IDC连接器市场供需如何？IDC连接器行业发展状况分析
机电yjbzj220132023/3/29
一、IDC连接器行业市场供给分析
目前，我国IDC连接器生产企业大多也生产其他连接器。在第三方平台查询的IDC连接器企业数量稀少，不能够代表行业的水准，因此，有些时候就以连接器行业来进行分析。
根据第三方“企查查”查询数据，截止2021年底，中国含有“连接器”且经营状态“正常”的企业数量达到51353家，与2020年相比，新增1922家。2021年，中国IDC连接器行业1000万元以下的企业占比为75.31%，占据绝大多数；1000-5000万规模的企业数量和5000万以上规模的企业数量相差不大，占比分别为12.58%和12.11%。
2021年，中国IDC连接器行业1000万元以下的企业占比为75.31%，占据绝大多数；1000-5000万规模的企业数量和5000万以上规模的企业数量相差不大，占比分别为12.58%和12.11%。
我国连接器行业起步较晚，连接器市场集中度较低，国内连接器生产厂商数量众多，但普遍规模较小。受限于规模小、技术积累不足和资本实力较差，本土企业业务主要集中在技术水平偏低的中低端产品。目前大多数连接器企业都有生产IDC连接器等产品。
随着计算机、汽车、通讯、家电等下游行业对高端连接器需求逐渐增大，下游厂商对配件供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高要求，众多国内厂商已经开始对高端连接器产品进行研发。根据企查查数据，截至2022年10月17日，我国连接器制造行业在业以及存续的企业已经超过50000家。
二、IDC连接器行业市场需求分析
近年来，中国经济保持持续快速增长，通信、汽车、工业、交通、消费电子等IDC连接器下游市场也取得了快速增长，直接带动我国IDC连接器市场需求快速增长。
以新能源汽车为例。我国新能源汽车销量及同比增速创新高，新能源汽车渗透率首次攀升至20%+。国内新能源汽车销量快速增长，根据中国汽车工业协会数据，2021年我国新能源汽车销量约351万辆，同比增长165.10%，取得较快增长；从新能源汽车销量占比来看，我国2021年新能源汽车销量占全部汽车销量比例上升至13.36%，首次突破两位数，新能源汽车市场快速增长。
连接器市场规模稳步增长，汽车电动化及智能化已奏响成长新序曲。受益于汽车电动化及智能化趋势的推进，汽车行业2020年逐渐走出2018年以来的寒冬，其中作为汽车配件之一的IDC连接器焕发新生活力，带动连接器未来市场规模预期的提升。
三、IDC连接器行业市场规模分析
根据Bishop&Associates 2022年公布的数据显示，2021年中国连接器市场规模是249.78亿美元，占全世界32%的市场份额，是世界最大的连接器销售市场。2019和2020年，连接器市场的规模分别为194.77亿美元、201.84亿美元。
根据中研网《2022-2027年中国IDC连接器行业发展前景及投资风险分析报告》调研分析，IDC连接器约占连接器市场的20%。因此，2019-2021年，中国IDC连接器市场规模分别为39.17亿元、42.35亿元和52.98亿元。
图表：2019-2021年中国IDC连接器市场规模
数据来源：Bishop&Associates，市场调研，中研普华产业研究院
四、行业市场区域分布情况
从数据来看，2021年，我国IDC连接器市场主要分布在华南和华东地区，占据我国IDC连接器市场的70%以上。
图表：2021年中国IDC连接器区域分布
数据来源：中研普华产业研究院整理
五、行业市场集中度情况
全球市场上，连接器行业市场集中度较高，市场份额被传统连接器国际大厂垄断。1980年，全球连接器前十大厂商市场份额仅有38%，2016年超过了60%，2019年达到61.44%。
目前，我国国内连接器及IDC连接器生产厂商数量众多，但大多规模较小，且产品差异化程度较小，导致市场集中度较低。2019-2021年，我国连接器制造市场集中度处于逐步上升的趋势，2021年CR4为25.52%，市场集中度仍然有待提升。
六、行业企业集中度分析
全球市场，2020年，泰科电子在连接器市场的占有率达到15%，安菲诺达到了12%，莫仕占有8%的市场份额。传统的连接器厂商已经占据了较多的市场份额并且仍有不断提高的趋势，国内厂商目前在全球连接器市场中角色戏份不多。
国内市场，立讯精密、中航光电、意华股份等具有生产汽车、通讯、消费电子等三大行业连接器的生产能力，业务覆盖较为全面；而业务竞争力来看，立讯精密、中航光电市场规模占比最大，竞争力较强，其次胜蓝股份、瑞可达等连接器业务占比超90%，其竞争力也相对较强。
根据Bishop&Associate统计数据，2021年中国连接器市场规模为249.78亿美元，结合国内连接器行业上市公司连接器业务营收情况来看，2021年市场份额占比前三名的国内企业与占比情况分别是立讯精密占比9.48%，中航光电7.88%，信维通信4.71%。
七、IDC连接器行业研究结论及建议
目前，因连接器行业多是多品类、小批量的订单交付，所以目前国内连接器行业的自动化(数字化)程度仍然较低。我国连接器行业的自动化水平与德国提出的工业4.0还存在着相当的差距。
同时，我国连接器行业处于"散小弱"的状况，连接器厂商的订单不集中，将大量资金投入到自动化设备中反而得不偿失。因此需要集中的定向采购，才有机会将大量资金投入到自动化设备当中。
随着下游终端需求开启增长新局面，以及技术不断更迭，连接器市场规模有望进一步扩大，预计至2023年末市场规模有望超过900亿美元，2020-2023年CAGR提升至12.80%。具体到中国来看，中国连接器市场从2012年的128亿美元增长至2021年的250亿美元，期间CAGR为7.71%，中国连接器市场增速高于全球市场增速，IDC连接器市场同样水涨船高。
未来，我国IDC连接器行业智能化水平不断提高。随着5G、物联网、AI、智能驾驶的快速发展，市场对于连接器技术又提出了新的需求。在通信设备中，连接器承载着终端间的数据连接任务，5G发展将推动无线连接器的需求增长。在汽车应用上，随着汽车智能化的不断进步，除了原有发动机管理系统等设备需要连接器的数据连接外，更先进的车载娱乐系统、智能驾驶系统等对于连接器的需求愈加旺盛。工业上，连接器需要更强的可靠性和性能，随着工业互联网的构建，在工业设备和网络之间需要更可靠的连接器。新兴领域对于连接器的强烈需求，对连接器智能化生产提出了更高的要求，促进了连接器行业向智能化发展。
IDC连接器发展趋势如何？欲了解更多IDC连接器行业发展情况，可以查看中研普华产业研究院的报告《2022-2027年中国IDC连接器行业发展前景及投资风险分析报告》。
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