2023轨道交通装备行业发展现状及前景分析

3月21日至22日，中共中央政治局常委、国务院总理李强在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会。在株洲，李强考察了中车株洲电力机车、株洲硬质合金、湖南山河科技等企业，深入企业的车间和实验室，详细询问生产、研发和市场情况。

株洲的轨道交通装备集群，近年来频频“出圈”，成为“中国制造”的金名片。今年2月，中车株洲电力机车资阳公司通过“云签约”方式，与刚果民主共和国业主签署了6台窄轨交流传动内燃机车设计制造及10年维保服务合同。这是中国交流传动内燃机车首次出口中非地区。

株洲轨道交通装备集群是全球最大轨道交通装备研制基地、全国最大轨道交通装备产业研发生产和出口基地，产业集群规模超1400亿元，集聚了上下游企业近400家，产业集聚度全球第一;产品出口70多个国家和地区，电力机车全球市场占有率27%，居全球第一。

2023轨道交通装备行业发展现状及前景分析

轨道交通装备是国家公共交通和大宗运输的主要载体，主要包括干线轨道交通、区域轨道交通和城市轨道交通的运载装备、通信装备、运控装备与路网装备等各类装备，涵盖了电力机车、内燃机车、动车组、铁道客车、城轨车辆、机车车辆关键零部件、信号设备、牵引供电设备、轨道工程机械设备等10个专业制造系统。

在经济特别发达的一些地区，如珠三角、长三角、京津冀经济区，城市轨道交通开始向城际轨道交通领域拓展，这三个地区都在以城市轨道交通的理念编制城际轨道交通发展建设的规划，为城市轨道交通发展拓展了更广阔的发展空间。

随着全球城市化建设步伐的加快，轨道交通运输需求在各类运输方式中的份额持续增加。在多个国家出台的经济刺激政策中，铁路都成为要的组成部分，进而拉动轨道交通装备制造业的发展。此外，新车辆采购量的增长，持续增加的投资带动，基础设施的升级，也成为轨道交通装备制造产业蓬勃发展的重要因素。目前全球轨道交通装备市场的容量为1430亿欧元，其中一半为售后服务。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国轨道交通装备市场深度全景调研及投资前景分析报告》分析

第二章 “十三五”城市轨道交通装备产业发展情况

第一节 全球城市轨道交通装备产业发展现状

一、全球城市轨道交通装备产业市场规模

近年来，世界轨道交通特别是高速铁路建设得到了快速发展，其中中国、德国、意大利、西班牙等国家增长最快。截至2019年底，中国大陆高速铁路运营里程3.5万公里，占居全球2/3以上，位居第一。2019年，全球轨道交通装备市场规模达15,722亿元，增长率约为3.5%。

图表：2017—2019年全球轨道交通装备场规模(单位：亿元)

数据来源：中研普华产业研究院

二、全球城市轨道交通装备产业区域分布

目前，美国、俄罗斯、巴西、南非等国家已陆续推出了新的轨道交通建设及设备更新换代计划，全球轨道交通装备市场呈现出强劲增长态势。轨道交通装备产业将由“高速、重载”技术引领战略向“绿色、智能”技术引领战略转变，全球领先的轨道交通装备制造企业均已开始实施产品数字化设计、智能化制造与信息化服务。轨道交通装备产业将广泛应用新材料、新技术和新工艺，积极发展标准高速动车组、城际快速动车组、现代有轨电车、中低速磁悬浮列车等绿色智能轨道交通车辆。

三、全球城市轨道交通装备产业细分市场

高速铁路仍在发展，城市轨道交通增速最快。根据相关数据，全球高速铁路市场2015-2020年复合增长率为2.6%;普速铁路年复合增长率较低;而受益于亚洲和非洲城市化水平的持续提升，城市轨道交通市场年复合增长率将达到4.1%。不同地区处于不同的发展阶段，呈现出不同的轨交设备需求结构。轨道交通作为基础设施建设的一部分，其发展一定程度上依赖于政府投资与规划，而政府投资与规划又一定程度上取决于当地经济情况、城市化进程和车辆更换需求。因此，轨道交通市场容量短期看政府规划，长期看经济发展、城市化进程和车辆更换周期，不同地区经济状况与城市化进程不尽相同，对轨交发展的需求亦有所不同。

非洲地区在外商投资与城市化的双重驱动下，铁路建设将继续高速增长。一方面，在各国试图获取非洲廉价矿产资源的推动下，矿区-港口的铁路建设将持续进行;另一方面，非洲人口数量多，城市人口密度大，非洲城市化率达40%且正以0.6%每年的速度继续城市化进程，未来对城市轨道交通的需求也将逐步提升，2015年非洲轨道交通市场容量为48亿欧元，2020年将达到54亿欧元。

亚洲地区拥有大量发展中国家，在经济发展的推动下，传统铁路与城市轨道交通建设方面大有可为。铁路方面，印度铁道部长戈亚尔于2017年10月称：印度将在未来五年向铁路系统投资1500亿美元;中国在《中长期铁路网规划》中提出建设“八纵八横”高速铁路主通道;此外，印度尼西亚、日本、沙特阿拉伯、土耳其、韩国等国家均有在建高铁。根据相关数据，截止2017年11月，亚洲地区除中国以外在建高铁里程数1869公里，计划建设13620公里。城轨方面，亚洲属于人口稠密地区，随着城市化的进程，亚洲城市大量城市人口密度位居世界前列。但目前亚洲发展中国家城轨建设却总体落后于西方国家，未来对城轨需求将日益显著。

四、全球城市轨道交通装备产业竞争格局

从竞争格局来看，全球轨道交通装备产业集中度高，中国中车、加拿大庞巴迪、法国阿尔斯通、德国西门子4家企业销售占比82%，其中，中国中车位居首位，销售占比53%。

图表：国际轨道交通装备产业企业竞争格局

数据来源：中研普华产业研究院

第二节 中国城市轨道交通装备产业政策环境

一、中国城市轨道交通装备产业发展规划

知识经济时代下，城市轨道交通以及装备制造业发展，一方面应大力开拓海外市场，牢牢占据国内市场的主导权;另一方面应实现技术与品牌创新，通过先进的产品与技术，逐步提高城市轨道交通装备制造企业的国际化竞争实力。

(一)树立明确的战略发展目标，深化经营模式层次

我国轻轨交通装备制造行业，面对经济一体化的发展，应改变以往的低价竞争方式，通过技术与产品革新，大力拓展海外高端市场，并树立优良的制造品牌效应。例如中国北车就是通过“北车制造”品牌效应，逐步占据了萨克斯坦、中亚等市场，成为各国铁路车辆的主要提供者。因此，城市轨道交通装备制造企业，也应该以国内一流、国际知名为发展目标，借助成熟的产品与技术，打开发达国家的交通市场大门，实现技术跟随到技术领先的转型。这也需要城市轨道交通以及装备制造业，逐步靠拢国际化经营模式，对外要实现经营模式的层次深化，打造可靠的产品质量、齐全的产品品种等，成功地打开国际市场，提升各国对我国轨道制造行业发展的认可。对内应加强核心技术的研发创新，将研发高端技术作为科技领先战略的核心，逐步将成熟技术以及过剩的生产力能力向发展中国家推广，实现轨道交通装备制造企业的多样化、高端化的业务经营。

(二)构建安全技术体系，完善技术创新动力机制

轨道交通以及装备制造企业，应依据国际装备产品认证制度，积极参与到各项技术、产品以及企业认证工作中，以取得国际权威认证机构认证为短期目标，面向市场需求规范自身的经营活动以及稳定交通装备产品质量，并积极降低贸易过程中的技术堡垒，减少国际贸易的摩擦。所以，企业应依据现有的安全评价标准，研发先进的技术装备，聚焦于应急处置系统以及灾害检测系统等核心技术，在经营中保证产品的安全性与可靠性。基于目前我国装备自主创新能力较弱的现状，应大力提升企业技术开发与装备创新能力，转变以往“重引进、轻创新”的价值取向，实现技术引进的同时，加大对技术的消化与自主创新。另外，企业应构建完善的自主创新动力机制，健全技术研发激励机制，以提升技术创新的积极性，以加快企业的研发进程。我国应针对企业创新缺乏稳定来源投入的现状，借助高新技术研发的政府补贴以及相关优惠政策，加大政府的保证力度，切实提升企业的自主研发创新能力，减少对国外核心技术的依赖。

(三)信息化技术与企业经营、科技研发等融合

装备制造行业，在实际发展中应意识到信息化优势，借助网络技术与信息技术，能有效加快行业的转型与升级，通过自动化与控制技术，实现对传统产品功能与性能的革新，逐步提升技术的附加值，在网络化配套服务中实现产品价值链与附加值的延伸，为企业产品销售与技术交流，构建信息化交流平台，并面向制造企业提供信息、技术、培训以及建设、监理等咨询服务，促使企业发展与核心技术的统一信息化管理。因此，信息化引进过程中，实现装备制造关键零部件的自动化和全程化生产监控，避免核心技术的外流，突破市场交易技术堡垒的同时，提升制造业的设备实际生产技术水平。

"十四五"中国轨道交通装备区域市场规模

轨道交通装备是铁路和城市轨道交通运输所需各类装备的总称，主要涵盖了机车车辆、工程及养路机械、通信信号、牵引供电、安全保障、运营管理等各种机电装备。发展“技术先进、安全可靠、经济适用、节能环保”的轨道交通装备，是提升交通运输人流物流效率的保证，是实现资源节约和环境友好的有效途径，对国民经济和社会发展有较强的带动作用。

交通局随着我国轨道交通建设的持续推进，以及国际市场的不断拓展，我国轨道交通企业的发展前景相当广阔，预计到2023年我国轨道交通装备产业市场规模将增长到1.5万亿元。

2020-2025年中国轨道交通装备市场规模预测

图表：2020-2025年中国轨道交通装备市场规模预测

数据来源：中研普华

2020年，预计我国轨道交通装备行业市场规模为11803.1亿元，预计2025年接近2万亿元，市场增长率在10%左右。

欲了解更多关于轨道交通装备行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国轨道交通装备市场深度全景调研及投资前景分析报告》。