公路养护的规模增长 刺激国内需求

根据《国家综合立体交通网规划纲要》，未来我国将建设国家高速公路网、普通国道网等公路，合计46万公里左右。其中，国家高速公路网16万公里左右，由7条首都放射线、11条纵线、18条横线及若干条地区环线、都市圈环线、城市绕城环线、联络线、并行线组成;普通国道网30万公里左右，由12条首都放射线、47条纵线、60条横线及若干条联络线组成。公路养护的基础里程仍将增长。因此综合来看，基于我国对于基础设施建设的重视重读，未来我国对于公路养护的投入有望持续增长

随着养护市场化改革的进一步推进，虽然养护效能得到了提升，但现行资质管理缺乏全国层面的顶层设计、代用资质不能满足养护业务实际要求、现有资质管理不适应公路养护管理现状等问题亟待解决。

世界发达国家高速公路管理部门与养护施工单位基本分离，其社会化程度越高，养护管理水平、技术能力越高，我国养护市场也逐渐在向市场化发展。

我国公路养护行业的市场需求持续释放，发展前景良好。低端市场整体呈地方割据态势，中高端市场逐步形成全国化、市场化竞争且具有一定资质与技术壁垒，全链条服务能力构建及产学研一体化是发展趋势。

未来公路养护企业应抓住"智慧养护"发展趋势的重大机遇，深化企业发展战略，优化企业管理机制体制，积累资质资源，提升员工素质，从而在行业竞争中获得优势地位。

一是路网需要较长的建设期才能逐步形成，建设期间投资强度大;二是公路使用期间也需要持续、稳定、大量的资金投入;三是公路行业资金总规模呈不断稳定上升趋势，并不会因为路网形成而大规模减少需求，因为建设是一点一点建的，但建设完成后都要养护，而路龄越长养护需求越高，同时成本也越大。

目前我国公路总里程已达528万公里，形成了以高速公路为骨架、普通干线为脉络、农村公路为基础的全国公路网。公路交通是覆盖范围最广、服务人口最多、使用最广泛的交通运输方式，维护好这些规模庞大的公路资产，加强公路养护管理工作意义重大。

当前，我国公路网络已经基本形成，随着国内公路里程的增加，以及时间的推移，公路养护的需求呈现快速的增长态势。

图表：2020-2022年中国公路养护行业市场规模分析

数据来源：中研普华研究院

根据中研研究院《2023-2028年公路养护行业市场调研与前景分析预测报告》分析得知，公路养护管理对国民经济发展、对进一步保持公路交通畅通性价值、对进一步刺激国内需求、对运输成本降低发挥重要作用，同时我国公路养护行业的市场规模持续增长，2022年中国公路养护行业的市场规模达到1009亿元，同比增长6.54%。

在我国，公路养护主要是由交通部和下属各省、市、自治区公路部门负责，行业发展受到国家统一规划指导，这一管理体制下的公路养护市场化探索一直是我国公路养护行业改革的重点。如今，我国高速公路养护已经初步市场化发展，公路养护全面市场化改革已经是大势所趋，未来我国我国公路养护行业市场化改革进程将逐渐加快。

公路养护管理是维持庞大公路基础设施高效、安全、畅通运营的基本保障。为此，我国交通运输部近期印发了《"十四五"公路养护管理发展纲要》，明确了"十四五"公路养护管理的发展目标和主要任务。而且，今年1月份我国交通运输部更是提出了"十四五"时期公路通车里程增加约30万公里的目标。可以预见未来随着我国公路养护市场化改革进程的加快，其市场需求将持续释放，公路养护市场规模将持续增长。

受国家土地宏观调控政策及公路建设占用土地等因素的影响，未来公路建设行业市场总需求的增长速度将放缓，公路建设项目的立项审批周期将延长，非重点公路建设项目、计划外项目的立项审批难度加大，市场竞争将更为激烈。如果市场供给不能对市场需求的变化做出相应的调整，仍保持持续增长势头，则将会导致更加激烈的市场竞争，产品价格、收费水平将会进一步降低，市场竞争环境将会恶化。因此，建议今后公路建设行业内企业应适当控制员工数量的增加，转变单纯依靠增加员工的数量来增加生产能力的发展方式，注重以提高生产效率的方式提高生产能力。

通过参股、控股、收购等方式实现行业资源的整合，是市场经济条件下多数行业发展的一般规律。市场需求增长放缓，这为行业内具有较强市场竞争能力的优势企业提供了一个战略性扩张机会。这将有利于行业内优势企业通过资本运营方式做强做大，有利于规范市场竞争秩序、提高行业创新能力、提升行业总体发展水平。建议行业内具有技术、人才、管理、品牌、资金等竞争优势的企业关注这种战略性扩张机会。

在国内公路建设市场竞争日益激烈的情况下，未来将会有更多的公路建设企业关注国外市场。随着亚非拉等发展中国家经济的持续发展，其基础设施建设会经历一个较为快速的发展阶段，从美国、日本、欧洲等发达国家及地区的发展经验来看，这是每一个国家经济发展到一定阶段后的必经之路。

就国内公路建设企业的国际市场竞争力而言，与发展中国家本土同行业企业相比，国内具有技术、经验、业绩等方面的优势;与发达国家领先的同行业企业相比，国内具有劳动力成本优势。且在历史上中国与这些国家建交时间比较长，外交关系都比较良好，这为国内公路建设企业进入这些国家从事公路建设业务提供了较好的外部政策环境。建议行业内具有竞争优势的企业关注海外发展中国家的公路建设市场，收集市场信息，储备相关专业技术人才，实施走出去战略，积极开拓海外市场。

目前高速公路养护的市场化程度较高，技术服务、养护工程、保洁绿化等主要由市场提供，日常养护、应急抢通以及质量监管等主要由运营管理机构承担。普通国省干线的养护工程、技术服务类大部分由市场提供，管理机构主要进行质量管理、日常养护，部分地区还承担小规模中修和预防性养护，将日常养护工作承包给当地的改制企业。农村公路养护相对分割和封闭，市场化程度较低，多数采取专业养护与群众养护、常年养护与季节性养护相结合的方式。

公路养护体制市场化改革，势必要打破养护市场区域分割、引入竞争机制，从而出现养护市场的国家利益与养护部门小集团利益之间的冲突。原来由养护公司独享的"蛋糕"有可能被他人分享，使其局部小集团利益受到损失，利益获得者势必要通过各种途径来保护其利益，从而在一定程度上阻碍了公路养护体制的改革。

从需求的角度看，公路养护事业可谓是一个朝阳产业。公路行业的资金需求具有以下几个特点：一是路网需要较长的建设期才能逐步形成，建设期间投资强度大;二是公路使用期间也需要持续、稳定、大量的资金投入;三是公路行业资金总规模呈不断稳定上升趋势，并不会因为路网形成而大规模减少需求，因为建设是一点一点建的，但建设完成后都要养护，而且路龄越长，养护需求越高。未来我国公路养护行业具有非常乐观发展前景。