豆制品行业市场多大?中国豆制品行业分析

豆制品行业市场多大? 2020年用于食品工业的大豆量约1460万吨，与2019年比增长7.4%左右，其中用于豆制品加工的大豆用量约为890万吨; 2020年豆制品行业前50强规模企业的投豆量为180.31万吨，销售额为290.4亿元。假设豆制品产品相同投豆量对应的销售额保持一致，经测算， 2020年我国豆制品行业整体市场规模超过1430亿元，较2019年增长超15%，豆制品市场空间广阔且稳健扩容。

中国是大豆的故乡，中国栽培大豆己有五千年的历史。同时也是最早研发生产豆制品的国家。豆制品主要分为两大类，即以大豆为原料的大豆食品和以其他杂豆为原料的其他豆制品。大豆食品包括大豆粉、豆腐、豆腐丝、豆浆、豆浆粉、豆腐皮、油皮、豆腐干、腐竹、素鸡、素火腿、发酵大豆制品、大豆蛋白粉及其制品、大豆棒、大豆冷冻食品等。发酵性豆制品如天贝、腐乳、豆豉、酸豆浆等。

据中研产业研究院《2023-2027年中国豆制品行业市场深度调研与投资前景分析报告》分析：

豆制品行业现状

我国是最早研发生产豆制品的国家，豆制品需求刚性，受益于庞大的人口基数和持续的经济增长，豆制品行业容量持续扩大，据数据，2020年我国豆制品行业容量超1400亿元。

近几年，豆制品行业得到了国家大力支持，市场规模不断扩大，但是豆制品生产发展水平不平衡，市场区域化分割。豆制品行业作为农副产品加工，有利于上游的农业增效、农民增收，且作为健康消费食品，其发展历来得到国家重视及大力支持。《“健康中国 2030”规划纲要》指出，要“制定实施国民营养计划，深入开展食物(农产品、食品)营养功能评价研究，全面普及膳食营养知识，发布适合不同人群特点的膳食指南，引导居民形成科学的膳食习惯，推进健康饮食文化建设。”作为健康、天然、植物性及环保概念的食物代表，豆制品深刻切合现阶段我国居民对食品的要求，预计未来将迎来产业持续增长期。

数据显示，2016-2020年我国大豆播种面积由7599千公顷增长至9883千公顷，豆类产量由1359.6万吨增长至1960.2万吨。2021年，大豆产量随大豆播种面积下降而减少，分别为1640万吨、8400千公顷，增速为-16.34%、-15.01%。

根据国家统计局统计数据：2021年，我国大豆产量328亿斤(1640万吨)，比上年减少64亿斤，下降16.4%。根据海关总署的大豆进出口统计数据分析：2021年我国进口非转基因大豆约150万吨;2021年我国出口大豆6.7万吨。根据中豆委统计行业数据并进行综合评估分析，预计2021年我国用于食品工业(非压榨)的大豆量约1530万吨。我国国产大豆的使用领域基本(90%以上)用于豆制品等食品加工领域。从以上产、用两方面的数据及国产大豆的用途分析，我国国产大豆的产量和需量基本平衡。

临近2023年春节，豆制品消费逐渐进入高峰期，随着豆制品产业加快推进转型升级发展，自动化的豆制品加工设备为打磨高质量高效率的豆制品系列产品注入新动力，助力豆制品产业发展，满足消费市场的多元化需求。近年来，豆腐、豆腐皮、豆腐干、素鸡等豆制品消费量看涨，不少豆制品企业年货订单一路增长，整体消费趋势向好。在拥有14多亿人口的中国，豆制品的消费者基础极为庞大。根据豆制品专业委员会统计，2019年全国豆制品批发市场规模为1222.25亿元。

从竞争情况看，50强规模豆制品生产企业相对集中在华东地区,占比为40%。此外，西南地区和华中地区分别占比20%、14%。

豆制品尤其是生鲜豆制品保质期较短，而且运输储存均需要冷藏条件，所以生鲜豆制品的生产商基本都以自己的生产基地为中心，呈圆形向四周辐射，辐射半径与豆制品的保鲜时间和运输能力相关，通常为150-300公里。辐射半径的限制减弱了不同区域范围的生鲜豆制品生产商之间的竞争，造成了市场块状分布。同时，不同区域豆制品的生产工艺、口味等差别也进一步导致了豆制品市场呈现区域化、块状分布。从豆制品行业发展进程来看，行业竞争最终将呈现资源向大企业集中的趋势。由于食品安全直接关乎消费者的身体健康，政府部门对于生产企业的监管和社会舆论监督日益严格，小企业将因环保或食品质量安全不达标以及缺乏有影响力的品牌而逐渐被市场淘汰。

随着社会进步以及人民生活水平的提高，人们对营养的需求已超出单纯满足生存或都防止缺乏病的范畴，而且也作为防治疾病的重要手段，合理的膳食结构，通过向人们提供种类齐全，数量充足，比例适合的各种营养素，是人类提高生存质量，延长生存年限，保持健康状态的有效方法，大豆及其制品作为“中国营养学会”推荐的《中国居民膳食指南》中的一部分，与健康密不可分。

随着生活水平的提高、生活节奏的加快，现代人对食品的需求开始向营养、健康、安全、美味、方便等方向发展，而豆制品具有人体必需的钙、磷、铁等人体需要的矿物质，并且含有维生素B1、B2和纤维素，豆制品的消费在百姓饮食消费中不断增长。

豆制品的发展受经济水平、饮食习惯、人口密度等因素的影响。我国东部、中部及南部地区具有豆制品消费的传统且经济发达、人口密度大的特点，消费水平相对较高，因此豆制品生产相对发达。而往西往北，经济水平逐渐走低，人口密度变小，豆制品产量、技术水平和种类均呈下降趋势。

国务院、农业农村部等部门出台了一系列支持性法规政策，包括2019年发布的《关于深化改革加强食品安全工作的意见》等指导意见，2019年发布的《大豆振兴计划实施方案》等产业政策，2014年发布的《中国食物与营养发展纲要(2014-2020年)》、2016年发布的《“健康中国2030”规划纲要》等利好大豆食品发展的营养消费政策。

豆制品行业发展前景

从消费端来看，豆制品具有丰富的产品体系，并随着消费人群的细分需求品种不断增多。按行业管理分有14大类，上千个品种。包括豆浆类等液态产品;以豆腐系列为代表的生鲜类豆制品;以各种口味的豆腐干等为代表的休闲类豆制品;以能量棒、大豆纤维饼干为代表的代餐食品;以腐竹、腐皮为代表的干燥制品;以冻豆腐、千页豆腐等为代表的速冻豆制品;以大豆冰激凌等为代表的冷饮豆制品;以毛豆、豆芽为代表的蔬菜;以豆浆粉为代表冲调代餐食品等等。以消费场景分，有早餐豆制品、菜肴类豆制品、有休闲零食类豆制品。按人群分，普通食品和婴幼儿产品等等。

豆制品具有丰富的产品体系，豆制品企业在研发和推广新产品时，也要跳出原有的传统产品类别思维，转而以消费者的立场去考虑产品的创新研发。

近年来，随着公众对豆制品营养价值的认识和健康消费理念的不断提升，豆制品正受到越来越多消费者的青睐，迎来良好的发展环境和巨大的市场空间。现阶段，国内豆制品行业生产企业众多，虽然大部分规模以上的豆制品企业都已建立了严格的食品安全控制体系，但仍有不少的小作坊式生产企业技术较为落后、生产环境较差、产品质量和食品安全控制程序和标准缺失。为消费者提供安全放心的产品、自身管理规范、具有影响力的业内领先企业，正是当下市场急需的能引领行业良好示范效应的关键。

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