2023医疗器械市场现状及前景分析

医疗器械事关人民群众身体健康和生命安全,近年来,随着人们对健康重视程度的不断加深,人们对国内医疗器械需求开始不断扩大。医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品。

2023医疗器械市场现状及前景分析

随着国家对医疗行业发展的愈发重视，鼓励创新和加速审批等利好政策不断出台，人们医疗卫生支出增加和健康意识增强，将驱动医疗器械市场的进一步发展。医疗器械上游主要包括医用材料、电子器件、产业研发等，中游为医用医疗设备、医用耗材等，下游为医疗机构、养老院、疾控中心、第三方实验室、家庭用户。

从国内市场来看，国内医疗器械行业企业众多，中小企业林立，整体呈现“小而散”的局面。我国医疗器械生产企业 90%以上 为中小型企业，主营收入年平均在 3000~4000 万元，与国内制药企业 3~4 亿的年平均主营收入相 比还有较大差距。

近年来，我国不断出台相关政策，支持创新企业，技术先进型企业和医疗行业企业。因为国家都在扶持高端医疗器械行业创新，我国的高端医疗器械行业发展迎来爆发期。市场上涌现了一大批如赛克赛斯这样坚持“中国造、世界新”的创新医疗产品生产企业。

随着中国医疗器械产业的发展，全国已形成了几个医疗器械产业集聚区和制造业发展带，粤港澳大湾区、长三角地区及京津环渤海湾3大区域成为国内的医疗器械产业集聚区。据不完全统计，3大区域医疗器械的总产值和总销售额占全国总量的80%以上。因为各区域所具有的条件不同，这3大产业集聚区呈现出不同的地域特点。

从我国医疗器械市场的产品结构看，影像诊断设备占据最大的市场份额;其次是体外诊断，占据14%的市场份额;低值耗材占据13%的市场份额;剩余的市场份额被心血管、骨科及其他类器械所占据。从细分领域的市场占比来看，市场份额占比较高的细分领域基本是创新性较强、研发投入高、行业壁垒也相对较高的高端医疗器械领域，例如体外诊断中的分子诊断、即时检验(POCT)的子领域产品，心血管领域的支架、起搏器等植介入器械，影像领域的大型影像设备以及骨科和眼科等领域的植入式高值耗材等。

据中研普华研究报告《2023-2028年中国医疗器械行业供需分析及发展前景研究报告》分析

中国医疗器械行业运行现状分析

第二节 中国医疗器械行业发展现状

一、中国医疗器械行业市场规模

1、中国医疗器械行业销售规模

图表：2019-2021年中国医疗器械行业销售规模

数据来源：国家统计局、中研普华产业研究院

2019-2021年医疗器械市场保持10%以上的增速。2019年中国医疗器械销售规模达到了6819亿元，2020年受疫情的影响，对于医疗器械的需求大幅上升，2020年医疗器械的销售规模将超过8000亿元，2021年医疗器械行业持续增长，2021年医疗器械的销售规模将达到8912亿元，同比增长11%。

二、中国医疗器械行业发展分析

1、医疗器械行业成资本市场投资热点

得益于政策利好、需求质量提升、制造能力升级、技术创新和资本推动等多种因素，医疗器械产业已经成为健康产业中增长最为迅速的领域，同时也成为资本市场最为看好的投资热点之一，由于受疫情的影响，医疗器械需求大幅大幅上升，在未来医疗器械市场中，创新将成为其高速增长的最主要驱动力，同时也是推动供给侧结构性改革根本出路，中国的医疗器械创新已进入了黄金10年。

2、医疗器械行业市场提升空间巨大

首先，中国的进口替代比例大幅提升，尤其是大型医疗影像设备、心脏支架等高值耗材。尽管一些高精尖医疗器械的进口替代过程远远没有完成，但是医疗器械领域进口替代的初步市场教育已经完成，在整个医疗器械产业形成一种趋势和浪潮，并呈加速状态。

其次，国家密集出台医疗器械相关的创新政策，例如《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018—2020年)》把加速创新医疗器械审批和高端医疗器械产业发展作为一个重点。近几年来，国家投入持续加大，对医疗器械的资金支持呈倍数增长。国家对医疗器械优先审批的力度越来越大，预计未来对高精尖医疗器械的优先审批将逐步成为一种常态，从而为医疗器械的快速增长提供助力。

再次，医疗器械的流通渠道和价格将进一步规范。随着国家对药品流通及价格整顿的基本落实，医疗器械也开始了相关两票制等试点，去除销售渠道中的不必要环节，使厂家和患者获利，从而使医疗器械产业发展形成良性循环，进而提升医疗器械的质量需求。越是创新产品，越能获得较高利润，对创新医疗器械的追求将是越来越多企业首先考虑的战略方向。

当然，还有很多其他有利的基础因素，例如人才和产业链的完善。海外人才回流、外企人才外流、国内大型医疗企业人才培养等因素，使得优秀的科技人才、销售人才、市场人才都更容易获得。中国的产业链已经比较完善，使得医疗器械的相关核心部件能更易更快地获得。经过多年的积累和沉淀，中国医疗器械创新的条件已经成熟，医疗器械创新已经具备了快速发展的基础和助力，中国医疗器械创新进入了黄金10年。

3、医疗器械行业研发情况分析

第一种是以色列为代表的业态。由于国内市场规模小，以色列医疗器械专注创新和研发。以色列是世界第二大医疗器械创新国家，具有强大的创新能力，从医疗器械专利数量来讲，人均全球第一，绝对数量为世界第七。以色列全国有750多家生命科学产业公司，其中55%从事医疗器械研发和生产。此外，以色列具有世界上最为密集的医疗器械孵化中心，医疗器械产品一旦孵化成功，90%的企业选择并购或者出售，产品的产业化则交给北美洲或欧洲的平台型巨头公司去完成，而企业家在公司出售之后又开始新的创新。

美国则代表了第二种业态。美国既有专业化的孵化器公司，也有很多大型全球医疗器械领导者，如美敦力、强生、波科等，这些公司几乎都是产品线非常齐全的平台型公司，有的是多领域的平台，有的是某一细分领域的大平台，在自身强大的研发实力基础之上，也在全球寻求创新型产品做收购兼并。从目前国际成熟市场的现状和趋势来看，那些努力完成技术突破，走专业化成长路线的小企业最为活跃，也更加受到风险投资的青睐。大型平台型企业努力进行全球化品牌和服务的建设，同时积极进行投资布局和战略并购中小企业。而中型企业存活相对困难，如果不能迅速做大做强，则时刻面临被并购的危险。

目前，中国还没有出现医疗器械的巨头，中型企业较多，小型专业化创新小企业数量增长迅速。中国的业态会更加倾向于美国的发展模式，未来小型专业化创新企业会非常活跃，企业间的并购会更加频繁。对小型的专业化创新公司而言，颠覆性的创新必然是最好的选择，也是最具生命力的。但是，考虑到现阶段中国进口替代的红利和趋势，选择目前国际上有成熟产品但技术壁垒较高，且国内起步较晚的方向，仍然是一个不错的选择。由于国外已经有相对成熟的应用，这样的方向也是比较安全的，例如，心脑血管领域的药物球囊、心脏起搏器等。值得注意的是，像这种专业化的创新公司，创始人必须做好将来被收购的准备。由于医疗器械大多数单个品种市场空间都有天花板，单个品类能够做到1亿元的市场规模已经很不错了，要做到10亿元的市场规模就更少了，单纯靠一个产品做大做强企业会非常吃力。此外，在目前市场环境下，产品的成功对市场推广和销售(代理商)体系的依赖越来越高，如果创始人完全是技术出身，很难脱颖而出。对中国众多中型医疗器械企业而言，企业本身的创新是必需的，同时根据自己的战略发展方向对早期创新医疗器械项目进行投资和布局，以及横向和纵向的并购等都将是中型企业所应该考虑的。

与其他国家相比，中国的医疗器械批发企业数量偏高，随着市场竞争的日益激烈，行业的整合是大势所趋。医疗器械细分领域众多，但极易触碰天花板，多数细分市场规模在几十亿左右，平台化发展将是主流。

伴随着技术进步，中国不断采用高新技术，使医疗器械在灵敏度、适用性、早期诊断、微量分析、诊断治疗的特异性和有效率等方面得到大大提高，这势必将促进一大批老产品的提前退役，引发新的医疗器械市场需求。未来五年(2022-2026)年均复合增长率约为14.41%，并预测在2025年中国医疗器械市场规模将突破万亿元，达到了14010亿元。

欲了解更多关于医疗器械行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国医疗器械行业供需分析及发展前景研究报告》。