村镇银行行业市场深度分析报告2023

2023年中央一号文件提出“加快农村信用社改革化险，推动村镇银行结构性重组”。

自2017年以来，历年的中央一号文件中有关农村信用社和村镇银行的内容被多次提及。其中，“风险化解”被连续三年提及，2021年中央一号文件提出“保持农村信用合作社等县域农村金融机构法人地位和数量总体稳定，做好监督管理、风险化解、深化改革工作”。2022年中央一号文件提出“加快农村信用社改革，完善省(自治区)农村信用社联合社治理机制，稳妥化解风险”。

农村信用社和村镇银行是我国金融市场重要的组成部分，在乡村振兴、促进共同富裕、纾困中小微企业等重点领域一直发挥着重要的作用。

村镇银行行业市场深度分析

在我国，农村、农民和农业，即所谓"三农"的金融支持是一个薄弱环节。原来农业银行都进城了，农发行又是个政策性银行，主要负责大项目，比如粮棉收购资金，体现国家政策导向，还有季节性特点，不能支持更广泛的农民及其在城乡结合部的创业活动。

目前，"三农"实际上是金融服务的一个盲点。无论是商业银行货款、保险，还是资本市场，对他们的支持几乎是空白。这个创新，有利于满足与"三农"相关的资金需求，特别是缓解与"三农"相关的小企业和创业企业的资金困境。当然，小额贷款公司不仅对农村，对城镇企业也有支持作用。

小额贷款公司有先天性不足，就它不能融资、不能吸收存款。受制于自身资金规模，支持作用有限。小额贷款公司会向小的区域性银行发展，而且应以民营银行为主。目前只能贷款不能存款。由于其先天性不足，对缓解中小企业融资难的作用要大打折扣。

村镇银行主营零售业务，这将有利于缓解"三农"相关的资金需求。与小额贷款公司相比，村镇银行主要针对农村。由于村镇银行起点比较低，要有金融机构入股，需要灵活有效的监管。

村镇银行的主要服务对象是小微企业和"三农"，这些县域经济主体规模更小、家底更薄、技术水平更低，抗风险能力也更加薄弱。因此银监会始终将"立足县域、支农支小"作为村镇银行培育发展的首要目标。

村镇银行作为立足县域、支农支小的专业化社区银行，是农村金融体系不可或缺的组成部分，也是发展普惠金融和实施金融扶贫的重要载体。它们已成为发展普惠金融的生力军。在乡村振兴战略、普惠金融、精准扶贫、金融扶贫大背景下，村镇银行的队伍正在不断壮大，村镇银行、支行开业信息接连不断。

农村信用合作社是一个合作金融形式，是个封闭体系。不能对外吸收存款，只能大家出钱，合作社的成员之间互相拆借。这不是严格意义上的商业银行。这与村镇银行还是有本质的区别。

农村还有一个邮政储蓄银行，网点比较多，覆盖了大部分乡镇。邮政储蓄银行在吸引存款方面发挥了很大的作用。但在贷款方面，多大程度上支持"三农"、支持中小企业，这个有待观察。

随着信贷投放力度不断加大，体制机制相对落后，管理体系相对老化，农村信用社和村镇银行也日益呈现出高风险的态势。

目前，我国共有4398家银行业金融机构，央行公布的2021年四季度评级结果显示，8-10级的高风险机构共316家。其中：农合机构(包括农村商业银行、农村合作银行、农信社)和村镇银行风险最高，高风险机构数量分别为186家和103家。

借中小涉农机构改革和优化结构的过程，妥善化解高风险对我国银行业健康发展意义重大。因此，今年中央一号文件强调“农信社改革化险”，并首次提出“推动村镇银行结构性重组”。业内人士普遍认为，农村信用社应借助改制等机会妥善处理风险、村镇银行在结构性重组工作中要发挥主发起行的积极作用。高风险金融机构都存在不良贷款偏高的问题，化解风险及结构性重组过程中必须同步清收不良贷款。

据中研产业研究院《2023-2028年村镇银行行业市场深度分析及发展策略研究报告》分析：

目前，我国已有13个省(市、区)完成农村信用社改制工作，包括北京、上海、天津、重庆、安徽、湖北、江苏、山东、江西、湖南、广东、青海、宁夏。

借农村信用社改革之机，化险风险成为各地农信系统的重中之重，并积极探索风险化解的方法和手段。

近年来，监管部门一直高度关注村镇银行的风险化解工作。2021年初银保监会曾发布《关于进一步推动村镇银行化解风险改革重组有关事项的通知》明确，进一步压实主发起行的风险处置牵头责任。

高风险村镇银行形成的原因多种多样，有的是偏离主业，有的是贷款“三查”不严、贷款用途管控不当，但在处置过程中，都需要主发起行压实责任。只有妥善地将各类风险处置好，村镇银行才能实现高质量发展。

2021年以来，多地银保监局建议主发起行增持村镇银行股份，持股比例不低于50%。因此，各村镇银行主发起行有计划地收购其他股东股权，提升持股比例，甚至有主发起行对村镇银行已实现100%持股。

比如：哈尔滨银行对大部分发起成立的村镇银行实现100%持股，这也促进了该行通过兼并重组的方式化解村镇银行风险。2022年末，哈尔滨银行收购其发起成立延寿融兴村镇银行和巴彦融兴村镇银行及支行，将这些村镇银行的机构改建为哈尔滨银行的分支机构，以此有效化解了村镇银行的风险。

中国改革发展研究院博士后郝志运表示，未来，村镇银行优进劣出、改革重组是大趋势，只有加大力度改革优化，才能更好地维护金融安全、服务稳定经济大盘，保护金融消费者的合法权益。

村镇银行发展前景

中国银行改革将进一步扩大对内对外开放。继续推动民间资本进入银行业，推动具备条件的民间资本依法发起设立民营银行，推进新设消费金融公司和金融租赁公司，扩大村镇银行民资股比范围，鼓励民间资本参与高风险银行业机构重组改造。这使村镇银行市场化整合势在必行。

通过市场化手段整合村镇银行，在不触动村镇银行小法人机制的前提下，进行市场化整合，坚守服务村镇的发展方向，并逐步向真正支持农村金融发展的资本集团集中，再通过资本的力量实现村镇银行对县域的全面覆盖。同时，村镇银行可以实现股权多元化，利用互联网平台合作，提升竞争力，未来村镇银行前景更广阔。

村镇银行行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析村镇银行未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘村镇银行行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。预测未来村镇银行业务的市场前景，以帮助客户拨开政策迷雾，寻找村镇银行行业的投资商机。报告在大量的分析、预测的基础上，研究了村镇银行行业今后的发展与投资策略，为村镇银行企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

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