工程机械行业分析报告 国内景气度低迷 海外需求旺盛

一、行业基本概述

工程机械是装备工业的重要组成部分，主要是指凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备。工程机械主要用于建设工程、交通运输，能源工业建设和生产、等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等。

我国工程机械行业产品范围主要是从通用设备制造专业和专用设备制造业这两大类中分列出来。于1979年由国家计委和对中国工程机械行业发展编制了“七五”发展规划，产品范围涵盖了工程机械大行业18大类产品，并在“七五”发展规划后的历次国家机械工业行业规划都确认了工程机械这18大类产品，其产品范围一直延续至今。

工程机械18大类产品主要包括挖掘机械，铲土运输机械，工程起重机械，工业车辆，压实机械，桩工机械，混凝土机械，钢筋及预应力机械，装修机械，凿岩机械，气动工具，铁路路线机械，军用工程机械，电梯与扶梯，工程机械专用零部件等。

二、工程机械行业现状分析

工程机械行业是国家装备制造业的重点产业之一，其发展与国民经济现代化发展和基础设施水平息息相关。自2020年3月以来，随着国内疫情得到有效控制后，工程机械设备的补偿性需求开始快速释放，叠加国家加大逆周期调节力度，基建投资持续上行，有效拉动了工程机械设备需求。根据数据显示，2020年我国工程机械主要产品合计销量153.27万台，同比增长30.14%。2021年我国工程机械主要产品合计销量超过167万台，同比增长8.8%。

2020年中国工程机械产品中，挖掘机销售数量为327605台，同比增长39%;装卸机销量数量为131176台，同比增长6.1%;平地机销售数量为4483台，同比增长3.1%;压路机销售数量为19479台，同比增长14.7%;混凝土搅拌车销售数量为105243台，同比增长41%。

2022年上半年，受基建和房地产等领域项目开工下降及疫情冲击影响明显，我国工程机械行业景气度较为低迷，“三巨头”业绩集体下滑。数据显示，2022年上半年，三一重工实现收入400.72亿元，同比下降40.63%，归母净利润26.34亿元，同比下降73.85%;徐工机械实现收入382.04亿元，同比下降28.23%，归母净利润23.21亿元，同比下降38.98%;中联重科实现收入212.99亿元，同比下降49.82%，归母净利润17.16亿元，同比下降64.62%。

工程机械是中国的朝阳产业，一是工程机械产业拥有坚实的基础，是在充分竞争环境中打拼出来的极具生命力的中国产业;二是中国工程机械产业仍具有广阔发展空间，国际市场、高端市场规模都相当可观。

三、工程机械行业前景分析

《中国工程机械行业“十四五”规划》提出，到2025年，中国工程机械行业营业收入预计达9000亿元显然已经提前完成，未来几年增速仍有波动。

新冠肺炎疫情仍在全球各地蔓延，行业出口将面临严峻的考验。电动化、智能化、节能环保将成为未来工程机械行业发展的主要趋势，工程机械行业也将致力于为碳排放清零做出巨大调整，未来，将会有更多的绿色环保的工程机械研发和生产出来。

电动化已成为工程机械行业发展趋势。随着政策持续回暖，地产行业未来亦有望逐渐企稳，叠加前期高基数效应逐渐减弱，预计接下来挖掘机、装载机等工程机械销量降幅有望持续收窄，工程机械主机制造商经营有望改善。

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