下游企业订单量排满 炭黑巨头调价逾10% 2023国产轮胎市场现状与发展分析报告

据行业媒体今日塑价3月6日报道，美国炭黑巨头卡博特3月上调旗下橡胶炭黑价格，涨幅为12%。

资料显示，橡胶炭黑中约有四分之三用于轮胎制造，其余用于其他橡胶制品，如胶带、橡胶软管、橡胶鞋等。在橡胶制品行业，炭黑的消耗量约占橡胶消耗量的40-50%。

行业报道称，目前下游多数轮胎企业表示，订单量排满，企业订单满足率低，部分企业订单存 40%的缺口，库存缺货明显，部分规格出现即产即销的情况，目前高开工，以弥补库存缺口。预计当前开工将高位运行至 3月中下旬。东海证券指出，轮胎市场需求端复苏较明显，节后开工恢复迅速，景气拐点显现。

公司方面包括：黑猫股份：公司现有炭黑产能126万吨/年，占国内全部产能的15.4%。永东股份：公司的主要产品是炭黑产品和煤焦油加工产品。

2023国产轮胎市场现状与发展困境

据国家统计局公布的数据显示，2022年12月我国橡胶轮胎外胎产量为6990.8万条，同比下降15.2%。2022年1—12月，橡胶轮胎外胎产量8.56亿条，同比下滑5%。

据海关总署公布的2022年出口数据，1—12月，我国橡胶轮胎累计出口量为765万吨，出口金额为1314.18亿元，增长16%。中国轿车轮胎出口至英国、墨西哥、德国的数值排在前三位。

作为全球最大的轮胎生产国和轮胎市场，中国轮胎产业一直以其高性价比和耐磨损等特点备受国外市场所关注。

与此同时，与庞大的规模与潜力相比，中国轮胎行业却长期面临着与实力不相匹配的发展困境。而且，国产轮胎在国内的占有率却不高，只有20—30%左右，70%以上的市场被国外品牌轮胎占领，特别是高端品牌的轮胎，几乎被外资轮胎所垄断。所以业内最广为流传的就是“中国人用外国轮胎，外国人用中国轮胎。”

一方面，国外品牌轮胎先入为主，建立了市场认知。对于中国市场而言，早期的市场份额实际是被国外品牌所占领，直到20世纪80年代，中国才开始向轮胎工业领域进军。

彼时，中国轮胎行业还处于初级阶段，技术水平相对较低、生产设备相对较为简陋，生产的轮胎往往质量差、使用寿命短，无法满足市场需求。而国外品牌在性能和品质方面远超国产轮胎品牌，因此得到了消费者的认可和青睐，使得国外品牌深入人心。

另一方面，国产品牌轮胎的高端产品确实与国外品牌轮胎略逊一筹。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国轮胎行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

头部企业业绩分化较为明显。日前，玲珑轮胎(601966.SH)发布业绩预告，受整体毛利率降低影响，预计2022年全年业绩大幅下降，预计实现净利润2.4亿元至2.8亿元，同比下降65%至70%。

青岛双星2022年预亏5.4亿元—6.7亿元，同比2021年亏损扩大68.59%至109.18%。自2019年以来，这家知名轮胎企业或将连续4年亏损。只有风神股份是为数不多预计扭亏为盈的企业。

业内观点认为，国内汽车销售市场正在不断回暖，今年国内轮胎的需求将会进一步释放。另外，伴随海运运费下降，轮胎企业出口性价比修复，国内轮胎企业有望进一步提升海外占有率。

近年来青岛双星、玲珑轮胎、赛轮轮胎等多家中国轮胎企业海外扩张的步伐有所加快。例如，青岛双星公布消息称，为加速实现“当地化”战略的实施，青岛双星轮胎工业有限公拟联合UBE DEVELOPMENT Co., Ltd. 共同成立双星(柬埔寨)轮胎有限公司，投资建设年产850万条高性能子午线轮胎项目。

玲珑轮胎近日宣布，计划在安徽省六安市高新技术产业开发区新建一个年产1400万套高性能子午线轮胎项目。该项目总投资额达51亿元，总建筑面积54.42万平方米。

值得一提的是，在海外布局的同时，中国轮胎企业的产品技术的竞争力也在不断加强。

2021年，赛轮轮胎的液体黄金技术被誉为“世界橡胶轮胎工业第四个里程碑式的技术创新”，针对新能源车推出的液体黄金半钢轮胎目前在美国实现批量销售。玲珑轮胎陆续开发出蒲公英橡胶轮胎、石墨烯补强胎面轮胎等。青岛双星推出了“稀土金”橡胶复合新材料。

全球电动汽车销量强劲增长

在全球新车销量同比下滑1%的背景下，电动汽车销量实现了强劲增长。标普全球旗下汽车行业研究机构认为，全球汽车电动化趋势已不可阻挡。

中国和欧洲成为推动全球电动汽车销量强劲增长的主要动力。2022年，中国新能源汽车产销量分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%，新能源汽车产销量已连续8年位居全球第一。其中，纯电动汽车销量536.5万辆，同比增长81.6%。2022年，欧洲纯电动汽车销量同比上涨29%，至158万辆。

德国、英国和法国的纯电动汽车市场渗透率分别达到18%、17%和14%。在欧洲最大的汽车市场德国，2022年电动汽车产量占新车产量的比例达到25%，新注册登记汽车超过30%为电动汽车。

在其他国家和地区，电动汽车发展也在提速。去年美国新车销量下降8%，但纯电动汽车销量同比增长约66%，占新车总销量的5.8%。韩国国土交通部公布的数据显示，韩国去年电动汽车新车注册量同比增长72.7%。巴西和智利去年电动汽车新车销量分别同比增长41%和106%。

尽管面临全球宏观经济、动力电池原材料价格等不确定性因素影响，相关研究机构仍普遍认为，2023年全球电动汽车市场将继续保持增长态势。

彭博新能源财经预测，今年全球新能源乘用车销量将达1360万辆，其中约75%为纯电动汽车。到今年年底，全球电动汽车保有量有望达到4000万辆，占全球汽车总保有量的3%左右，较2020年的1%有明显提高。

国际能源署预计，到2030年，电动汽车销量将占全球汽车总销量的20%以上，多个市场对充电设施的需求将大幅增长。当前，不少国家充电基础设施建设仍相对落后，亟须改善。预计到2030年，电动汽车所需充电量将占电力总需求的4%，电力供应也将面临考验。

2023年天然橡胶产量增加

全球天然橡胶市场的前景一直备受关注，2023年的天然橡胶市场预测也备受关注。根据ANRPC最新发布的报告，预计2023年全球天胶产量将增加2.2%至1467.2万吨，其中，泰国增2.5%、印尼增0.1%、中国增1.4%、印度增4.5%、越南增0.1%、马来西亚增5%。

而全球天胶消费量预计将减少0.1%至1473.8万吨，其中，中国增3.1%、印度增4%、泰国降26%、马来西亚增2.5%。这意味着市场供应将略微超过需求，这可能会对天胶价格产生一定的影响。

然而，天然橡胶市场在2023年仍然面临很多挑战。首先，全球经济复苏仍存在不确定性。世界银行和国际货币基金组织预计2023年的增长率会放缓，这可能会对天胶市场产生影响。

其次，通胀压力、地缘政治紧张局势和全球原油市场等其他外部因素也可能对天胶市场产生影响。因此，行业参与者需要密切关注市场动态，以便及时调整其战略。

《2023-2028年中国轮胎行业供需分析及发展前景研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。