2023汽车零部件趋向于向轻量化发展 中国新能源汽车零部件发展状况

汽车零部件行业作为国民经济支柱型行业,其发展水平代表了一个国家工业发展 的综合实力水平,因此,我国一直将汽车零部件作为国家产业政策鼓励和支持发展的 行业。

汽车一般由发动机系统、传动系统、转向系统等组成，各系统又有多个零部件构成，汽车整车组装涉及的零部件种类众多，且不同品牌和不同型号的汽车零部件产品规格和类型也各不相同，难以形成大规模的标准化的生产。汽车整车厂作为行业内的主导者，为提升其生产效率、盈利水平，同时降低其资金压力，逐步将各类零部件剥离出来，交由上游零部件厂商进行配套生产。

汽车零部件行业具有多层级分工特点，汽车零部件供应链主要按照“零件、部件、系统总成”的金字塔式架构，具体划分为一、二、三级供应商。一级供应商具备参与整车厂联合研发的能力，具备较强的综合竞争力，二、三级供应商一般专注于材料、生产工艺和降低成本等方面，二、三级供应商竞争激烈，需要通过加大研发提升产品附加值、优化产品等方式摆脱同质化竞争。

2023汽车零部件趋向于向轻量化发展

为响应节能减排的号召，各国纷纷出台乘用车燃料消耗量标准法规。根据国家工信部规定，我国乘用车的平均燃料消耗量标准将从 2015年的 6.9L/100km降到 2020 年的 5L/100km，降幅高达 27.5%;欧盟通过强制性的法律手段取代自愿性的 CO2减排协议，在欧盟范围内推行汽车燃料消耗量和 CO2限值要求和标示制度;美国发布了轻型汽车燃料经济性及温室气体排放规定，要求 2025 年美国轻型汽车的平均燃料经济性达到 56.2mpg。

根据国际铝业协会的相关数据，燃油车的重量与耗油量大致呈正相关关系，汽车质量每降低 100kg，每百公里可节省约 0.6L 燃油，减排 800-900g 的 CO2，传统汽车车身轻量化是目前主要的节能减排方法之一，已成为汽车行业发展的必然趋势。

随着电动车的产销快速上升，续航里程目前仍然是制约电动车发展的一个重要因素。根据国际铝业协会的相关数据，电动车的重量与耗电量呈正相关关系。除去动力电池能量和密度因素外，整车重量是影响电动车续航里程的关键因素，纯电动汽车整车重量若降低 10kg，续驶里程则可增加 2.5km。因此，新形势下电动车的发展对轻量化的需求显得十分迫切。

实现轻量化主要有使用轻量化材料、进行轻量化设计和轻量化制造三个主要途径，从材料方面看，轻量化材料主要包括铝合金、镁合金、碳纤维和高强度钢等。从减重效果看，高强度钢-铝合金-镁合金-碳纤维呈现减重效果递增的态势;从成本方面看，高强度钢-铝合金-镁合金-碳纤维呈现成本递增的态势。在汽车轻量化材料中，铝合金材料综合性价比要高于钢、镁、塑料和复合材料，无论应用技术还是运行安全性及循环再生利用都具有比较优势。据赛瑞研究的数据，2020 年在轻量化材料市场中，铝合金占比为 64%，是目前最主要的轻量化材料。

根据中研普华研究院《2023-2028年版汽车零部件产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》显示：

比亚迪新能源汽车核心零部件产业园项目开工。近日，常州国家高新区举行2023年重大项目集中开工集中签约暨比亚迪新能源汽车核心零部件产业园项目奠基仪式。

本次常州高新区集中开工项目共35个，总投资281亿元。其中新能源汽车及汽车核心零部件项目13个、智慧能源项目4个、新材料项目4个，同时其他还涉及新一代信息技术项目、新医药及医疗器械项目和高端智能装备制造。

值得注意的是，其中比亚迪新能源汽车核心零部件产业园项目落户于滨江经济开发区，总投资约100亿元。项目建成后，年产30万套智慧动力总成、传动系统等核心零部件。

2022年，比亚迪华东(常州)产业基地实现了投产和快速提产，年度新能源车产量达18万辆，其中包含元PLUS、海豹等车型。

另外，在2022年比亚迪累计销售新车186.85万辆，同比增长152.5%，其中新能源乘用车销量185.26万辆，同比增长212.82%。

中国新能源汽车零部件发展状况

中汽协数据显示，2022年我国汽车产销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。其中，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。

新能源汽车在2022年持续爆发式增长，逐步进入全面市场化拓展期。新能源车大卖，在当下汽车行业智能化、电动化变革之际，汽车供应链相关企业也迎来利好。在此背景下，作为汽车产业链的重要一环，汽车零部件企业2022年纷纷申请A股上市。

据不完全统计，2022年，宁波敏达汽车科技股份有限公司(下称“敏达股份”)、浙江华远汽车科技股份有限公司(下称“浙江华远”)、浙江雅虎汽车部件股份有限公司(下称“浙江雅虎”)、苏州众捷汽车零部件股份有限公司(下称“众捷汽车”)、武汉元丰汽车电控系统股份有限公司(下称“元丰电控”)、上海汽车空调配件股份有限公司(下称“上海汽配”)、日照兴业汽车配件股份有限公司(下称“兴业汽配”)等十余家企业申请A股上市。

河北科力汽车装备股份有限公司、浙江斯菱汽车轴承股份有限公司两家企业已分别于今年1月12日、2022年9月16日成功过会;常熟通润汽车零部件股份有限公司已于2022年7月成功在上海证券交易所上市，滁州多利汽车科技股份有限公司也于近日获得IPO批文，将于深交所主板上市，拟募资15.92亿元。

目前，汽车零部件企业规模参差不一，拟上市企业普遍规模较小。敏达股份、浙江华远、浙江雅虎、众捷汽车、元丰电控、上海汽配、兴业汽配分别拟募资5.48亿元、3.14亿元、3.63亿元、4.21亿元、4.06亿元、8.39亿元、14.7亿元，估值分别为21.92亿元、15.7亿元、14.52亿元、16.88亿元、16.24亿元、33.56亿元、58.8亿元。

而在上市的汽车零部件企业中，专注于汽车玻璃生产的福耀玻璃(600660.SH)的市值已超千亿，总市值达1006.32亿元;汽车电子企业德赛西威(002920.SZ)、综合性汽车零部件上市公司华域汽车(600741.SH)的总市值也分别达到了711.25亿元、573.8亿元，龙头地位稳固。

中国汽车传统的热管理行业发展

中国成功在新能源汽车领域实现“弯道超车”。2022年，中国汽车出口总量成功超越德国这一传统汽车强国，成为全球第二大汽车出口国。

对规模庞大的汽车产业链来说，中国新能源汽车的破局带来的不仅是行业之变，更是“生态”之变。随着新能源汽车渗透率的不断提升，中国本土汽车零部件企业迎来了更为广阔的舞台，传统的热管理行业也迎来新的发展契机。

新能源车热管理系统相较燃油车复杂度显著提升，带来零部件单车价值量翻倍。预计全球汽车热管理市场 2026 年有望突破 4200 亿元，届时新能源车热管理行业规模约 2500 亿元。

汽车热管理，是指管理控制汽车运行中所产生的热负荷或在低温工作条件下为汽车供热。一般来说，传统燃油汽车热管理主要包含的是空调系统和发动机系统的热管理，主要目的就是为了整车各项零部件处于合适的温度，保障车辆发挥出最佳的驾驶性能。

由于与传统燃油汽车在结构上存在巨大差异，新能源汽车对热管理催生出更多的功能需求。例如，在空调制热的情况下，传统燃油车可以通过发动机的余热给车内供热，而新能源车则必须要主动进行制热。

更重要的是，新能源车是以电池电能作为驱动能源，当电池温度过高可能带来一定风险，这就需要进行电池热管理。此外，插电混动车相比纯电动车而言更为复杂，还需配备发电机热管理系统。

事实上，优秀的热管理系统不仅可以提高续航里程，还能提升座舱的舒适性，降低电池的热失控风险，提高电池使用寿命。因此，有业内观点认为，在现有的电池技术取得突破性进展之前，在低温续航上，真正拉开差距的正是热管理系统。

《2023-2028年版汽车零部件产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。