人身保险行业市场深度分析报告2023

近年来，我国人身险行业保费规模和增速开始下降，行业增长出现瓶颈。传统的铺摊子、扩机构等粗放式竞争策略已经难以奏效，推动保险业转向高质量发展的任务十分紧迫。这既需要保险公司理性深入思考战略和目标，也考验着监管部门的监管能力和水平。中国银保监会2023年工作会议提出，要统筹推进保险公司回归本源和风险处置，坚决整治恶性竞争乱象，研究出台保险公司监管评级和分类监管制度。

人身保险概述

人身保险是以人的生命或身体为保险标的，在被保险人的生命或身体发生保险事故或保险期满时，依照保险合同的规定，由保险人向被保险人或受益人给付保险金的保险形式。人身保险包括人寿保险、伤害保险、健康保险三种。在财产保险中，保险人承担的是保险标的损失的赔偿责任，而在人身保险中，保险人承担的是给付责任，不问损失与否与多少。为此，人身保险通常均为定额保险。

国家统一使用的人身保险基金，是靠投保人的按期缴款建立的。人身保险也是组织居民储蓄的一种特殊形式，在投保人达到保险契约所定的年龄时，国家给他一定金额的款项等等。人身保险按照保险形式，可以分为自愿保险和强制保险;按照人身发生危险的性质，可以分为人寿保险和意外伤害保险。

传统人身保险的产品种类繁多，但按照保障范围可以划分为人寿保险、人身意外伤害保险和健康保险。而人寿保险又可分为死亡保险(分为终身寿险、定期寿险)、生存保险、两全保险、年金保险等，健康保险则又可分为疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险、护理保险等。

据中研产业研究院《2023-2028年人身保险行业市场深度分析及发展策略研究报告》分析：

而随着经济的发展，资本市场化程度的日益提高，近几年在国内投资市场上又出现了将保障和投资融于一体的新型投资型险种，主要包括分红型、万能型、投资连结型等三种类型。

人身保险行业市场深度分析

1、人身险业务发展较为乏力

近10年来，保险资金运用余额由6.27万亿元增长至超25万亿元，年均增速超过14%。银保监会披露2022年保险业保费数据。按可比口径，2022年保险业累计实现原保费收入4.7万亿元，同比增长4.58%。其中，人身险业务实现原保费收入3.42万亿元，同比增长3.06%，发展较为乏力;财产险业务实现原保费收入1.27万亿元，同比增长8.92%。

值得注意的是，无论人身险还是财产险，健康险增速均放缓，意外险成为唯一负增长的险种。据统计，2022年，健康险合计实现原保费8652.84亿元，同比下滑1.7%;意外险合计实现原保费8653亿元，同比下滑11%。

2022年度，保险业提供保险金额13678.65万亿元，原保费赔付支出1.55万亿元，同比下降0.79%。截止2022年末，保险业资产总额达27.15万亿元，同比增长9.08%;保险资金运用余额25.05万亿元，同比增长7.85%。

2、非上市寿险公司盈利情况不佳

数据显示，2022年非上市寿险公司盈利情况不佳。截至目前，已披露偿付能力报告的59家非上市寿险公司去年合计净利润不到23亿元，同比下滑超过90%，整体净资产同样缩水，超半数寿险公司亏损。从投资端看，在去年资本市场波动的背景下，保险资金投资承压，短期投资波动影响险企利润。2月15日，银保监会披露保险业资金运用情况。数据显示，截至去年四季度末，保险资金运用余额为25.35万亿元，同比增长9.15%;保险资金的年化财务投资收益率为3.76%，年化综合投资收益率为1.83%。

3、保险资金服务保险保障能力不断增强

不过，短期投资波动属于正常现象，保险业作为“社会稳定器”和“经济减震器”，更应着眼于长期投资。从总体趋势看，保险资金服务保险保障能力不断增强。来自银保监会的数据显示，近10年来，保险资金年均财务收益率为5.3%，在资产规模年均增长16%的情况下，实现了持续稳定的正收益，有效覆盖了负债资金成本，且收益率波动性远低于其他机构投资者。随着金融供给侧结构性改革的持续深化，保险业坚持保险保障与资产管理业务并重，充分发挥经济补偿、资金融通和社会管理职能，行业规模、承保能力和整体实力取得了长足发展。

人身保险市场未来展望

《中国人身险市场未来展望》，报告预期，当中国人均可支配收入在2020年代末期达到7000-10000美元的临界点后，人身险渗透率将迅速增长，直到2040年前后。

在这一段时期，中国人身保险市场保费规模将以11-13%的年复合增长率在2030年前后超过美国，在2040年代初达到美国的3倍。

2040年后，中国人均可支配收入将达到20000-25000美元，中国人身险市场进入第三阶段。虽然渗透率的增长将趋平，但市场规模将在收入水平提升的驱动下以5-6%的年复合增长率进一步扩张。到2050年，中国人身险市场保费规模预计将达到45万亿元人民币。

《意见》目标明确，到2025年，构建形成以人民为中心，结构合理、功能完备、保障全面、竞争有序的人身保险产品供给体系。大力推进人身保险深入服务社会生产生活各领域，个性化、差异化、定制化产品开发能力明显增强，实现需求有对接、产品有市场、服务有保障，人民群众满意度明显提升。

想要了解更多人身保险行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年人身保险行业市场深度分析及发展策略研究报告》。人身保险行业报告是从事人身保险行业投资之前，对人身保险行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析，评估项目可行性、效果效益程度，提出建设性意见建议对策等，为人身保险行业投资决策者和主管机关审批的研究性报告。以阐述对人身保险行业的理论认识为主要内容，重在研究人身保险行业本质及规律性认识的研究。人身保险行业研究报告持续提供高价值服务，是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。