糖果行业市场现状调研分析2023

随着消费升级，传统食品越来越带有健康属性，糖果也开始朝着健康化的方向升级。就目前看来，整个糖果行业试图在功能、素食营养、减糖等创意中寻找新的突破点，这也成为糖果行业创新趋势最为关键的一环。

一、糖果行业市场现状调研

糖果行业作为我国传统的两大支柱零食产业之一，保持着稳定的增长，潜力市场份额不断扩张。中国现已成为世界上最大的糖果生产国和销售国，糖果行业也已成为休闲食品行业不可或缺的产业之一。

2021年中国糖果产量301.32万吨，同比下降2.36%。从产量分布看，中国糖果主要分布在福建、广东、湖北、上海和四川等地。2021年福建糖果产量为90.3万吨，广东糖果产量66.2万吨，湖北糖果产量32.6万吨，上海糖果产量20.3万吨，四川糖果产量17.9万吨。

中国糖果生产集中度较高，主要集中在北京、上海、广东、福建等地。在糖果市场上，已形成诸如箭牌、德芙、华纳、吉百利、阿尔卑斯、徐福记、金帝、金丝猴、雅客、大白兔、喔喔、马大姐、韩世、金冠、黎祥等一批强势品牌，各品牌在各自的细分市场上都占有一定优势。

从市场占有率来看，国外品牌在我国糖果市场长期占据主导地位，分别是玛氏、雀巢、阿尔卑斯、亿滋国际和费列罗，而且国产品牌徐福记、金丝猴也相继被外资企业雀巢、好时收购。长期以来，我国糖果产业因为缺乏创新，品牌化不足且营销手段之后等，一直被外资超越。

我国糖果领域国内上市企业不多，品牌上以国外品牌为主。从上市的糖果企业看，来伊份和良品铺子各有优势。从门店数量看，来伊份门店数量多于良品铺子。从营业收入看良品铺子营业收入高于伊份门。

截至2021年年底，全行业现有规模以上企业360余家生产企业，年产量超300万吨，年销售收入超过1100亿元，并且仍以较快速度在不断增长。

二、糖果行业竞争格局

2022 年，全球糖果行业中，不凡帝范梅勒公司市占率最大，占比 5.5%，其次为 Haribo GmbH & Co KG，市占率为 5.1%。值得注意的是，全球糖果行业排名前十五的企业中，有两家中国企业上榜，分别为广东思创集团与旺旺，市占率分别为 1% 与 0.9%。

据中研产业研究院《2023-2028年糖果行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》分析：

在国内糖果行业发展扩张之时，国际上保健型、低糖型、趣味型和生态型等各种类型的糖果有加快步伐集体进攻我国高端糖果市场之势。与之相比，我国糖果市场的产品却显得很单一，在国外企业紧逼和国内企业激烈竞争的双重压力之下，我国糖果行业产品开发阻力重重。

国内糖果企业的竞争主要停留在价格层面上，对新领域的开发与外资相比明显不够。产品同质化现象严重妨碍了国内糖果企业与国外品牌的竞争，使其利润远不及国外品牌，国内品牌的主战场也被逼下沉到了二三级市场。

值得注意的是，糖果的全球年人均消费量为3公斤左右，而我国只有0.7公斤，因此我国糖果市场具有巨大的发展潜力。国内企业的突围应该重在产品的更新换代上，不断推出新的产品，不断丰富产品品种。

我国糖果行业面临小产品、大市场的需求格局，糖果生产企业正处于结构调整、产品更新、优胜劣汰、企业重组的阶段。随着糖果类食品的市场运作由产品竞争向市场营销的转变完成，糖果行业进入品牌竞争时代。

三、糖果行业发展方向分析

过量食糖可以加重肥胖并引发一系列身体问题，因此国家从上到下倡导减糖，这也给糖果企业带来了启示。在消费者更为重视健康的趋势下，糖果企业纷纷聚焦低脂健康，减少糖分含量，甚至推广“无糖”糖果。

现阶段糖果企业并不能实现完全意义上的“无糖”，但是也在顺应“减糖”趋势做出改变。与“减糖”相对应的便是增加糖果产品中的营养成分，乳制品、粟麦，花生、生姜等消费者日常生活所需的食品原料被应用到糖果的生产制造中。

2021年2月国家市场监管总局发布的《保健食品备案产品剂型及技术要求》，首次将属于食品形态的凝胶糖果纳入了保健食品备案剂型。如今，功能性软糖等新型保健食品不仅为消费者提供了多场景体验，同时也为产业未来发展指明了方向。

在健康方面，无(低)糖、0脂、低卡等关键词的搜索人群和渗透率明显提高，80%-90%的高浓度黑巧克力销售份额逐年递增，“每日黑巧”通过“无糖健康”这一理念的逆袭就证明了这一点，其后越来越多的品牌相继推出高浓黑巧系列产品，用以适应当前主流消费群体的健康需求。并在在口味的丰富上面，消费者早已不满足单纯的“甜”，如何获取有别于以往的口感体验或者在一口中品尝到更多味道成为了当下消费者给出的命题。新一代消费者所独具时代特点的审美和健康理念将改变或重塑整个巧克力市场，把握机遇，未来国产中低端市场有望涌现出更多的新概念产品和新玩家。

在居民健康意识提升的情况下，我国人均糖果消费量逐年降低，传统糖果市场发展空间有限，本土企业需重视自身产品的研发创新和更新换代能力，推出符合市场需求的糖果产品，挖掘市场潜力。

市场对低糖、无糖、高膳食纤维食品和饮料的需求不断升温，优化产品是未来食品和饮料的行业发展的必然趋势。

随着国际经济一体化的步伐加快，企业竞争日趋激烈，企业要在激烈的国际竞争中求得生存与发展，资本扩张无疑十分必要。在快速的资本积聚中，企业兼并重组是一条可选择的道路。在国际化的企业兼并重组趋势下，如何借企业兼并重组的东风，打造我国企业的航空母舰显得尤为重要。企业兼并重组对我国企业明晰产权，完善企业的治理结构及建立现代企业制度也意义重大。

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