2023年氧化铝行业市场调研与前景分析预测报告

铝在自然界中分布极广，在各类金属元素中，铝储量居首位。铝质量轻、合金强度高，具有良好的导电导热性和延展性等众多优良属性，广泛应用于国民经济的各个领域，是国民经济发展的重要基础原材料。对比全球铝土矿和氧化铝产量分布区域来看，全球铝土矿供需格局表现出了资源国进行开采，而消费国进行进口加工的格局。

据国际铝业协会数据显示，2023年2月全球氧化铝产量连续两个月下滑至1023.2万吨，环比下滑10.40%，1月产量为1142.0万吨，2022年12月产量为1169.6万吨，去年同期为1026.2万吨。

2月中国氧化铝产量达到584.4万吨，环比下滑9.68%。产量依旧世界第一。前两个月，中国氧化铝产量累计达到1231.4万吨，同比增长4.71%，去年同期产量为1176.0万吨。

一、氧化铝概述

氧化铝是一种具有优异化学和物理性能的无机非金属材料伴随着越来越多的企业开始在氧化铝行业进行布局，氧化铝已经广泛应用于电子信息，新能源，医药，材料，冶金等行业同时，伴随着经济水平的提高和科学技术的发展，全球氧化铝市场产量不断增加。

目前氧化铝产品的分类类型主要有冶金级，耐火级，粉磨级，水泥级四种按照市场规模，2021年冶金级氧化铝市场份额达到42.5%，其次是耐火级，粉磨级和水泥级的市场份额分别为21.2%，18.8%和15.3%，其他细分市场合计约占2.2%

氧化铝具有良好的烧结性能转化率，是生产耐热、耐磨、耐腐产品的基本原料。生产1吨氧化铝大概需要2.3吨铝土矿、0.5吨煤炭、0.13吨烧碱和0.25吨石灰。氧化铝成本中，铝土矿占比37%，烧碱占比17%，动力及水占比约17%，三费及其他占比约29%。

在用途上，约95%的氧化铝为冶金级氧化铝，用于生产电解铝，5%的氧化铝用于生产非冶金级氧化铝，包括用于红外军事装置、民用航天、军工、高强度激光、条形扫描仪、耐磨轴承的纤维等电学、光学、化学、生物、吸声、热学等领域以及精细陶瓷。

二、氧化铝行业市场调研

我国作为全球铝产业链的产销大国，在上游资源品铝土矿方面严重依赖海外资源进口不足，铝土矿是指工业上能利用的，以三水铝石、一水铝石为主要矿物所组成的矿石的统称，是生产氧化铝最主要的原料，更下游被广泛应用于金属铝领域。

目前我国铝土矿人均储量更是全球平均水平的1/10，且贫矿多富矿少，生产成本较高。

由于我国资源禀赋不足，国产铝土矿的产量增量潜力已非常有限，近年来，国产铝土矿出现短缺局面加大，越来越多的企业转向优质进口矿石，国内外矿石形成显著竞争博弈关系。

数据显示，2022年，全球氧化铝产量约1.4亿吨，其中前四大生产国中国、澳大利亚、巴西、印度占比分别达到55%、14%、8%、5%，累计占比达82%。其中澳大利亚、巴西、印度基本实现自给自足，中国原料铝土矿进口依赖度65%。几内亚、澳大利亚、印尼为全球原料最大输出国。2022年，全球电解铝产量约6900万吨，全球氧化铝基本维持供需平衡。

中国氧化铝进口依赖度逐年下降，2022年中国氧化铝进口依赖度仅为2.3%，主要来自于澳大利亚、印尼、越南等地。2022年，中国氧化铝建成产能9950万吨，产量7280万吨。相较于电解铝4500万吨的天花板，产能过剩。

我国氧化铝产能扩张追随电解铝扩张的脚步。原料为国产铝土矿的氧化铝厂多依矿而建。我国氧化铝地域集中度较高，山东、山西、广西、河南占全国总产能82.5%，供应充裕，外送至新疆、内蒙古、云南等地。

据中研产业研究院《2023-2028年氧化铝行业市场调研与前景分析预测报告》分析：

近20年来我国氧化铝产业实现了飞速的发展。截至2021年，我国氧化铝产量占据全球超半数的比重。前十大企业中有5家企业属于中国，其中，宏桥集团、中国铝业集团跻身全球前列。作为电解铝的原材料，氧化铝约占电解铝冶炼成本的36%，氧化铝的战略地位显而易见。氧化铝是一种高硬度的化合物，下游应用于电解铝、磨料、抛光粉、耐火材料、陶瓷等领域，其中90%的氧化铝都用来生产电解铝。

三、氧化铝生产企业情况

国内氧化铝生产企业的产业集中度相对较高，重点企业的产能规模相对较大。目前，排名前十的生产企业氧化铝建成产能占全国总产能的90%以上。从头部企业及集团的氧化铝供需来看，大型铝业集团公司内部氧化铝基本可以自给自足。

国内大型铝业集团基本已经打通“氧化铝—电解铝”的产业链，大型氧化铝公司生产的产品多供自己内部电解铝企业使用，所以在市场上流动的氧化铝主要由一些小型氧化铝厂以及贸易商提供，而“集团化”也为部分电解铝生产提供了“安全垫”。从历史数据看，当氧化铝行业出现亏损时，氧化铝运行产能并不会出现大规模减少，可能是因为大型铝业集团的产业链一体化，使得其需要为内部下游企业提供保供量。由此可见，氧化铝的运行产能并不完全受利润驱动而变化。

目前我国氧化铝企业的能耗较高，生产成本接近全球平均水平，与国际先进氧化铝企业相比差距较大。“碳达峰”“碳中和”政策下，为降低生产成本、提高国际竞争力，我国氧化铝企业将加强生产管理、改进生产工艺、提高劳动生产率，实现节能降耗和可持续发展。

四、氧化铝行业前景分析

全球铝土矿的增量供给与地理布局主要用于满足中国的增量市场需求。由于中国氧化铝需求不断增长，同时河南、山西、广西等地铝土矿品位贫化，未来，氧化铝厂很有可能重新布置在辽宁、广西等沿海地区，以便于利用国外铝土矿资源。

党的二十大报告指出，要建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。金融是实体经济的血液，支持实体经济高质量发展，是期货行业义不容辞的责任。氧化铝期货的上市，正是促进行业健康发展，服务实体经济的体现，是众望所归。国家的各项政策成为氧化铝产能过剩的“良药”和行业困境之中的“指路明灯”，帮助行业加码转型升级，利用金融工具增强抵御风险的能力，未来，政策的变化仍将牵动整个行业的发展方向。

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