2023直销银行行业市场深度分析

一、直销银行的概念

直销银行，是指不设线下网点，由银行搭建“纯互联网平台”，在此平台上整合自身存贷汇业务、投资理财产品。与个人网银相比，直销银行突破了本行账户局限，可向他行用户开放，已有60余家银行推出了直销银行。这一经营模式下，银行没有营业网点，不发放实体银行卡，客户主要通过电脑、电子邮件、手机、电话等远程渠道获取银行产品和服务，因没有网点经营费用和管理费用，直销银行可以为客户提供更有竞争力的存贷款价格及更低的手续费率。降低运营成本，回馈客户是直销银行的核心价值。

直销银行最大亮点体现在利用手机号、身份证号和银行卡号的交叉验证，从而实现非现场开户的创新上;不足之处在于各家都还处于先期探索阶段，几家直销银行风格单一。此外还体现在产品与功能略显匮乏，主要局限在余额理财、代销基金、存款与转账、信用卡还款等基础银行电子账户功能，与电子银行、网上银行趋同。直销银行账户大多为弱实名电子账户，即使实现了非现场开户，但功能仅限于购买本行及合作发行、代销的余额理财产品，留存资金按活期存款计息，资金进出都只能通过绑定的银行结算账户。支付和汇兑产品被封死，理财产品也多有不足。

二、直销银行发展现状调研

直销银行诞生于20世纪九十年代末北美及欧洲等经济发达国家，因其业务拓展不以实体网点和物理柜台为基础，具有机构少、人员精、成本低等显著特点，因此能够为顾客提供比传统银行更便捷、优惠的金融服务。在近20年的发展过程中，直销银行经受起了互联网泡沫、金融危机的历练，已积累了成熟的商业模式，成为金融市场重要的组成部分，在各国银行业的市场份额已达9%-10%，且占比仍在不断扩大。

直销银行可提供线上和线下融合、互通的渠道服务。线上渠道由互联网综合营销平台、网上银行、手机银行等多种电子化服务渠道构成;线下渠道采用全新理念建设便民直销门店，其中布放VTM、ATM、CRS、自助缴费终端等各种自助设备，以及网上银行、电话银行等多种自助操作渠道。

数据显示，2018年中国提供增值与创新服务的直销银行有78家，其中提供支付业务的有47家，提供生活服务的有31家。在众多增值与创新服务中，提供五险一金服务的直销银行达到了15家。2014-2018年中国直销银行数量逐年增长。截至2018年8月，中国提供独立直销银行APP应用的银行共计114家。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年直销银行行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

2018年，中国直销银行所销售理财产品中理财期限1年期内产品平均收益率达4.94%，其中最高收益率达8.80%;1-3年期的产品平均收益率达5.21%，最高收益率达6.60%;3年期以上产品平均收益率达5.37%，最高收益率达5.60%。

中国直销银行理财用户主要分布在北京、广东、上海这些一线省市;其次是江苏、山东、浙江等经济发达省份。可以看出吗，这些区域的用户对于理财的热度较高。

2018年中国直销银行销售的存款产品约有150款，主要以智能存款与定期存款为主。活期存款起存金融0-1000元不等，收益率在0.35%左右。智能存款起存金额50-1000元不等。定期存款起存金额较高，大多在1万-50万元之间。2018年中国直销银行的一年期存款利率在2%左右，三年期存款利率在4.2%-5%之间，五年期存款利率在5%-5.5%之间。受理财新规影响，结构性存款发行数量大幅减少，截至2018年底，仅有民生直销银行、兴业直销银行等5家银行有少数产品在售。

直销银行牌照有利于帮助邮储银行进一步赋能代理网点，网点价值有望迎来重估。2019年5 月，邮储银行开始积极探索赋能代理网点，截至2019年底，在6 个试点省小额辅贷规模超过3 亿元，笔均仅14 万元，谨慎推进下小额辅贷规模占总贷款比重仅为0.01%。

直销银行具有纯线上、无线下网点的特性，是典型的数字银行。作为传统银行机构向互联网金融生态延伸的代表，没有实体物理网点支撑，不发放实体银行卡，具有打破地域限制优势的直销银行，自2014年出现以来发展迅速，目前已有100多家。

三、直销银行未来前景预测

互联网是“直销银行”发展的“助推器”，而现时中国飞速发展的互联网技术和国人消费观念的转变，是引入直销银行概念的重要契机。银行谋求发展必须要进行发展模式的创新和变革。国外直销银行的兴盛启示，充分利用现代信息技术，借助互联网开展业务，降低成本，回馈、吸引客户，具有广阔的市场前景。

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