民营工程咨询企业正处于快速发展阶段

工程咨询行业基本情况

行业主管部门和监管体制

工程咨询服务涉及工程项目各主要环节，主管部门包括住建部、交通运输部等。

1）住建部住建部系主要负责建设行政管理的国务院组成部门，指导全国建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施等。2）交通运输部交通运输部主要负责公路水运工程监理资质和公路水运工程试验检测活动的监督管理。交通运输部所属的质量监督机构具体实施公路水运工程监理资质和公路水运工程试验检测活动的监督管理。省级人民政府交通主管部门负责本行政区域内公路水运工程监理资质和公路水运工程试验检测活动的监督管理。

3）发改委国家发展改革委负责指导和规范全国工程咨询行业发展，制定工程咨询单位从业规则和标准，组织开展对工程咨询单位及其人员执业行为的监督管理。地方各级发展改革部门负责指导和规范本行政区域内工程咨询行业发展。

4）中国建设监理协会中国建设监理协会是由在中华人民共和国境内注册、从事建设工程监理业务的企业和个人自愿组成的全国性、行业性、非营利性社会组织。

5）中国建设工程造价管理协会中国建设工程造价管理协会是由工程造价咨询企业、注册造价工程师、工程造价管理单位以及与工程造价相关的建设、设计、施工、教学、软件等领域的资深专家、学者自愿结成的全国性、行业性社会团体，是非营利性社会组织。

6）中国招标投标协会中国招标投标协会是经国务院批准、民政部注册登记、国家发展改革委业务主管的全国性、行业性、非营利性的社会组织。

7）中国工程咨询协会中国工程咨询协会是由工程咨询单位、注册咨询工程师及在工程技术经济领域富有咨询和管理经验的专家、学者自愿组成的非营利性行业组织。近年来，国家有关部门出台了一系列政策，旨在优化产业发展环境、促进技术研发和创新、加强人才培养、推动应用和产业化、加强财税金融支持、扶持优势企业发展等方面给予支持，给行业带来了新的发展机遇，有效地推动行业健康、有序、持续发展。

根据中研网《2023-2028年中国工程咨询行业发展前景及投资风险预测分析报告》分析，我国建设工程咨询行业市场化程度较高，公司数量众多，竞争较激烈且呈高度分散状态。根据住建部统计数据，2010年至2021年期间，工程管理服务机构数量逐年增加，其中建设工程监理企业从2010年的6,106家增加到2021年的12,407家。工程咨询服务行业正随着我国建筑工程业的增长而快速壮大，竞争也日趋激烈。

图表：近年工程监理企业数量情况（单位：家）

数据来源：《2021年建设工程监理统计资料汇编》

根据住建部建筑市场监管司发布的《2021年建设工程监理统计资料汇编》对工程咨询行业统计的财务收入情况，以2021年度为例，工程咨询类营业收入全年达到了9,472.83亿元，较2020年增长31.97%，其中工程监理类收入占比为18.16%。2021年末，建设工程监理企业12,407家，仅有41家企业工程监理收入突破3亿元，100家企业工程监理收入超过2亿元，295家企业工程监理收入超过1亿元。

同时，行业内大多数中小型工程咨询企业的业务范围往往局限于特定行业、特定区域。但随着我国工程行业的不断发展，工程施工技术涉及范围不断扩大，一批大中型工程咨询企业的优势开始显现。一方面这些企业往往具有多种资质，有利于完成复杂工程的建设，另一方面其拥有更强的资金实力和人员储备，有利于拓展业务，这也符合国家建设具有行业性、有公信力的全过程工程咨询公司的要求。

国有、民营、外资，三阵营并行的竞争格局

我国工程咨询行业企业主要分三大类，分别为国有工程咨询企业、民营工程咨询企业和外资工程咨询企业。
国有工程咨询企业技术实力雄厚、综合配套能力较强，在行业内占据重要地位。在国有工程咨询企业中，大型国有工程咨询企业经过长期的经营发展，技术资金实力较为雄厚，品牌优势较为明显，在市场竞争中占有重要的地位。
此外，部分区域性的国有工程咨询企业多由当地主管部门的下属事业单位改制而来，其主要服务于当地的工程咨询市场，在区域内具备较强的竞争力及客户粘性。

民营工程咨询企业具有市场经济特征明显、经营管理体制灵活等优点，正处于快速发展阶段。工程咨询属于技术与人才密集型行业，前期投入成本较低，近年来，民营工程咨询企业快速兴起，企业数量快速增加。在市场充分竞争情况下，目前形成了两大格局：一些企业快速成长，在激烈的竞争中发展成大型企业集团，不断对外拓展，通过设立分子公司等形式在其他城市布局，将成功模式在全国推广，扩大其市场份额；另外一些企业专注于建筑、市政等工程咨询的某一细分市场，积极寻求差异化发展。

外资工程咨询企业经营管理机制和工程技术理念较为先进，在行业内亦占据一席之地。外资工程咨询企业多以合资、股权收购的形式进入国内市场，由于其收费普遍较高，因此主要集中在一线、二线等经济发达、城镇化发展程度高的市场，专注于较高端的建筑工程项目。但囿于外资工程咨询企业对我国国情及特有文化、民俗的理解相对于本土工程咨询企业较弱，因此，外资工程咨询企业在实际经营过程中存在着中西方管理、文化、技术融合难度较高的问题。

行业内的主要企业和主要企业的市场份额

建设工程监理资质分为综合资质、专业甲级资质、专业乙级和专业丙级资质，具备综合资质的企业可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。2021年末，全国12,407个具有资质的监理企业中，具备综合资质的企业家数为283个，甲级资质企业4,874个，其中具备综合资质的企业主要分布在四川、北京、广东、浙江等地区。建设工程监理的专业资质涉及多项建筑工程领域，主要包括房屋建筑工程、市政公用工程、电力工程、化工石油等领域。以前述专业资质领域为例，2021年全国具备专业资质的企业中，9,571个企业具备房屋建筑工程专业资质，1,460个企业具备市政公用专业资质，483个企业具备电力工程专业资质，149个企业具备化工石油专业资质。