征信行业发展环境 征信行业市场容量及发展格局

征信是指依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他组织的信用信息，并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务，帮助客户判断、控制信用风险，进行信用管理的活动。

征信产业链较为简单清晰，主要为上游为数据供应商、中游征信机构和下游征信使用方。数据供应商主要包括银行、电商、水电煤供应商、电信运营商、教育部门、医疗部门、教育部门、公安部门、社保部门及其他部门(旅游、交通运输部门)等，几乎涉及人们生活的方方面面。

征信机构从数据供应商处获得数据通过一定的模型进行加工处理得到信用评级结果，主要分为个人征信机构、企业征信机构和金融评级机构，个人征信和企业征信可以由一个机构提供。

征信报告使用方主要有房地产商、汽车厂商、P2P平台、金融机构等，多数发生在个人购房和购车、个人小额信贷、企业信贷、债券买卖等场景。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国征信行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

个人信用是重要的个人无形资产，个人信用系统的建立对金融乃至更多行业的发展起到基石的作用。近年来，个人信息保护相关政策法规相继颁布，以2017年6月《网络安全法》、2018年5月《金融信用信息基础数据库异常查询行为监测工作暂行规程》等政策为代表，监管逐步提升对个人信息、个人隐私保护的重视程度。

此外，数据显示，2019年我国个人和企业征信系统分别接入机构3737家和3613家，基本覆盖各类正规放贷机构。企业征信业务与个人征信的不同之处在于企业征信不涉及隐私问题，且企业信用的构建有利于企业的利益相关者更好地识别企业风险，并进而与企业开展经营活动。截至目前我国已批准约150家企业征信机构备案。

征信行业发展环境

个人数据主要包括住房、购车、日常消费、教育、医疗、社会保障和犯罪等方面，数据分别掌握在银行、电商、教育部门、医院、社会保障部门和公安部门。　目前银行和电商的数据均能形成独立的体系，比如中国人民银行已经初步建立了包含8亿人的个人征信系统，电商如阿里巴巴、腾讯均建立比较庞大但相对封闭的网上商铺和消费者个人信贷数据库。

企业作为法人主体，在其成立、存续到衰退的整个生命周期需要与工商、税务、行业主管部门、银行、证券、社保、公安、卫生、国土局、消防、电信、电力、海关、司法等发生联系，其主要数据存在于银行、税务、社保、海关、电信、司法等部门，目前各重要数据均分散在各个主管部门，整合难度较大。

近期，中国人民银行(以下简称“央行”)杭州中心支行公示了浙江同信企业征信服务有限公司(以下简称“同信征信”)企业征信机构备案。同期，今年第8家地方国资企业征信公司海南征信完成备案。

在个人征信牌照几乎“冻结”的背景下，地方政府和民营公司开始对企业征信表达出浓厚兴趣。今年以来，包括上海联合征信、四川征信、重庆征信、陕西征信等先后完成备案。

根据央行10月发布的最新数据，央行企业征信系统接入金融机构3811家，收录9874.6万户企业和其他组织信息，日均提供查询服务27.3万次。2022年前8个月累计提供信用评分、反欺诈、企业画像、联合建模、决策支持等征信产品征信服务达52亿次。

其近两年接触的咨询企业征信牌照的机构就有近200余家，可见市场需求旺盛。在他看来，企业征信业务不触碰个人数据、不潜藏金融风险，可以适度给予市场主体更多发展空间。然而，企业征信的商业模式和产品水平并不高，企业征信报告本身的含金量和适用场景也需要进一步挖掘。

征信行业市场容量及发展格局

按照官方定位，企业征信机构是按一定规则合法采集企业信用信息，加工整理形成企业信用报告等征信产品，有偿提供给经济活动中的贷款方、赊销方、招标方、出租方、保险方等有合法需求的信息使用者。其核心解决的是中小微企业的信贷可获得性问题。央行官方数据显示，截至2022年8月末，在人民银行分支机构备案的企业征信机构136家，已实现企业注册登记等公开信息的全覆盖。

中国企业征信市场现有参与者主要有两类，一是信贷征信系统，二是市场化征信机构。信贷征信系统是指中国人民银行征信中心;市场化征信机构包括可以分为中外合资机构、外资机构、内资机构。

改革开放近40年，我国征信业已经初具规模。初步形成了以中国人民银行征信中心运营的国家金融信用信息基础数据库为基础、以政府为背景的征信机构为主导、各种商业运营征信机构共同发展的多元化发展格局。

市场化机构企业征信产品类型十分丰富，根据中国综合实力较强的企业征信机构官网披露，企业征信业务主要包括商业资信服务、尽职调查服务、信用监测服务、信用风险解决方案、融资租赁业务提升、主体评级、债项评级等。市场化征信机构的显著特点是，业务能够随着市场需求，及时开发，有效满足市场新需求。

未来，随着市场经济的发展，更多手中掌握有海量用户数据的机构，将会参与到征信市场中来。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国征信行业市场全景调研与发展前景预测报告》。