以来，关于稀土的政策红利频频出台，稀土行业在政策因素的驱使下不断兑现产量/出口控制、行业准入条件、环保标准、企业/国家收储以及鼓励龙头企业兼并重组这五大预期;2012年以前，稀土的采矿权证曾经达到113张。针对稀土开采乱象，国家不断出台相关治理政策，根据2012年9月国土资源部公布的稀土探矿权采矿权名单，稀土矿山的数量被整合削减至67个。

为了进一步规范稀土行业的发展，2015年年初，工信部提出，需大力推进我国六大稀土集团整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业，以实现以资产为纽带的实质性重组;2016年，我国稀土行业由此确定了以六大稀土企业集团(北方稀土、南方稀土、中铝公司、广东稀土、五矿稀土和厦门钨业)为主导的行业竞争格局，我国23家稀土开采企业中22家被整合，59家冶炼分离企业中54家被整合。

中国稀土进出口情况

从进出口贸易来看，2021年稀土产品出口量创历年新高。据中国海关数据，2021年我国稀土及其制品出口10.8万吨，其中稀土产品出口4.9万吨，稀土及其制品出口量创历年新高，主要原因系2021年海外疫情恢复及下游高景气。历史趋势来看，自2014年我国稀土出口量逐年提升并在2018年达到顶峰，2020年的大幅下降是因疫情影响下海外市场受抑制严重。

出口产品种类方面，据海关总署统计，目前我国稀土出口产品主要以稀土化合物为主，2021年稀土化合物出口量为3.95万吨，占总量80.7%;稀土金属出口量为0.94万吨，占总量19.3%。

稀土行业竞争格局

我国稀土行业共六大企业参与市场，2021年北方稀土市场份额达58%。具体来看，在行业参与者方面，我国稀土开采具有严格的准入资质，国家规定全国稀土矿产开采由北方稀土、中国稀土集团、广东稀土和厦门钨业四大稀土集团进行。市场格局方面，根据轻、重稀土的开采和冶炼分离REO合计指标，2021年北方稀土分配指标最多，稀土矿开采与冶炼分离产品总量REO合计为19万吨，市场份额达58%。除北方稀土外，南方稀土、中国稀有稀土市场份额分别为21%、12%。

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