2023中国电力行业转型升级趋势 新能源消纳电力行业建设与发展战略

近些年来，中国电力工业高速发展，技术和管理有了长足的进步，比如特高压技术和超临界已经达到世界先进行列，从规划还是到建设以及运营维护管理水平，都有较大提升。但是由于近些年经济常态化，电力发电装机容量逐年下降，加之火电的政策、弃风、弃光的状况加剧，中国电力企业逐步开拓海外市场。

2023中国电力行业转型升级趋势

国务院及有关政府部门已经发布了部分“十四五”能源及电力发展目标、“互联网+”智慧能源行动计划等，也出台了智能电网发展指导意见、配电网改造规划等。中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。

2023年中国发电装机容量将达25.5亿千瓦，2025年将达28亿千瓦时。近年来，中国电力行业迅速发展，行业规模大幅增长，在5G、物联网等高新技术的影响下，中国电力行业进入了转型升级的新时期。

随着中国电力快速发展和持续转型升级，大电网不断延伸，电压等级不断提高，大容量高参数发电机组不断增多，新能源发电大规模集中并网，电力系统形态及运行特性日趋复杂，特别是信息技术等新技术应用带来的非传统隐患增多，对系统支撑能力、转移能力、调节能力提出了更高要求，给电力系统安全稳定运行带来了严峻考验。同时电力行业能源结构不断变化，同时对环境保护要求日趋提升，行业核心业务的可靠性、安全性和可用性面临挑战，因此电力行业将数据管理能力与业务结合，实现数字化转型升级已是必然趋势。

2022年，全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.6%。分产业看，第一产业用电量1146亿千瓦时，同比增长10.4%;第二产业用电量57001亿千瓦时，同比增长1.2%;第三产业用电量14859亿千瓦时，同比增长4.4%;城乡居民生活用电量13366亿千瓦时，同比增长13.8%。截至2022年12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。2022年，全国可再生能源总装机超过12亿千瓦，水电、风电、太阳能发电、生物质发电装机均居世界首位。其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%;太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。

2022年，电网工程建设投资完成5012亿元，同比增长2.0%。全国主要发电企业电源工程建设投资完成7208亿元，同比增长22.8%。其中，水电863亿元，同比下降26.5%;火电909亿元，同比增长28.4%;核电677亿元，同比增长25.7%。

根据中研普华研究院《2023-2027年中国电力行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

中国各地新能源产业多元化发展趋势，传统的风电、光伏基地地区积极布局储能、氢能等产业，构建多能互补的产业格局。水电建设总体规模不大，主要集中在抽水蓄能电站，各地电网建设迎来新一轮热潮。中国电力发展已进入转方式、调结构、换动力的关键时期，目前电力行业仍面临以下挑战：虽然电力改革全面推进、成效显著，但接下来的电力改革将逐步进入攻坚克难、啃硬骨头的深水区。

随着中国电力快速发展和持续转型升级，大电网不断延伸，电压等级不断提高，大容量高参数发电机组不断增多，新能源发电大规模集中并网，电力系统形态及运行特性日趋复杂，特别是信息技术等新技术应用带来的非传统隐患增多，对系统支撑能力、转移能力、调节能力提出了更高要求，给电力系统安全稳定运行带来了严峻考验。

新能源消纳电力行业建设与发展战略

全国新能源消纳监测预警中心数据显示，2022年，弃风最严重的蒙东地区风电利用率仅为90%，弃光最严重的西藏光伏利用率仅为80%，随着新能源电站装机规模快速提高，弃风弃光有卷土重来之势。业内人士指出，“十四五”期间，新能源将实现跃升式发展，对电力通道的考验还在后边。

从国网特高压直流的建设周期看，一般项目基本在 1.5-2 年左右时间，因此要在2025年年底前建成投运，特高压直流项目今年就将有望迎来集中核准招标。

而从目前各条直流线路的实际进展来看，金上-湖北工程于去年四季度环评获批，目前已实现核准招标开工。陇东-山东、哈密-重庆、宁夏-湖南等2022年上半年已开展可研工作，预计也将在今年上半年核准招标开工。这一进度也从相关上市公司公告中得以验证。根据永福股份(300712.SZ)近日公告，公司于去年7月中标哈密-重庆特高压直流工程线路可研及勘察设计项目，今年1月、3月已相继签署合同启动。行业人士透露，剩余在论证线路中部分线路也将可能在 2023 年下半年就陆续实现核准招标开工。

风光核三年内或成全球新增发电“主力”

IEA在《报告》中指出，2022年，全球天然气和煤炭等能源大宗商品价格飙升，导致发电成本大幅上升，引发多国经济通胀率迅速上升。经济增速的放缓和电价走高在一定程度上抑制了部分地区的电力需求增长，但整体上看，全球电力需求仍较为坚韧，电力需求总量较2021年增长了2%，仅略低于疫情前五年的平均涨幅。

从用电领域来看，交通和供热领域的电力需求增长最为明显。2022年，这两大领域的电气化有所加速，由此推高全球电力需求。数据显示，2022年，全球电动汽车和热泵销量都突破了历史最高纪录。

从用电地区来看，电力需求增速区域性差异明显。中国、印度、美国等国电力需求较为稳健。数据显示，受夏季极端天气以及经济因素影响，2022年印度电力需求涨幅达到8.4%;同样受天气因素影响，美国电力需求也出现了2.6%的小幅上涨。但与此同时，能源危机影响下的欧洲电力需求却受到冲击。2022年，欧盟电力消费量同比下降3.5%，创下自2009年经济危机以来的第二大降幅，仅次于2020年。有分析指出，欧盟用电需求下降的主要原因正是不断走高的化石燃料价格，打击了欧洲各国的用电需求。

亚洲国家将主导电力增长

从消费侧来看，IEA预计，未来三年内，亚洲国家将是推动全球电力需求增长的主要动力，全球电力需求超过70%的增量都将来自于亚洲国家。

在发电侧，根据IEA的预测，在2023年至2025年期间，可再生能源和核能将成为全球新增发电量的“主力”，低碳能源发电装机的增长量将满足超过的90%电力需求增长。其中，中国将对全球可再生能源发电量增长起到支撑作用，未来三年内，全球可再生能源发电装机增量中预计有超过45%都将来自于中国。另外，欧盟国家可再生能源电力增速也较为乐观，可再生能源发电装机增量将占到全球的15%左右。

与此同时，核能发电的增长也将颇为可观。IEA指出，在维护能源安全以及二氧化碳减排的双重要求下，此前对于核电争议颇多的美国和欧盟目前也开始重新审视核电，可能会在未来能源体系中纳入核能。同时，法国、韩国、日本等国一直以来都在大力发展核电，2023年至2025年期间，预计这些国家的核能发电增量将占到全球总增量的一半以上。综合来看，未来三年里，全球核能发电量每年增速有望达到4%，高出疫情前五年的平均水平。

发电排放将由增转减

由于欧洲国家加大应用煤电和气电，同时叠加全球经济复苏，2022年全球电力领域二氧化碳排放量同比出现了1.3%的增长，创下历史新高。但IEA认为，温室气体排放量的反弹只是暂时的，庞大的低碳电力增量将令未来几年内电力领域温室气体排放量逐步下降。不仅如此，推算显示，低碳能源的强劲增长将改变全球发电结构，到2025年，可再生能源发电份额有望从目前的29%上涨至35%，而燃煤发电和燃气发电的份额则可能出现下降。

《2023-2027年中国电力行业全景调研与发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。