涡轮增压器市场竞争格局及发展前景分析2023

一、涡轮增压器概述

涡轮增压器实际上是一种空气压缩机，通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮，涡轮又带动同轴的叶轮，叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气，使之增压进入气缸。

当发动机转速增大，废气排出速度与涡轮转速也同步增加，叶轮就压缩更多的空气进入气缸，空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料，相应增加燃料量和调整发动机的转速，就可以增加发动机的输出功率了。

涡轮增压器上游核心零部件为涡轮壳、中间壳，其中中间壳占据涡轮增压器总成本的10%左右，而涡轮壳占据涡轮增压器总成本的30%左右。中间壳是涡轮增压器起到连接涡轮壳和压气机壳的作用，而涡轮壳由于需要和汽车排气管相连接，因此对于其材料要求较高，该领域技术门槛较高。总的来看涡轮壳和中间壳均属于技术密集型行业。

涡轮增压器已经普及到许多类型的汽车上，它弥补了一些自然吸气式发动机的先天不足，使发动机在不改变排气量的情况下可以提高输出功率30%以上。因此许多汽车制造公司都采用这种增压技术来改进发动机的输出功率，藉以实现轿车的高性能化。

据中研产业研究院《2022-2027年中国涡轮增压器行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析：

涡轮增压器作为汽车中重要的零部件，随着汽车产需的不断增长，涡轮增压器市场规模不断扩大，行业发展前景较好。在生产方面，涡轮增压器市场集中度较高，龙头格局凸显，而其上游零部件涡轮壳和中间壳市场集中度相对较低，存在更大的发展机遇。

二、涡轮增压器市场竞争格局

全球涡轮增压器市场基本被盖瑞特(Garrett)、博格华纳(BorgWarner)、三菱重工(MHI)、大陆集团(Continental)、石川岛(IHI)、康明斯(Cummins)等巨头寡头垄断，共占全球涡轮增压器市场的九成以上。

从国内市场来看，我国涡轮增压器制造企业主要分三类梯队：

第一梯队是技术与市场优势明显的上述寡头外资企业，如盖瑞特(Garrett)、博格华纳(BorgWarner)、三菱重工(MHI)、大陆集团(Continental)、石川岛(IHI)、康明斯(Cummins)等，通过在中国建立独资或合资企业，参与中国市场中主机配套市场和售后服务(配件)市场竞争，占据主导地位。

第二梯队是国内大型国有或民营企业，主要有湖南天雁、康跃科技、威孚高科、宁波丰沃等，他们通过研发和再创新，打造自主品牌参与主机配套市场和售后服务(配件)市场竞争。

第三梯队是一些民营企业，他们的数目较多，规模不大，通过模仿上述企业的产品，主要参与配件市场竞争。

三、涡轮增压器行业发展前景

2022年，尽管受疫情散发频发、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。

中汽协数据显示，2022年，中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。与2021年相比，产量增速持平，销量增速下降1.7个百分点。我国汽车产销总量已经连续14年稳居全球第一。

2022年，我国机动车增加2129万辆，保有量达4.17亿辆，驾驶人增加2064万人，总量突破5亿人，交通安全形势稳中向好，较大、重特大事故明显下降。随着全球汽车保有量的持续增长，汽车工业对石化能源的消耗进一步加剧，涡轮增压技术已成为目前公认的降低内燃机油耗和减少废气排放有效的主要技术措施之一。

分析人士认为，涡轮增压技术可提高汽油发动机近20%的燃油效率、提高柴油发动机近40%的燃油效率，是整车厂实现尾气低碳化的关键技术。汽车涡轮增压器未来5年迎来快速发展，年均复合增长率预计达到12%。受节能汽车、混合动力汽车销量提升影响，涡轮增压器渗透率预计由目前的50%提升至2025年的95%以上，科华控股作为涡轮增压器关键零部件龙头将充分受益。

四、涡轮增压器行业发展趋势

随着汽车动力系统的改进、涡轮增压技术的不断发展，更高效、轻量化的发动机及涡轮增压方案，成为行业目前重要发展方向。因此，复杂结构、薄壁壳体的涡轮增压器设计、研发和生产，成为衡量涡轮增压器及其零部件制造商综合实力的重要因素。

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