信用卡业务增速放缓 精细化运营成银行发力重点 2023年信用卡使用频率有望提高

信用卡业务增速放缓 精细化运营成银行发力重点

截至4月3日，已有20余家银行披露2022年年报，信用卡业务发展情况随之清晰。整体来看，银行信用卡业务增速放缓，信用卡消费金额增速出现分化。多家银行更加注重存量客户经营和管理，重视场景化、精细化运营。展望未来业务发展，有银行表示，将积极把握消费复苏契机，助力信用卡消费和贷款的增长，同时将进一步加强信用卡和消费信贷风险管理。

用户红利渐失、信用卡进入存量竞争时代。2022年银保监会、央行发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，对信用卡业务管理、发卡营销、授信风控等方面提出更高要求，规定银行不得直接或者间接以发卡数量等作为单一或者主要考核指标，长期睡眠卡率不得超20%，应当合理设置单一客户的信用卡总授信额度上限，推动信用卡业务从粗放式扩张向精细化运营转变。

经历了跑马圈地式增长后，用户红利渐退，信用卡进入精耕细作阶段。4月5日，已有23家A股上市银行披露了信用卡业务指标，受获客难度加剧、疫情等因素的影响，2022年多家银行信用卡增速较上年同期放缓，不良率有所攀升。“存量之争”下半场，如何做好客群分层与差异化经营策略，以实现信用卡经营效率提升成为银行待解难题。

“预计2023年信用卡不良率将有所下降，主要受益于宏观经济稳步向好，就业形式和消费环境也将跟随好转。”博通分析金融行业资深分析师王蓬博说道。

下一步，银行应如何做好信用卡客群分层与差异化经营策略，走好差异化竞争路径?在年报中，有多家银行透露了发展方向。

中国银行提到，将手机银行作为信用卡获客活客的重要平台，建立申请、激活、绑卡、消费的一站式获客活客模式;工商银行表示，构建信用卡全连接营销服务体系，打通行内各营销资源、营销渠道、营销节点之间的数据传导，实现信用卡产品的数字化营销和智能化服务，支持营销人员对目标客户主动提醒和精准服务。

建设银行完成数字信用卡功能全流程再造，全面实现线上线下多渠道数字化获客。在申办信用卡流程中提供授权激活、虚实同申等可选功能，简化客户第三方支付绑卡流程，推进数字信用卡申领发放，提升客户办卡、用卡便捷性。

“强化金融科技基础建设，上线信用卡核心系统3.0，实现信用卡主机全面上云。”招商银行表示，新系统依托于该行自主研发的金融交易云平台，拥有更好的扩展性与稳定性，为客户带来“额度场景化”“交付无卡化”等更佳体验。在风险管控方面，中信银行强化资金用途管控和欺诈风险防范，推动涉赌涉诈联防联控工作，有效识别化解和防范信用卡风险，促进信用卡业务经营健康发展。

在王蓬博看来，下一步，银行可更多通过技术能力，运用大数据等方式做好用户的标签和画像管理，在此基础上加大对重点客群的营销力度，提升服务质量;其次、可参考互联网平台的会员体系，做好忠实用户的激励政策，带动客户认知度提升;最后，可重点关注银行内更多服务和金融产品，将信用卡销售和大客户理财等优质服务联系到一起，充分挖掘客户的个人偏好，为客户提供更具针对性的金融服务方案。

亿欧智库金融研究经理李薇坦言，目前银行正加快零售金融业务的组织架构优化升级，加强线上运营、权益活动与客群分类专属界面设计，这些举措将有助于挖掘信用卡优质客群，探索购车、医疗、家居等消费场景需求，进而寻求信用卡营收与风控之间的最优解。

7月 7日，银保监会、央行发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》(以下简称《通知》)，在规范信用卡息费收取、加强消费者权益保护、规范外部合作行为管理等方面作出规定。

在规范信用卡息费收取方面，针对部分银行业金融机构存在息费水平披露不清晰，片面宣传低利率、低费率，以手续费名义变相收取利息，模糊实际使用成本，不合理设置过低的账单分期起点或不设起点，未经客户自主确认实施自动分期等问题，导致客户难以判断资金使用成本，甚至加重客户息费负担等问题。《通知》要求银行业金融机构切实提高信用卡息费管理的规范性和透明度，在合同中严格履行息费说明义务，以明显方式展示最高年化利率水平，并持续采取有效措施，降低客户息费负担，积极促进信用卡息费水平合理下行。针对信用卡分期业务，要求银行业金融机构明确最低起始金额和最高金额上限，统一采用利息形式展示分期业务资金使用成本，不得诱导过度使用分期增加客户息费。

在切实加强消费者权益保护方面。针对目前信用卡领域的消费者投诉主要集中在营销宣传不规范、投诉不畅、不当采集客户信息、不当催收等问题，《通知》要求，银行业金融机构必须严格明示信用卡涉及的法律风险和法律责任，不得进行欺诈虚假宣传;对本行信用卡营销人员实行统一资格认定，配发证件并向客户事前出示。必须严格向客户公布投诉渠道，并根据投诉数量配备充足岗位人员等资源。必须严格落实客户数据安全管理，通过本行自营渠道采集客户信息。必须严格规范催收行为，不得对与债务无关第三人催收。

多家银行信用卡交易金额增加

据中研普华产业研究院出版的《2022-2026年中国信用卡行业发展前景及投资风险分析报告》统计分析显示：

国有六大行中，截至2022年末，工商银行信用卡累计发卡量为1.65亿张，在国有六大行的累计发卡量中居于首位，较2021年底增加200万张。建设银行、中国银行(3.430, 0.07, 2.08%)的信用卡累计发卡量分别为1.40亿张、1.38亿张;交通银行境内行信用卡在册卡量7450.83万张，较上年末增加23.95万张;邮储银行的信用卡新增发卡量636.17万张，结存卡量为4282.33万张。

股份行中，截至2022年末，中信银行信用卡累计发卡量为1.07亿张，较上年末增长5.21%;招商银行信用卡流通卡1.03亿张。兴业银行在股份行中的累计发卡量增速较大，截至2022年末，兴业银行累计发行信用卡6630.42万张，较上年末增长11.06%。

央行发布的《2022年第四季度支付体系运行总体情况》显示，截至2022年四季度末，全国共开立信用卡和借贷合一卡7.98亿张，环比下降1.20%。从银行年报及央行数据来看，银行信用卡数量增速有所放缓。

不过，一些城商行、农商行的信用卡业务发展较快，部分银行累计发卡量增速达到两位数。比如，截至2022年末，青岛银行的信用卡新增发卡量65.08万张，累计发卡总量达到365.24万张，同比增长21.68%。

值得注意的是，多家银行信用卡交易金额同比有所提升，但也有部分银行出现下降。招商银行以4.84万亿元的信用卡交易额暂居首位，同比增长1.52%;平安银行信用卡交易额虽然同比有所下降，但仍达到3.39万亿元，排名第二位。交通银行、邮储银行、兴业银行等银行的信用卡交易额也有所增加。

去年7月份，银保监会发布了《中国银保监会中国人民银行关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》(即“信用卡新规”)，要求银行业金融机构不得以发卡量、客户数量等作为单一或主要考核指标，“长期睡眠信用卡”数量占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超过20%，附加政策功能的信用卡除外，超过该比例的银行业金融机构不得新增发卡。

据多位信用卡业内人士估算，当前银行信用卡的睡眠卡率约在20%左右。但由于各家银行差别较大，因此部分银行睡眠卡率或达到50%以上。值得注意的是，在信用卡量出现大规模下降的同时，银行卡信贷规模保持平稳。央行数据显示，四季度，银行卡授信总额为22.14万亿元，环比增长0.20%;银行卡应偿信贷余额为8.69万亿元，环比下降0.82%。信用卡逾期半年未偿信贷总额865.80 亿元，环比下降 8.24%。

资深信用卡专家表示，信贷规模保持平稳说明信用卡卡量的下降对其规模影响不大，从一个侧面也印证了信用卡量下降的主要是睡眠卡。

实际上，央行所指“银行卡授信总额”为信用卡和借贷合一卡的授信总额之和，由于借贷合一卡几乎没有增量，因此该数据大约可视为信用卡规模的情况。在银行卡应偿信贷余额中不仅包括了当期应还未还的资金，也包括信用卡逾期半年未偿信贷的总额。按此计算，四季度信用卡非坏账部分的余额约为8.60万亿元，仅比三季度减少600万元。

截至2022年末，全国共开立银行卡94.78亿张，同比增长2.50%。其中，借记卡86.80亿张，同比增长2.76%;信用卡和借贷合一卡7.98亿张，同比下降0.28%。人均持有银行卡6.71张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.57张。

银行卡交易业务量略有增长。2022年，全国共发生银行卡交易4519.45亿笔，金额1011.94万亿元，同比分别增长5.34%和0.98%。

银行卡信贷规模也有所增长。截至2022年末，银行卡授信总额为22.14万亿元，同比增长5.34%;银行卡应偿信贷余额为8.69万亿元，同比增长0.85%。银行卡卡均授信额度2.78万元，授信使用率为 39.25%。信用卡逾期半年未偿信贷总额865.80 亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.00%。

2022年，人民银行清算总中心系统共处理支付业务 211.31亿笔，同比下降3.33%，金额7889.26万亿元，同比增长19.13%。日均处理业务5842.21万笔，金额30.99万亿元。2022年，支付系统共处理支付业务1.06万亿笔，金额10877.24万亿元，同比分别增长13.85%和15.09%。

央行3月20日发布的2022年支付体系运行总体情况显示，2022年全国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。

2023年信用卡使用频率有望提高

展望2023年，有业内人士认为，随着经济回暖和消费复苏，信用卡使用频率有望提高。东莞证券分析师卢立亭表示，商务部把今年定位为“消费提振年”，对于银行业来说，消费场景的恢复与消费意愿的提升将有效提振消费类贷款投放，应把握消费类信贷触底回升的机遇，消费复苏下信用卡使用频率有望提高。

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