集装箱行业市场深度分析报告2023

我国作为全球第一的出口国，有着庞大的集装箱吞吐量，交通部数据显示，2022年5月我国沿海集装箱吞吐量为2228万标准箱(TEU)。我国进入WTO以来，沿海港口集装箱吞吐量持续增长，仅有2008-2009年金融危机与2020年初疫情期间同比呈现负增长，其余时间均呈正增长，表现为我国集装箱海运市场的持续扩张，需求的持续走高。

集装箱概述

集装箱，是指具有一定强度、刚度和规格，能装载包装或无包装货进行运输，并便于用机械设备进行装卸搬运的一种成组工具。

集装箱种类繁多，分类方式也多种多样，其按用途可分为干货集装箱、散货集装箱、液体集装箱、冷藏集装箱及特种专用集装箱;按材质可分为钢质集装箱、铝合金集装箱、玻璃钢质集装箱等。

集装箱行业产业链上游为原材料环节，主要包括钢材、合金、玻璃钢、木材、涂料等原材料;中游为集装箱生产供应环节，主要包括干货集装箱、散货集装箱、液体集装箱、冷藏集装箱及特种专用集装箱;下游应用于各类物流运输环节。

水路运输是我国集装箱最主要的应用领域，其凭借其覆盖范围广、航道投资小、运输能力强、占地少、成本低的优势，在现代货物运输中具有不可替代的地位，成为国民经济、对外贸易、社会发展的重要支撑。近年来，随着国民经济的快速增长和国家政策的支持，我国水路运输行业快速发展。据资料显示，2021年我国水路运输货运量达82.4亿吨，同比增长8.2%。其中，内河货运量41.89亿吨，同比增长9.8%;海洋货运量40.51亿吨，同比增长6.6%。

近年来，国家有关部门陆续出台了一系列相关政策，例如《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》、《关于调整内外贸集装箱同船运输以及国际航行船舶沿海捎带业务有关事项的公告》、《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》、《国家综合立体交通网规划纲要》等系列政策措施，为集装箱行业的蓬勃发展提供良好的政策环境。

集装箱行业市场深度分析

1、产量

近年来，我国集装箱产量基本保持稳定，2021年我国金属集装箱产量出现大幅增长，达23057.6万立方米，同比增长113.8%。主要是由于新冠疫情期间，各国对消费品补库存的需求及防疫物资进口激增，在世界各地造成了严重的供应瓶颈，导致船运集装箱周转不畅并进一步推高海运价格，进而推动了集装箱产量的增长。截至2022年10月，我国金属集装箱产量为13387.5万立方米，同比下降30.8%。

2、吞吐量

从我国集装箱吞吐量情况来看，随着近年来我国经济的不断发展，国内消费品市场及国际贸易规模不断扩大，推动了我国集装箱产业的发展。据资料显示，2021年我国港口集装箱吞吐量达28272万TEU，同比增长7%。截至2022年10月，吞吐量为24491万TEU，同比增长4%。

3、出口贸易

我国集装箱主要以出口为主，出口规模远大于进口规模。近年来，我国集装箱出口量及出口金额整体呈动荡上升的趋势，据资料显示，2021年我国集装箱出口量为483.82万个，同比增长144%，出口金额为234.27亿美元，同比增长218%。截至2022年10月，我国集装箱出口量为294.77万个，同比下降24.6%，出口金额为133.39亿美元，同比下降27.9%。

集装箱市场供需分析

从原来的“一箱难求”到现在“空箱堆积”，国际集装箱市场出现新的“箱”愁。全球集装箱交易平台Container xChange数据显示，2023年第2周(1月2-1月8日)，上海港的40英尺集装箱CAx(集装箱可用指数)达到0.66，此后几周均维持在0.64的高位。2020年11月到2021年12月之间，该指数曾多次低于0.1。

CAx指数可以量化全球主要港口的集装箱可用性。根据Container xChange的定义，CAx超过0.5说明该港口的集装箱设备有剩余，而低于0.5则表示集装箱设备不足。

据中研产业研究院《2023-2028年集装箱行业市场深度分析及发展策略研究报告》分析：

目前，我国集装箱航运市场发展日趋成熟，良性竞争格局逐渐稳定，市场参与者主要包括泛亚航运、中谷物流、安通物流、锦江航运、宁波远洋等，并且这些参与者的业务定位和细分领域各有侧重，其中中谷物流、安通物流主要是内贸线运输，锦江航运、宁波远洋以外贸内支线为主。

从集装箱市场供需关系改变，积压的集装箱冲淡了市场对于新产集装箱的需求，中国作为世界上最大的集装箱生产过与出口国，产销受到较大冲击。因此2022年全年集装箱总产量15757.6万立方米，对板材产品需求量655.52万吨，较去年同期同比下降31.07%。

2023年1月，由于元旦假期和传统的春节长假影响，中国出口集装箱运输市场继续调整行情，运输需求总体平稳，供求平衡情况略显疲软，综合指数继续下行。随着假期因素影响消退以及中国优化防疫政策，未来市场走势有望实现稳中向好。2023年1月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1206.01点，较上月平均下跌11.2%;反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为1040.77点，较上月平均下跌7.9%。

事实上，集装箱行业经过了疫情后的繁荣期后，目前运价已回归行业常态。随着本轮周期顶部新船和新箱的订单大量释放，“一箱难求”的现象已不复存在。

2023年以来，全球集装箱市场受需求不足、供给上升影响，多数远洋航线市场运价呈现较大下行压力。在资本市场方面，投资者对集装箱航运股票也持观望态度。

随着我国集装箱供应链韧性不断强化，国内集装箱市场，尤其是国内集装箱多式联运发展空间巨大，有望成为集装箱市场的“蓝海”。

想要了解更多集装箱行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年集装箱行业市场深度分析及发展策略研究报告》。集装箱行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析集装箱未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘集装箱行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。预测未来集装箱业务的市场前景，以帮助客户拨开政策迷雾，寻找集装箱行业的投资商机。报告在大量的分析、预测的基础上，研究了集装箱行业今后的发展与投资策略，为集装箱企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。