巨灾保险行业市场深度分析报告2023

中国幅员辽阔、人口众多、气候和地理地质条件复杂、生态环境脆弱，而经济基础和减灾能力都比较薄弱.所以，中国是世界上自然灾害发生频繁、灾害造成损失严重的少数国家之一。中国的自然灾害种类多。除了没有火山灾害外，世界上其它自然灾害都有不同程度的出现，包括干旱、洪涝、台风、地震、冰雹、冷冻、暴风雪、林火、病虫害、崩塌、滑坡、泥石流、风沙暴、风暴潮、海浪、海冰、赤潮等。其中，又以地震和洪涝灾害最为严重。

长期以来，我国受计划经济体制影响，在灾害发生后.政府往往负责灾害兜底，安排财政资金负责灾民救济和灾后重建。事实上，由政府支出的救灾资金只是财政支出计划的一小部分，巨灾发生时，相对于灾害所造成的损失来讲，政府救济资金只是非常少的一部分。

我国巨灾保险处于发展的初级阶段，多层次风险分散渠道尚未建立，保险行业风险管理能力有待提升。通过市场机制引导商业保险公司参与巨灾风险管理，能够丰富我国灾害损失补偿渠道、健全灾害救助体系、提高巨灾保障水平、平滑灾害引起的政府财政波动，是政府运用现代金融手段降低灾害损失影响的有效途径。

巨灾保险行业发展概况

我国是世界上地震灾害发生较为严重的国家之一。应急管理部发布的数据显示，2022年，我国大陆地区发生5级以上地震27次，共造成94万人次受灾，因灾死亡失踪122人，直接经济损失224.5亿元。

有鉴于此，我国巨灾保险制度从地震巨灾破题。2015年，原保监会指导行业组建中国城乡居民住宅地震巨灾保险共同体;2016年，联合财政部出台《建立城乡居民住宅地震巨灾保险制度实施方案》。2017年，《城乡居民住宅地震巨灾保险专项准备金管理办法》由财政部发布，我国建立起地震巨灾保险制度，并开始积极推动多灾因巨灾保险制度建设。截至2022年6月末，地震巨灾保险共同体累计为全国1876万户次居民提供7087亿元的地震巨灾风险保障，累计赔款约9636万元。

2021年，银保监会发布《关于境内保险公司在香港市场发行巨灾债券有关事项的通知》，支持有意愿的境内保险公司在香港市场发行巨灾债券，以此来转移地震、台风、洪水等自然灾害事件或突发公共卫生事件的巨灾风险损失。目前，已有中再产险、人保财险等多家保险公司在香港市场成功发行巨灾债券。

此外，在技术层面，我国已研发成功首个拥有自主知识产权的中国地震巨灾模型，中再巨灾管理公司目前已迭代研发更新至3.5版本。该模型现已被30余家机构应用，为保险业深度参与防灾减灾救灾提供了重要支持。

根据中研普华产业研究院发布的《2020-2025年中国巨灾保险市场深度分析及投资风险预测报告》显示：

巨灾保险是指对因发生地震、飓风、海啸、洪水等自然灾害，可能造成巨大财产损失和严重人员伤亡的风险，通过巨灾保险制度，分散风险。

巨灾是指对人民生命财产造成特别巨大的破坏损失，对区域或国家经济社会产生严重影响的自然灾害事件。这里的自然灾害主要包括：地震与海啸、特大洪水、特大风暴潮。

随着我国现代化进程的加速，城市人口增多、经济体量变大，生产要素流动密集，自然灾害对经济社会和人民群众的生命财产安全的影响更为显著。根据国家应急管理部统计，2010年至2020年中国自然灾害造成直接经济损失年均达3683.7亿元。

巨灾保险行业市场深度分析报告2023

近年来，我国地方性巨灾保险试点取得明显成效。目前，深圳、云南、宁波、四川等18个区域性巨灾保险项目相继落地。同时，根据《河南省人民政府办公厅关于开展巨灾保险试点工作的指导意见》，该省巨灾保险试点工作将在郑州、安阳、新乡、鹤壁、周口、信阳等6个省辖市开展，由人保财险等7家公司组成的共保体共同承保。

此外，我国保险行业巨灾风险服务的能力也显著提升。例如，2021年，保险业投入防灾减灾资金6121万元，投入防灾减灾人力5.7万人次，发送预警信息9608万人次。同时，保险业协助救援受灾人员13万人次，协助救援受灾机动车14.7万辆次，捐赠保险保额27.8亿元。

2021年，全球自然灾害造成的经济损失达2700亿美元，保险赔付约为1100亿美元，约占总经济损失的41%。亚洲商业巨灾保险缺口尤其巨大。以洪灾为例，过去10年间，亚洲仅有7%的经济损失投保商业保险。

目前，我国商业保险公司将主要承保能力放在能带来较大市场规模的车险和财产险等传统险种，对巨灾保险这种经营难度较大、对技术要求较高的业务投入较少，制约了我国商业巨灾保险承保能力的供给，这需要保险公司转变经营思路，推进供给侧结构性改革。

在一些发达国家，保险公司在巨灾赔付中占有重要地位，保险赔偿通常能占到巨灾损失的30%到4O%，而我国保险业从总体上讲实力还不强，国民保险意识薄弱，1995年后保险公司更是退出了巨灾保险市场，因此保险公司在灾害损失补偿中所起的作用不大。在巨灾损失补偿中，政府拨付财政资金予以救济，不仅数额有限而且占用了本来应用于经济建设的资金，影响了国民经济的发展：而保险公司由于缺乏政府的支持，发挥的作用也十分有限。因此，借鉴国外巨灾保险制度的先进经验，建立一种符合中国国情的巨灾保障体系势在必行。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2020-2025年中国巨灾保险市场深度分析及投资风险预测报告》。