新能源汽车动力电池行业市场调研报告：新能源汽车动力电池低端产能过剩

我国已有多家企业布局动力电池回收行业。作为新能源汽车的核心部件之一，动力电池被称为新能源汽车的“心脏”。随着国内新能源汽车产业的迅猛发展，动力电池行业近年来的热度也居高不下。2022全国新能源汽车保有量达1310万辆，同比增长67.13%。

新能源汽车动力电池行业已经开始从量变进入到质变阶段。一些国际汽车巨头纷纷发布停售燃油车的时间表，部分国内车企也提出到2025年全面停售燃油车的计划。

种种迹象表明，汽车产业格局正在发生重大变化。新能源汽车正在从过去作为产业转型的先锋力量，进一步发展成为汽车产业创新发展的主导性力量。这种趋势是不可逆的，并呈现加速发展的态势。

从长远的能源汽车动力电池行业市场格局来看,除了产能起到关键性作用,动力电池行业发展的本质依靠技术的突破和创新,而无论是技术的研发还是技术人才的培养,都需要大量且长期的资金投入。

新能源汽车动力电池再利用领域主要瞄准ICT领域、家庭以及可再生能源发电储能等领域。虽然动力锂电池再利用实践在国内还未开展，但是在日本、美国已经有多年的示范经验。日韩从新能源汽车发展伊始就开始着力动力电池再利用的研究，这些前期研究工作给我国开展电池再利用研究提供了很好的借鉴。

新能源汽车动力电池作为消费品的性价比优势将逐步体现，渗透率持续提升，加上储能行业即将突破，新能源汽车动力电池在未来十几年内的需求将维持25%以上的高复合增速。预计2021-2025年期间电动车将实现TCO平价，到2025-2030年间，新能源汽车动力电池的价格将降至50-70$/kWh。

动力电池行业概况

动力电池产业链可以分为上游、中游和下游。而其上游市场，则是材料供给市场，动力电池的上游端，主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜、结构件、氢氧化镍等材料，而正极材料、负极材料、电解液、隔膜又是动力电池的主要构件。

动力电池的工作原理，简单描述就是：充电时，正极生成锂离子，锂离子经过电解液运动到负极，而负极的碳呈层状结构是有很多微孔的，锂离子嵌入到碳层微孔，嵌入的锂离子越多，充电容量越高。同样，当电池放电时，嵌在负极碳层中的锂离子脱出，即脱嵌后运动回正极，回正极的锂离子越多，放电容量越高。

据中研产业研究院《2022-2027年中国新能源汽车动力电池行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析：

根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2022年1月份至10月份，我国动力电池产量累计达425.9GWh，同比增长166.5%。其中，装车量为224.2GWh，出口量达105.3GWh。2022年公开发布已投产及在建动力电池总产能超过1000GWh，预计为全年装车量3倍多，结合出口及储能领域应用需求，现阶段我国动力电池产业并未出现有效产能供给过剩的情况。

从规划看，我国动力电池行业规划产能高是有一定原因的。一是全球新能源汽车产销量快速增长引发动力电池需求快速放量，在车企新能源产品营销目标大幅提高背景下，倒逼电池企业加速产能扩张计划以满足下游客户营销需求。二是在抢占更多客户资源的战略布局下，电池企业提前储备产能。三是各地不断加大新能源汽车和动力电池领域招商力度，促使企业有动力加快提升投资规模以争取更多支持。四是电池企业试图通过扩大产能规模降低制造成本，提升自身竞争力。

衡量动力电池产能是否过剩，需要以实际投产及在建产能为主要参考，而规划产能更多体现了投资者对产业未来发展的预期。当前，在动力电池整体需求旺盛情况下，较快产能增速是支撑下游需求的重要保障。

新能源汽车动力电池低端产能过剩

新能源汽车动力电池加快充换电基础设施建设，新能源汽车动力电池行业持续开展好新能源汽车下乡活动，也要抓好公共领域汽车全面电动化的城市试点。推动提高城市公交、出租以及物流配送等领域新能源汽车的比例。

新能源汽车连续六年产销量全球第一。截至上月底，新能源汽车动力电池行业累计推广已经超过了700万辆。今年1-8月份，完成新能源汽车产销量分别是181.3万辆、179.9万辆，同比分别增长将近2倍，整个汽车销售有些压力，但是新能源汽车逆势而上。总体看，我国新能源汽车发展正处在加速发展期。

虽然我国新能源汽车动力电池处于快速发展期，但是优质产能不足，而低端产能过剩。

据了解，新能源汽车动力电池行业宁德时代、LG化学、SKI、比亚迪、亿纬锂能、中航锂电、孚能科技、国轩高科、蜂巢能源等动力电池企业从2020年就已掀起了产能扩增热潮。其中，LG化学计划到2023年将产能增至260GWh，宁德时代产能将超过300GWh。

2022年，主流动力电池企业已发布2025年规划产能合计突破3TWh，与此同时近30家上市公司公开表示跨界锂电行业，年内动力电池领域公布了70余个投资计划，电池企业、应用企业及第三方企业均从各自角度出发进行产能布局，若不能统筹兼顾经济效益与社会效益，从全局考虑做产业发展规划，未来也会出现产能过剩现象。

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