空客计划建新生产线 中国基地产能迎来翻倍 内航空复合材料行业发展趋势及发展策略研究报告

据新闻报道，4月6日下午，空中客车CEO傅里在访华期间宣布，将在中国天津新建第二条A320系列飞机总装线，预计2025年完成。这条生产线完成之后，空客在中国的飞机产能将翻倍，国内工厂的产能也将占到空客全球产能的20%。

从近几年的民航飞机采购订单中可以看出，中国民航主要采购的客机机型大部分是空客的飞机。近五年，中国民航引进民航客机数量远低于正常水平，随着旅客出行需求的急剧增长，加之老旧机型的退出，对新飞机采购的需求将非常巨大。

据中证报援引权威报告预计称，未来20年，全球将会交付41429架以上的新型飞机，价值约6.1万亿美元(根据2020年目录价格)。届时，中国成为全球最大的单一航空市场。空客产线叠加C919大飞机，国内航空装备产业链将受益。

公司方面，中证报表示主要包括：赛象科技：公司长期为空客提供飞机大部件运输夹具的制造和维保服务。南山铝业：公司为空客供应商，为其机翼、尾翼、蒙皮等部位提供航空板产品。

自20世纪70年代后，航空工业中复合材料的使用量正在不断地增加。制造飞机结构的传统材料包括铝、钢和钛。复合材料的主要好处是减轻的重量和较简单的装配。

复合材料已成为与金属材料、高分子材料、无机非金属材料并列的四大材料体系之一。一个国家的复合材料工业水平已经成为衡量其科技与经济实力的主要标志之一。

先进复合材料是国家安全和国民经济具有竞争优势的源泉。预测到 2020 年，只有复合材料才具有潜力获得20%~25%的性能提升。

航空复合材料大规模生产实现突破

全国政协委员、中国航空制造技术研究院院长李志强多年来率队研发，突破“卡脖子”难题，为战机造“中国心”，为导弹“掌舵”。他们突破技术瓶颈，使我国航空复合材料结构件的生产从依赖人工的时代进入自动化制造的时代。

先进复合材料用于加工主承力结构和次承力结构，其刚度和强度性能相当于或超过铝合金的复合材料。目前被大量地应用在飞机机身结构制造上和小型无人机整体结构制造上。

美国在歼击机和战斗机上大量使用复合材料。20 世纪 60 年代，美国首先将碳纤维增强塑料(CFRP)用在军机上，用于舱门、口盖、整流罩以及副翼、方向等受力较小或非承力部件。

80 年代初，发展到垂尾、平尾等尾翼一级的次承力部件，如 F-15、F-16、F-18、影2000 和幻影 4000 等均采用了复合材料尾翼，此时复合材料用量有限。

到 80 年代末，美国推出的第四代战斗机 F-22、F-35JSF 上，复合材料开始应用于机翼、机身等主要的承力结构，军机结构的复合材料化进程加速，复合材料用量不断增加(表 1-2)，现在复合材料的用量已经占军用飞机结构质量的 20%~50%。

英国ICI公司用 GF/PA 生产战斗机上的阀门，使飞机阀门在很宽的温度范围内与燃料长期接触也能保持其性能和形状的稳定。Du Pont 公司也采用GF、KF/PA、PPS 等材料制造军机的零部件。

以典型的第四代战斗机F/A-22 为例，复合材料占 24.2%，其中热固性复合材料占 23.8%，热塑性复合材料占 0.4%左右。热固性复合材料的 70%左右为双马来亚胺树脂(BMI，简称双马) 基复合材料，生产 200 多种复杂零件，其他主要为环氧树脂基复合材料，此外还有氰酸酯和热塑性树脂基复合材料等。主要应用部位为机翼、中机身蒙皮和隔框、尾翼等。

此外，军用旋翼机的螺旋桨及机体结构也大量使用复合材料，如 V-22“鱼鹰”倾转旋翼机所用复合材料占结构质量的 40%以上，包括机身、机翼、尾翼、旋转机构等，共用复合材料超过 3000kg。欧洲最新批次的“虎”式武装直升机结构部件的复合材料用量高达 80%，接近全复材结构。

相对而言，军用运输机上复合材料用量不多，如 C-17 占8%、C-130J 仅占2%，但空客 A-400M 军用运输机上采用全复合材料机翼，复合材料用量占飞机空载时结构质量的 35%。

在民用飞机方面，20 世纪 80 年代初美国生产的单人驾驶的“星舟”轻型机，结构质量约 1800kg，其中复合材料用量超过 1200kg。1986 年美国生产的“旅行者”号轻型飞机，其90%以上的结构采用了碳纤维复合材料，创下了不着陆连续 9 天进行环球飞行的世界纪录。

当前，全球两家航空巨头-- 美国波音公司和欧洲空客公司多年形成的竞争更是愈演愈烈，其中一个重要表现就是复合材料的用量不断增加。

根据中研普华研究院《2023-2028年国内航空复合材料行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

截至年年底，国产大飞机C919累计获得32家客户1035架订单，年将投入商业运营，目前验证飞行已超过50小时，年1月15日起验证飞行提速。

按每年单通道干线客机345架以及C919最新交付价格计算，市场空间超过亿元，未来市场空间将随着竞争力的增强不断提高。

航空工业集团下属单位系C919的核心供应商，在金属结构制造和装配上与国际先进水平相当，高温合金、钛合金、航空复合材料、高性能铝材、轮胎、胶粘剂等材料行业间接受益，国产零部件加工及组装厂商蓬勃发展，未来机电系统和发动机的国产替代空间广阔，大飞机产业链将逐步完善。

国产大飞机撬动万亿产业链

中国商飞的《市场预测年报(2022-2041)》预测，未来20年，全球预计将有约4.24万架新机交付，价值约6.4万亿美元，其中约71.6%为单通道喷气客机，中国的航空公司将接收其中的9284架新机，占全球的21.9%，市场价值约1.5万亿美元。

新兴市场干线航空运量的增长以及全球低成本模式的发展是单通道喷气式客机增长的重要推动力，中国商飞预计，到2041年末，现役机队中约75%的单通道喷气客机将被燃油效率更高的全新单通道喷气客机替换，根据飞机价值划分，单通道喷气客机占比约为57%，预计到2041年，中国航空市场将拥有单通道喷气客机6896架。

大飞机通常指民航领域的干线客机，目前，垄断国际干线客机市场的只有美国波音公司以及英、法、德、西班牙四国合办的空客公司。

C919大型客机是中国自行研制、具有自主知识产权的中短程商用干线喷气式飞机，于年5月首飞成功，于年9月获得型号合格证。上海自贸区民用航空产业规划显示，C919将在年实现批量交付、年具备年产50架的能力。

中国东航披露的C919采购单价为6.53亿元。此外，另一种国产大飞机CR929是中俄合作研发的远程宽体飞机，交付工作预计在2028-2029年完成。

与波音737MAX-8和空客A320neo飞机相比，C919的机身宽度更大，波音737系列飞机的安全性曾一度陷入争议，而C919航电系统的后发优势明显，其采用了波音和空客的综合设计，C919在已获得中国民航局的适航批准基础上，可以通过双边适航来获取进口国民航局的适航批准，目前中国已与美欧等32个国家和地区签订了双边适航协议。

机体结构制造企业崛起

经过多年的转包生产，国内航空工业各大机体供应商在金属结构制造和装配上与国际先进水平相当，C919的I类供应商提供发动机、重要结构件、机载设备与重要机载系统件，II类供应商提供一般的零组件、结构定制件、锻铸件、橡胶件、扭矩螺栓、电子仪器等，III类供应商提供原材料。

C919整体设计由中国商飞完成，各零件则和其他企业协同设计和生产，最终由商飞完成组装，金属结构件供应链紧紧依托国内企业进行构建。

中航证券指出，在当前的国产民机研制过程中，航空工业集团主要参与机械制造环节，如C919的雷达罩、机头、机身、机翼、垂尾等机体结构件的研制工作，占大型客机机体90%以上。

航空工业集团下属单位是核心供应商，以I类供应商为主，各大主机厂如西飞、沈飞、成飞、洪都和哈飞承担着C919大型客机雷达罩、机头、机身、机翼、垂尾等绝大部分机体结构件的研制工作，占大型客机机体研制95%以上的工作份额。

其中，中航西飞承担了新舟系列飞机、C919飞机、AG600飞机、ARJ21飞机的机身、机翼等关键核心部件研制工作，是上述飞机型号最大的机体结构制造商。

国产材料发展迅猛

大飞机制造中，材料及标准件的技术难度相对较小，在整机中的价值占比在20%以下。C919大型客机在中央翼、机翼、机身等主承力部段上使用了经ARJ21飞机成功验证的铝合金等成熟材料，在尾翼、后机身和襟缝翼上使用了复合材料，在尾翼盒段和后机身前段上使用了国外先进的第三代中模高强碳纤维复合材料，在机身蒙皮和长桁结构中使用了第三代铝锂合金。

国内航空企业的复合材料制造技术与国际先进水平差距则较大，主要体现在工艺稳定性、质量控制、过程控制等方面，随着中国航空工业的发展，工业制造逐步步入高端制造行业，铝合金、镁合金、钛合金、碳纤维复合材料等各种新型轻量合金材料涌现，助力C919大飞机的顺利制造。

钛合金可以大大减轻飞机及其发动机的重量，中国新支线飞机ARJ21的钛合金用量为4.8%，干线客机C919的钛合金用量为9.3%，和波音777相比略高。

国内军工领域的钛合金厂商主要包括宝钛股份、西部材料、西部超导、金天钛业等，下游飞机零部件及大型关键结构件的高端精密加工制造与柔性装配服务遍及军用机型以及C919、C929等民用机型。

例如通达股份的全资子公司成都航飞主要从事产品包括机体钛合金、铝合金框、梁、肋、接头等的数控加工件以及机体结构件的部组件柔性装配。

空客A380客机的碳纤维用量约为15%，波音B787客机的复合材料用量达到50%，机体蒙皮结构几乎全是复合材料，空客A350XWB飞机复合材料的约占结构质量的53%。

碳纤维国产化进程持续推进，光威复材、中简科技和中复神鹰近年来高端碳纤维产品收入增长迅速;预计C919达产后，带来的碳纤维年消耗量为484.15吨，市场容量为1.1亿元。

国海证券指出，C919大型客机是国内首个使用T800级高强碳纤维复合材料的民用机型号，C919在后机身和平垂尾以及发动机风扇叶片等位置均使用了碳纤维复材，占机身重量的11.5%。

此外，发动机采用了18片碳基复合材料制作的风扇叶片。长城证券指出，中国高性能树脂基复合材料技术已取得突破，国产T300级碳纤维已实现了千吨级产业化生产，国产T700级碳纤维实现了百吨级批产。

单架C919的轮胎需求量在66条。国产航空轮胎成果渐出，玲珑、森麒麟、昊华科技、三角轮胎等公司不断加大研发力度，森麒麟已进入中国商飞C909及C919培育供应商名录，于年成为中国商飞ARJ21-700航空轮胎合格供应商。

航空化工材料方面，昊华科技年上半年的收入规模为16.86亿元，该公司的航空轮胎正式投入ARJ21飞机航线运营，西北院研制的AG600飞机用橡胶密封件完成批量产品交付

。胶粘剂能够和面板、蜂窝芯一起组成蜂窝夹层结构，显著减轻飞机重量，提高疲劳寿命，单架C919的胶粘剂用量为吨，每吨单价约为9.36万元。回天新材系该类企业的代表，其军工环氧胶主要用于各类军机、大飞机、发动机的结构粘接、补强和灌注。

《2023-2028年国内航空复合材料行业发展趋势及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。