全球IDC连接器行业市场化程度高，IDC连接器行业竞争格局分析
机电yjbzj220132023/2/22
IDC连接器，也称为刺破式连接器，或者绝缘位移连接器，作用是连接被阻断电路或孤立不通电路，使电流流通，从而实现电路的既定功能。IDC连接器工作温度范围宽、抗震动、抗冲击、连接速度快、连接牢固、可靠性高，性能优点突出且成本低，因此受到市场欢迎，下游可应用范围广泛。
IDC连接器主要应用于PCB与离散电线组件相连接方面，通过与PCB连接的导线可以无需焊接、简单方便、快速的连接各种其他设备，能够满足多种应用场景需求。由于IDC连接器的牢固性、可靠性优于普通连接器，可以应用在工作环境较为苛刻的场景中，例如工业、汽车等领域。
IDC连接器可靠性高，在设计的运行时间范围内，连接牢固性优，因此自研发问世至今，其应用领域还在不断扩张，即使在条件苛刻的场景中也有较大应用需求，例如温差大、震动、潮湿、灰尘环境中。IDC连接器具有可修复性，由于其结构简单，并且是模块化设计，当在需要时可允许修复，因此IDC连接器可以应用在对连接器性能要求较为严苛的行业中。
现阶段，IDC连接器的应用场景主要集中在工业自动化、汽车电子、通信、交通、军事等诸多领域。
汽车领域系全球IDC连接器最大应用场景，因汽车领域特殊的安全性要求，连接器(特别是新能源汽车连接器)性能侧重点为高电压、大电流、抗干扰等电气性能，并且需要具备机械寿命长、抗振动冲击等长期处于动态工作环境中的良好机械性能。汽车领域连接器产品的技术难点为接触电阻设计和材料选择技术，需要满足接触电阻低、工作时温升小的要求；此外产品需要具备高防护等级、抗冷热冲击、抗振动冲击等性能，故产品设计过程中需要具备较强的仿真分析能力和失效模式分析能力。
通信领域作为全球IDC连接器第二大应用场景，连接器产品需要满足特性阻抗、插入损耗、电压驻波比等电气指标，需要实现低信号损耗、低驻波比、微波泄漏少等功能要求。通信技术变化快，因此，该领域连接器产品多为定制化产品，通信领域会同时使用电连接器、射频连接器、光连接器。在通信数据中心或者服务器侧，高速连接器需求占据较高比例；在无线基站侧，由于5G MASSIVE MIMO技术的出现，射频连接器需求占比较高。通信数据中心或者服务器侧的高速数据连接器产品迭代快，传输速度提升是产品主要发展趋势，对于连接器厂商的设计能力、电磁仿真能力、精密制造能力要求非常高；并且由于产品型号众多，研发过程中模具、设备等投资规模需求巨大。通信高频连接器在微波信号传输过程中，容易产生损耗衰减、波形干扰等影响通信质量的情况；同时，5G通信技术对于连接器的浮动容差功能提出了更高的要求。因此，连接器的阻抗补偿设计、仿真能力系产品设计工艺中的技术难点。通信领域技术快速迭代，使得该领域连接器厂商需要具备产品预研能力，才能保持连接器技术与应用场景的匹配性。
工业控制系统中包含大量电气元件及设备，从 PCB 线路板、传感器，到驱动器、电机，再到工业电脑、电气柜等，此类设备都需相互连接协同工作，形成对工业控制连接器的巨大需求。相较其他类型连接器，工业控制连接器能够广泛适用于工业生产，特别是严苛及复杂环境下的连接需求，这对产品的机械、电气、环境的综合性能要求更高。
根据Bishop&Associates 2022年公布的数据显示，2021年中国连接器市场规模是249.78亿美元，占全世界32%的市场份额，是世界最大的连接器销售市场。2019和2020年，连接器市场的规模分别为194.77亿美元、201.84亿美元。
根据调研，IDC连接器约占连接器市场的20%。因此，2019-2021年，中国IDC连接器市场规模分别为39.17亿元、42.35亿元和52.98亿元。
图表：2019-2021年中国IDC连接器市场规模
数据来源：Bishop&Associates，市场调研，中研普华产业研究院
根据中研网《2022-2027年中国IDC连接器行业发展前景及投资风险分析报告》分析，全球市场，2020年，泰科电子在连接器市场的占有率达到15%，安菲诺达到了12%，莫仕占有8%的市场份额。传统的连接器厂商已经占据了较多的市场份额并且仍有不断提高的趋势，国内厂商目前在全球连接器市场中角色戏份不多。
国内市场，立讯精密、中航光电、意华股份等具有生产汽车、通讯、消费电子等三大行业连接器的生产能力，业务覆盖较为全面；而业务竞争力来看，立讯精密、中航光电市场规模占比最大，竞争力较强，其次胜蓝股份、瑞可达等连接器业务占比超90%，其竞争力也相对较强。
根据Bishop&Associate统计数据，2021年中国连接器市场规模为249.78亿美元，结合国内连接器行业上市公司连接器业务营收情况来看，2021年市场份额占比前三名的国内企业与占比情况分别是立讯精密占比9.48%，中航光电7.88%，信维通信4.71%。
全球IDC连接器行业整体市场化程度较高，竞争较激烈。从市场规模看，连接器前十大厂商主要由欧美、日本等地企业所占据，并逐渐呈现集中化的趋势。2019年全球前十大连接器厂商市场份额达到61.44%。欧美、日本的大型连接器企业凭借充足的研发资金及多年的技术沉淀，在业务规模和产品质量上均有明显优势，尤其高性能专业型连接器产品方面处于领先地位，并通过不断推出高端产品引领行业发展方向。
与此同时，受人工成本、制造成本等因素影响，包括IDC连接器在内的电子元器件生产重心不断向亚太地区倾斜。以中国为代表的发展中国家逐步承接全球主要产能，成为全球重要的电子元器件生产基地。而随着制造链条的持续转移，部分发达国家电子元器件生产厂商开始由产品制造转向品牌建设及渠道控制，从而逐步转变为电子元器件品牌商和贸易商。
其中电子元器件品牌商多数选择与中国为代表的发展中国家生产企业进行合作，通过OEM、ODM或品牌授权模式进行产品生产。而电子元器件贸易商则利用其积累的行业经验及供应商资源，为下游终端客户提供全球采购、产品设计及方案咨询服务，通过将众多小批量采购需求归集起来，实现采购的规模效应。
相较国际一流连接器厂商，国内IDC连接器厂商发展起点相对较低，技术储备有限。但随着中国制造业的快速发展，尤其是工业控制、汽车等领域本土企业的快速崛起，国内ODC连接器厂商迎来发展机遇。国内连接器厂商依靠贴近客户及反应灵活等特点，结合良好的工艺控制与成本控制能力，快速形成了比较优势。国内连接器厂商充分依托中国这一最大连接器市场，有针对性的开发市场迭代所需的新型连接器产品，并通过国产化替代逐步扩大市场份额，在工业控制、汽车等某些细分领域已具备与国际领先企业竞争的能力。
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